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- 韩国股市连续第二天大幅下跌SK海力士第二季度财报不及预期令芯片制造商延续跌势同时散户投资者纷纷减少持仓。在周二收跌10%后韩国KOSPI指数周三再次大跌8%。7月迄今韩国KOSPI指数跌幅已经超过30%本月跌幅势将创下历史之最。该指数今年早些时候大幅上涨涨幅几乎完全依赖于三星电子和SK海力士。周二收跌14%后SK海力士周三股价暴跌12%两天内的跌幅令其市值蒸发约五分之一；投资者目前正等待周四三星电子及其他美国大型科技公司公布财报。
- 摩根大通：将可口可乐(KO.US)目标价从90美元上调至96美元。
- 摩根大通：将Paypal(PYPL.US)目标价从46美元上调至65美元。
- SK海力士周三表示由于人工智能基础设施的持续扩张不断推动对存储芯片及其他产品的需求该公司第二季度营业利润同比增长557%达到60.54万亿韩元（约合416亿美元）但低于分析师平均预测值63.55万亿韩元。其财报令一些投资者感到不安财报公布后SK海力士股价大跌近12%。此前一天该股下挫14.7%。近期SK海力士的股价大幅下跌此前其股价在6月曾创下历史新高。然而随着投资者对过度抢购风险、存储芯片市场的周期性以及AI热潮可持续性的担忧加剧SK海力士的股价已出现降温。
- 伊朗伊斯兰革命卫队29日发布多份公告说伊朗伊斯兰革命卫队海军继续“全面掌控霍尔木兹海峡”几小时前打击并拦截了3艘“违规”油轮。公告说这些油轮“无视其警告继续在不安全且非法的航线上航行已被击中并拦截”。（新华社）。
- 富国银行投资研究所全球投资策略主管保罗·克里斯托弗表示预计美联储利率将维持不变。6月通胀缓解为政策制定者提供了延长暂停加息的机会并等待更多数据。研究所全球固定收益策略联席主管路易斯·阿尔瓦拉多指出沃什已明确表示“将通胀拉回2%仍是美联储的首要任务政策制定者对价格压力的反弹几乎零容忍。我们认为他确实相信美联储能够实现这一目标。”阿尔瓦拉多表示沃什可能带来的最大变化在于沟通方式尤其是前瞻指引。投资者应该预期政策灵活性将有所提高并且会议之间市场波动性可能会更大。对于沃什而言根据情况变化灵活采取行动和做出反应的能力仍然至关重要。
- 摩根大通：将联合包裹(UPS.US)目标价从118美元下调至115美元。
- 股价仍跌超10%！SK海力士电话会：未见AI投资放缓迹象，HBM4E 2027年量产，长协不会导致供应过剩
- 澳大利亚通胀低于预期，市场下调澳储行加息押注，澳元刷新近两周低点
- 市场消息：索尼半导体制造公司熊本工厂在地震后暂停运营目前停产仍在持续。
- 现货白银日内涨幅达到1.01%，报57.66美元/盎司；COMEX白银期货主力最新报57.89美元/盎司，日内涨0.63%；
- SUV热销助力福特汽车(F.US)年内二次上调全年利润指引 AI储能盈利兑现尚需时日
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- 日本拟上调最低时薪4.9%至1176日元，创历史第二高涨幅，为央行加息提供支撑
- 澳大利亚6月通胀低于预期，澳元与债券收益率下跌，8月加息概率下降
- 澳大利亚6月通胀率低于预期减轻了澳洲联储短期内调整政策的压力使其有更多空间继续评估经济前景。数据公布后澳元和澳大利亚债券收益率下跌。澳洲联储在年初的前三次会议上上调了利率以试图抑制在美伊战争引发全球能源冲击之前就已经出现的通胀压力。周三公布的CPI显示尽管物价仍居高不下澳洲联储不太可能需要在8月11日重新收紧货币政策届时澳洲联储还将发布更新后的季度预测。
- 派拉蒙(PSKY.US)收购华纳(WBD.US)面临监管狙击！交易告吹或致甲骨文创始人家族自掏98亿美元巨额赔偿
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- 据伊朗国家电视台：伊朗革命卫队称几小时前三艘油轮在霍尔木兹海峡忽视警告后被“击中并拦停”。
- 日本AI股暴跌之际高盛喊话抄底：AI投资逻辑未变 强劲企业盈利或重新点燃行情
- 软银集团：日本信用评级机构将债券评级为“A”。
- 凯投宏观：若AI泡沫破裂，韩元未来18个月或升值5%-15%
- 软银集团：将发行800亿日元的3年期无担保债券。
- 现货黄金刚刚突破4030.00美元/盎司关口，最新报4030.12美元/盎司，日内涨0.04%；COMEX黄金期货主力最新报4028.50美元/盎司，日内跌0.25%；
- 中国INE原油期货主力刚刚突破550.0元/桶关口，最新报550.1元/桶，日内涨1.83%
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- 印尼央行承诺加大力度稳定卢比汇率，将运用多元政策工具
