Новости Oracle Corp (Derivatives) (ORCL)

Наступит ли «момент субстандартных долгов» для AI-долга? По-настоящему опасный этап, возможно, еще впереди

Основные моменты отчёта Nvidia: темпы роста Rubin и обязательство OpenAI по вычислительным мощностям

Перед отчетом Nvidia за 26 августа рынок уже полностью учел в цене ожидаемые сильные результаты компании, но настоящая интрига кроется в двух ключевых темах: сможет ли архитектура Rubin повторить или даже превзойти скорость внедрения Blackwell, а также как будут учитываться возможные обязательства по суперзаказу на 600 миллиардов долларов, связанному с OpenAI, и кто понесет риск 20-летнего арендатора. Ответы на эти вопросы могут переосмыслить логику оценки Nvidia.

Цены на серверы Nvidia поднялись на 15%, некоторые клиенты уже получили уведомление о повышении.

СМИ, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщают, что повышение цен вступит в силу с начала следующего года для систем, которые будут поставляться, и затронет системы на базе флагманских чипов Vera Rubin и Grace Blackwell. Заводы, выпускающие серверы для крупных компаний, таких как Microsoft, Google и Oracle, уже получили уведомления о повышении цен. Конкретный рост стоимости будет зависеть от поколения чипов Nvidia и конфигурации памяти.

По словам информированных источников, некоторые крупные клиенты Nvidia получили уведомление о том, что в большинстве случаев цена серверов с ее искусственными интеллект-чипами вырастет более чем на 15%. Источники утверждают, что повышение цен начнет действовать в начале следующего года, затронет системы, оснащенные флагманскими чипами Vera Rubin и Grace Blackwell, а конкретный рост стоимости будет зависеть от поколения чипов и конфигурации памяти. Соответствующее общение пока не было публичным.

Рыночные новости: Oracle Medical расширяет возможности клинических искусственных интеллект-агентов.

Goldman Sachs: Смело покупайте американские акции!

Ключевой газопровод, необходимый для центра данных Oracle "Stargate" с поддержкой AI, дважды был отклонён, компания ищет альтернативный маршрут.

Energy Transfer планирует проложить часть газопровода, который будет обеспечивать топливом проект Jupiter от甲骨文, по федеральным землям под управлением Бюро по управлению земельными ресурсами США, чтобы обойти юрисдикцию Земельного офиса штата Нью-Мексико, который ранее неоднократно отказывал в разрешении. Ранее перенос сроков реализации этого проекта приводил к временному падению акций 甲骨文 на 5% за день.

AI-мины! Внебалансовые обязательства американских технологических гигантов выросли до 3 триллионов долларов, что примерно в 5 раз больше их годовых капитальных расходов

Ее основными составляющими являются 1,2 трлн долларов "не начатых арендных договоров" и 1,9 трлн долларов "закупочных обязательств", которые могут легально обходить баланс компании. Эта сумма примерно в 5 раз превышает совокупные капитальные затраты американских технологических гигантов за прошедший год, составляющие 600 млрд долларов. Большинство этих колоссальных расходов являются безотзывными и значительно превосходят текущие капитальные затраты. В случае, если доходы от AI не оправдают ожиданий, эта скрытая "медленная мина" значительно ударит по финансовому состоянию гигантов.

От технологических историй к историям о капитале: следующее основное поле битвы в цикле развития искусственного интеллекта

Крупнейшие облачные компании США значительно увеличили планы капитальных расходов, открытые и частные кредитные рынки ускоренно вовлекаются в финансирование AI-инфраструктуры, структура финансирования быстро развивается и углубляется по всей цепочке создания стоимости — всё это происходит всего за несколько месяцев, с такой скоростью, масштабом и инновационностью, что превышает ожидания рынка. По мнению Morgan Stanley, AI превращается в историю капитального рынка, и понимание направления движения капитала становится не менее важным, чем понимание самих технологических инноваций.

Тихая перед бурей: накануне ликвидации "AI-гения фондового рынка" SA крупно ставит на чипы памяти, Castle полностью хеджирует, а Jane Street при миллиардных хеджах все равно терпит огромные убытки в миллиарды

SA, Castle Investments и Jan Street недавно опубликовали свои отчеты о портфеле за второй квартал, который закончился 30 июня 2026 года (форма 13F).

Настал ли критический момент для капитала? AI-нарратив переходит от технологий к финансированию, у гигантов начинаются проблемы с денежным потоком, а долговой рынок уже подаёт тревожные сигналы

Bridgewater предупредила о наступлении «критического момента для капитала». Morgan Stanley прогнозирует, что к 2028 году около 1,75 триллиона долларов на строительство AI будет привлечено с кредитных рынков. Однако уже появляются риски: CDS Oracle выросли до 180 базисных пунктов, свободный денежный поток приближается к -40 миллиардам долларов. «Новый король облигаций» Гандлах прямо сказал, что выпуск долгосрочных облигаций под залог GPU ничем не отличается от «создания ABS на 30 лет из бананов».

