Основные индексы США продолжили падение за ночь; расчетная цена фьючерсов на нефть Brent превысила 101 доллар; акции SK hynix (SKHY.US) выросли на 7%

По данным приложения Zhihu Caijing, в среду американский фондовый рынок упал третий торговый день подряд, а цена на нефть марки Brent на момент расчёта превысила 101 доллар за баррель. Доходность казначейских облигаций США резко выросла после того, как Министерство финансов объявило, что удвоит объем операций по обратному выкупу долгосрочных государственных облигаций до 6 млрд долларов. Данное действие последовало за прошлым месяцем, когда министерство финансов заявило о планах как минимум удвоить масштаб выкупа госдолга.

【Американский рынок акций】По итогам торгов индекс Dow упал на 405,41 пункта, или на 0,77%, до 52 380,66 пункта; индекс S&P 500 снизился на 37,16 пункта, или на 0,48%, до 7 636,36 пункта; Nasdaq опустился на 168,07 пункта, или на 0,64%, до 26 253,34 пункта. Apple (AAPL.US) упала на 0,2%, SK Hynix (SKHY.US) выросла на 7%, AMD (AMD.US) прибавила 3%, Meta Platforms (META.US) выросла на 6,5%. Nasdaq Golden Dragon China Index закрылся снижением на 2,08%, Alibaba (BABA.US) упала на 2,8%.

【Европейский рынок акций】Немецкий индекс DAX30 снизился на 408,73 пункта, или на 1,57%, до 25 584,19 пункта; британский FTSE 100 потерял 142,34 пункта, или 1,32%, до 10 669,32 пункта; французский CAC40 опустился на 161,31 пункта, или 1,94%, до 8 156,67 пункта; общеевропейский Stoxx 50 снизился на 100,42 пункта, или 1,57%, до 6 312,75 пункта; испанский IBEX35 упал на 305,77 пункта, или 1,53%, до 19 691,33 пункта; итальянский FTSE MIB потерял 307,97 пункта, или 0,59%, до 51 869,50 пункта.

【Азиатские рынки акций】Индекс Nikkei 225 снизился на 0,19%, а композитный индекс Южной Кореи прибавил 1,4%.

【Долларовый индекс】Индекс доллара, отражающий отношение доллара США к шести основным мировым валютам, вырос в течение дня на 0,03% и на момент закрытия валютного рынка в Нью-Йорке составлял 98,817. По состоянию на закрытие валютного рынка в Нью-Йорке 1 евро стоил 1,1630 доллара, что выше показателя предыдущего торгового дня (1,1629 доллара); 1 фунт стерлингов — 1,3546 доллара, ниже чем 1,3547 доллара днём ранее. 1 доллар менялся на 153,60 иены (ниже 153,61 иены на предыдущей сессии), 0,8103 швейцарского франка (выше 0,8090), 1,3806 канадских доллара (выше 1,3781) и 9,6009 шведских крон (выше 9,5816 крон).

【Криптовалюты】Bitcoin снизился на 0,52% и, по данным на момент публикации, торговался на уровне 78 137 юаней; Ethereum потерял более 1% и стоил 2 461 доллар.

【Сырьевая нефть】По состоянию на закрытие торгов на Нью-Йоркской Товарной Бирже, октябрьские фьючерсы на легкую нефть выросли на 3,02 доллара и закрылись на отметке 96,05 доллара за баррель, что составляет прирост 3,25%. Ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent на Лондонской бирже выросли на 3,29 доллара и составили на закрытии 101,21 доллар за баррель, что соответствует приросту на 3,36%.

【Драгоценные металлы】Золото на спотовом рынке стоило 4 400,93 доллара за унцию; серебро — 67,308 доллара за унцию. Всемирный совет по золоту сообщил, что в августе приток средств в мировые ETF на золото достиг 18 млрд долларов, что стало вторым по величине месячным приростом за всю историю, увеличив общий объём активов под управлением до 615 млрд долларов, а совокупный объём хранимого золота — до рекордных 4 189 тонн. В Северной Америке зафиксирован третий по величине месячный приток, а Европа показала наилучший месячный результат в истории, совокупный спрос этих двух регионов составил почти 90% мирового. Активность на рынке золота значительно восстановилась: среднедневной торговый оборот ключевых сегментов вырос на 21% по сравнению с прошлым месяцем.