- 日元面临关键风险时刻，植田和男讲话或定调后市走向
- 今日美元兑人民币中间价报6.7899，下调29.00点，上一交易日报6.7928；美元兑在岸人民币昨收6.7751元，美元兑离岸人民币昨收6.7707元
- 据华尔街日报：摩根士丹利(MS.US)称没有证据表明任何贷款被不当发放。并不知晓任何监管事项、询问或调查。
- 据华尔街日报：消息人士透露摩根士丹利(MS.US)的客户在多次出现警示信号的情况下仍获得了自住型抵押贷款。
- 据华尔街日报：消息人士透露摩根士丹利(MS.US)前员工提交举报投诉称受到压力要求批准富裕客户的抵押贷款。
- SK海力士(SKHY.US)：将在今年内与市场沟通额外股东回报的形式和时间安排。
- 美国原油库存下降推升油价+伊朗再度“开火”，周三盘初反弹逾4%
- SK海力士(SKHY.US)：ADR转换可能需要几周时间。
- SK海力士：将SK海力士韩国股份转换为ADR可能受到限制。
- 沪燃料油期货刚刚突破3600元/吨关口，最新报3602元/吨，日内涨1.49%；布伦特原油期货主力刚刚突破85.00美元/桶关口，最新报85.05美元/桶，日内涨4.01%
- 布伦特原油期货主力日内涨幅达到4.01%，报85.05美元/桶
- 中国INE原油期货主力刚刚突破530.0元/桶关口，最新报542.2元/桶，日内涨0.37%
- 布伦特原油期货主力日内涨幅达到3.68%，报84.78美元/桶
- SK海力士(SKHY.US)：目前没有关于除已宣布投资外的其他工厂的详细信息。
- SK海力士(SKHY.US)：目标在2027年生产HBM4E产品。
- 科磊(KLAC.US)Q4业绩、指引双双超预期，盘后反跌9%，“利好出尽”还是周期警钟？
- SK海力士(SKHY.US)盘后上演“V型反转”：Q2营业利润暴增557%仍不及预期 携英伟达签5000亿美元大单 HBM4量产提速捍卫AI霸主地位
- SK海力士(SKHY.US)：预计下半年的HBM4销售将对下半年的综合平均售价产生积极影响。
- SK海力士(SKHY.US)：预计下半年盈利将改善。
- 中东局势升温，油价跳涨结束三连跌，亚太股市迎来反弹，韩国股指一度超3%
- SK海力士(SKHY.US)：与客户的长期协议通常持续约5年。
- SK海力士(SKHY.US)：预计由于产能扩张内存过剩的可能性有限。
- SK海力士(SKHY.US)：预计云服务提供商（CSP）的人工智能相关投资将持续到明年之后。
- 中信证券指出特斯拉兼具领先的AI大模型技术与规模化制造能力公司位于全球具身智能产业链头部梯队坚定看好特斯拉机器人的量产和应用前景。特斯拉Optimus即将进入生产阶段Cybercab按计划进行测试中。建议关注产业链核心玩家。
- SK海力士(SKHY.US)：内存供应紧张将持续相当长的一段时间。
- SK海力士(SKHY.US)：主要客户持续要求更多内存供应。
- 韩国KOSPI指数开盘上涨1.2%SK海力士涨2%此前公布二季度营业利润飙升但不及预期；三星电子涨3%。日经225指数高开0.18%。
- Nymex美原油期货主力刚刚突破82.00美元/桶关口，最新报81.95美元/桶，日内涨3.39%
- AI浪潮重塑硬盘周期! 希捷科技(STX.US)Q4业绩、指引全面碾压预期，盘后一度飙升近10%
- Q2财报全线超预期仍遭抛售，恩智浦(NXPI.US)折射芯片板块“预期透支”困境
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- Visa(V.US)Q3业绩超预期 小幅上调全年营收指引 因裁员计提5.63亿美元费用
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- 力拓(RIO.US)首席执行官：电气化推动商品需求转变。柴油供应安全仍然是首要关注。
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- 中东战火再起引爆供应担忧 国际油价结束三连跌单日飙涨5%
- 美国航空(AAL.US)：周二晚上技术问题短暂影响了部分系统的连接性。系统现已恢复正常航班再次起飞。
- 7月29日SK海力士财报披露HBM4已于第二季度量产出货并将于下半年扩大生产。HBM4E样品上半年已交付其采用了兼具技术成熟度与量产稳定性的最优制程工艺。SK海力士表示将在HBM领域凭借高质量、高良率所支撑的稳定供应能力、成本竞争力以及业界最高性能等综合优势持续巩固公司的领先地位。
- SK海力士Q2利润暴增六倍仍“未达标”，与10家客户敲定长协，HBM4下半年将加速放量｜财报见闻