Nvidia планирует вложить 3 миллиарда долларов в SB Energy, принадлежащую SoftBank, сделав ставку на проект центра обработки данных OpenAI в Огайо.

Стало известно, что Nvidia ведёт переговоры об инвестировании до 3 миллиардов долларов в SB Energy, дочернюю компанию SoftBank, в рамках сопутствующего соглашения по предоставлению около 100 миллиардов долларов кредитной поддержки для проекта дата-центра OpenAI в Огайо. Предполагается, что инвестиция будет осуществляться в два этапа: 1,5 миллиарда долларов при подписании контракта, ещё 1,5 миллиарда долларов — во время IPO SB Energy, которое может стартовать уже в следующем месяце, с целевым привлечением не менее 5 миллиардов долларов.

"Финансовые инновации на основе ИИ": за обвалом акций Broadcom стоит модель "гарантий продавца" для AI-чипов

Под влиянием переоценки рынка, вызванной кредитным риском по принципу «продавец предоставляет гарантию», акции Broadcom резко упали. Поскольку капитальные расходы традиционных облачных гигантов приближаются к своему пределу, Broadcom и Nvidia последовательно начали участвовать в процессе, предоставляя гарантии для SPV и секьюритизируя вычислительные мощности для привлечения частного кредитного капитала. Хотя этот шаг расширил капитальные расходы на AI, увеличение долговой нагрузки, остаточная стоимость чипов и высокая концентрация клиентов усилили опасения рынка.

Data-центр "Звёздные врата" компании Oracle (ORCL.US) столкнулся с "энергетическим кризисом": запуск ключевого газопровода отложен до 2027 года.

«Финансовые инновации с ИИ»: CDO против CCO = 2008 против 2026?

Текущий бум искусственного интеллекта по своей сути представляет собой не технологический цикл, а кредитно-имущественный цикл, движимый концепцией «вычислительная мощность как обеспечение» (CCO). Nvidia и частные гиганты создают платформу финансирования на 500 миллиардов долларов, секьюритизируя и распределяя рисковые ценные бумаги. На фоне замедления прироста капитальных расходов крупнейших облачных провайдеров (вторая производная), а также чрезмерной зависимости ключевых заемщиков, таких как OpenAI, от рефинансирования, эта кредитная структура, во многом аналогичная ипотечному кризису 2008 года, крайне уязвима к разрыву при замедлении роста.

SoftBank во втором квартале резко сократил более чем на 70% свою долю в TSMC, продав акции на 270 миллионов долларов, вновь корректируя ставки на AI-оборудование.

Во втором квартале SoftBank одновременно приобрела более 270 000 акций кредитной карты-гиганта Capital One, рыночная стоимость которых на конец квартала составила 55,5 млн долларов; также куплены более 10 000 акций семейного приложения безопасности Life360 на сумму почти 490 000 долларов. В октябре прошлого года SoftBank полностью распродала свои акции Nvidia, выручив 5,8 млрд долларов.

Oracle (ORCL.US): Проект AI дата-центра Jupiter Park продолжает реализовываться согласно графику, мы будем и дальше тесно сотрудничать с нашими партнерами для продвижения этого проекта.

Oracle и AWS расширяют долгосрочное стратегическое сотрудничество для ускорения внедрения Oracle AI Database@AWS

Oracle (ORCL.US) и Amazon Web Services (AWS) углубляют стратегическое сотрудничество.

JPMorgan снизил целевую цену Oracle (ORCL.US) с 210 до 200 долларов.

Для крупной ставки на искусственный интеллект в размере сотен миллиардов юаней нужно "освободить средства"! Сообщается, что Oracle (ORCL.US) запускает новый раунд сокращений: в некоторых командах сокращения могут достичь двузначных процентов.

Сообщается, что компания Oracle планирует провести новый раунд сокращений сотрудников в этом месяце.

Чтобы освободить средства для многомиллиардных инвестиций в искусственный интеллект, ходят слухи, что Oracle (ORCL.US) начала новый раунд сокращений: в некоторых командах уровень увольнений может достигать двузначных процентов.

Bloom Energy: не боится опасений по поводу задержек, полностью использует выгоды от нехватки электроэнергии из-за AI?

Oracle (ORCL.US) столкнулась с очередным ударом после понижения рейтинга S&P: возможно, компании придется предоставить гарантийный депозит в размере 7 миллиардов долларов для дата-центра в штате Висконсин.

Основатель Oracle подан в суд из-за «коррумпированной» сделки Warner Bros. с Trump

К окончанию торгов на американском рынке акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, преимущественно снизились, Astera Labs упала более чем на 12,33%.

Даже GitLab начал сокращать программистов

Citibank повысил целевую цену для Oracle до 330 долларов

Значительное изменение роли облачных гигантов: от поставщиков вычислительных мощностей к хабам распределения ИИ

Американский фондовый рынок закрылся снижением: три основных индекса упали, Nvidia потеряла более 3%