【Макроэкономические новости】

Объявление о выкупе облигаций США не остановило снижение — рынок считает, что лимит в 6 млрд долларов недостаточен.Министерство финансов США сообщило, что на первой расширенной операции по выкупу планирует приобрести не менее 4 млрд, но не более 6 млрд долларов долгосрочного государственного долга, демонстрируя решимость Бессента противостоять росту стоимости заимствований. Доходности американских гособлигаций продолжили падение после публикации новости, что свидетельствует о том, что объём покупки разочаровал часть инвесторов. Насколько успешно будет реализована программа расширенного выкупа, пока неочевидно. После объявления в прошлом месяце доходности поначалу упали, но затем скорректировались вверх. Доходность 10-летних казначейских облигаций на прошлой неделе достигла максимума с 2023 года. Экс-экономист Федерального резервного банка Нью-Йорка Гуха отметил: «Вызов всегда состоит в том, сохранятся ли эффекты от таких интервенций в отсутствие фундаментальных изменений». Кроме того, максимальный объём обратного выкупа не гарантирует, что Минфин действительно купит столько облигаций. Тем не менее при обратных выкупах долгосрочного номинального долга Минфин обычно выкупал весь объявленный объём — с момента возобновления программы в 2024 году лишь в двух из 52 операций было не так.

Информированные лица: Пакистан призывает Иран сдержать йеменских хуситов.По сообщениям, источники из Саудовской Аравии, Пакистана и Ирана заявили, что после активизации атак хуситов из Йемена на Саудовскую Аравию, Пакистан по поручению Саудовской Аравии направил Ирану предупреждение с требованием сдержать действия йеменских хуситов. Благодаря существующим оборонным соглашениям между Пакистаном, Саудовской Аравией и Турцией, пакистанское предупреждение для Ирана имеет вес. Старший региональный дипломат пояснил, что за последние 24 часа Пакистан уже передал это послание Тегерану, настоятельно призвав иранские власти использовать своё влияние для сдерживания атак хуситов на Саудовскую Аравию. Высокопоставленный представитель Ирана подтвердил, что Пакистан передал Тегерану это сообщение во вторник, на что иранская сторона ответила: «Иран не управляет хуситами». Однако двое других иранских источников сообщили, что на прошлой неделе Тегеран действительно просил хуситов атаковать Саудовскую Аравию, пообещав предоставить дополнительные средства и оружие, а несколько командиров Корпуса стражей исламской революции уже прибыли в Йемен для координации ударов. Пакистанский источник уточнил, что саудовские официальные лица провели в Эр-Рияде встречу с пакистанскими и турецкими военными и согласовали совместные меры реагирования. Три страны договорились, что саудовские войска не будут вступать на территорию Йемена, и любые ответные действия будут осуществляться только с территории Саудовской Аравии.

Бессент публично оказывает давление на Банк Японии с требованием повысить ставки и заявляет о владении асимметричной информацией.Публичное давление министра финансов США Бессента на укрепление иены повысило рыночные ожидания, что Банк Японии предпримет монетарное ужесточение, которого в стране не было уже более четверти века. Если этого не произойдёт, рынку грозит турбулентность. В редком вербальном давлении на рынок, министр финансов США во вторник заявил, что облает «асимметричной информацией» относительно следующих действий Банка Японии и даже назвал себя «маркетмейкером». На мероприятии в Южном Методистском университете Техаса бывший трейдер хедж-фонда не ограничился только комментариями об японском Центробанке, он также заявил, что знает планы «японских политиков» в целом. Бессент не конкретизировал, чего именно он добивается, однако на прошлой неделе открыто призвал японские власти «поступить правильно» в отношении процентных ставок. Рынки и так прогнозируют повышение на 25 базисных пунктов на следующей неделе, и нарастают требования к главе Кадзуо Уэде послать достаточно жёсткий сигнал об ужесточении политики, чтобы не разочаровать рынки и удержать курс иены от коррекции. Заявления Бессента иллюстрируют его необычно активное участие в формировании японской экономической политики — Япония является крупнейшим иностранным держателем американского долга. В конце июля он совместно с министром финансов Японии впервые с 1998 года провёл интервенцию для поддержки иены.

EIA прогнозирует постепенное восстановление поставок нефти с Ближнего Востока, цены на Brent к 2027 г. снизятся до 74 долларов за баррель.Краткосрочный энергетический прогноз EIA указывает, что в ближайшие месяцы производство нефти на Ближнем Востоке, вероятно, вырастет, в основном за счёт увеличения транспортировки через Ормузский пролив и использования альтернативных экспортных маршрутов вне региона. Однако EIA предполагает, что ограничения на экспорт нефти с Ближнего Востока сохранятся до конца текущего года, и поэтому добыча нефти в регионе до второго квартала 2027 года по-прежнему будет ниже среднего до начала конфликта. По прогнозу EIA, во втором полугодии 2026 года средняя спотовая цена на нефть Brent составит около 90 долларов за баррель, а по мере роста добычи в 2027 году и восстановления запасов цены Brent будут постепенно снижаться до среднего уровня в 74 доллара за баррель.

【Новости по отдельным акциям】

Apple (AAPL.US) представила первый складной смартфон iPhone Duo стоимостью от 1 999 долларов.Apple анонсировала свой первый складной смартфон iPhone Duo: в раскрытом виде устройство оснащено внутренним дисплеем 7,6 дюйма, что является рекордным размером экрана для iPhone; в сложенном состоянии используется внешний дисплей 5,4 дюйма, по площади экрана равный 90% от iPhone 18 Pro. Оба дисплея поддерживают технологии ProMotion, Always-On и максимальную уличную яркость 3 000 нит. Модель выполнена из титана пятого класса с высокоточным шарниром, состоящим из более чем 100 компонентов, обеспечивает защиту по стандарту IP68 и оснащена интегрированным в боковую кнопку Touch ID. В iPhone Duo установлен чип 2-нм A20 Pro собственной разработки и индивидуальная система распределения тепла, что обеспечивает прирост производительности до 35% по сравнению с iPhone 17 Pro, а разделение экрана позволяет одновременно запускать два приложения. В аппарате установлены основная и сверхширокоугольная камеры по 48 Мп каждая, благодаря складному форм-фактору поддерживается селфи на основную камеру и предпросмотр с помощью внешнего экрана. Новинка оснащена двумя аккумуляторами и поддерживает до 44 часов воспроизведения видео при использовании внешнего дисплея. Доступны два цвета: «звёздный белый» и «ночное небо», а также опции памяти на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, цена в США начинается с 1 999 долларов. Предзаказ стартует 16 октября, официальные продажи — 23 октября, а первые поставки ожидаются в более чем 70 странах и регионах, включая Китай.

Dow Chemical (DOW.US) рассматривает возможность продажи своей 35% доли в компании Sadara; Saudi Aramco может увеличить свою долю.По информации осведомлённых лиц, ведущая мировая компания в области материаловедения Dow рассматривает возможность выхода из совместного предприятия стоимостью 20 млрд долларов с Saudi Aramco как часть реорганизации портфеля инвестиций американской компании на фоне затяжного спада в отрасли. По состоянию на прошлый год у Dow была 35% доля в совместном предприятии Sadara Chemical Company, остальное — у Saudi Aramco, которая может использовать случай, чтобы выкупить долю Dow и увеличить свою долю. По информации источников, другие стратегические или финансовые инвесторы также могут побороться за пакет Dow. Окончательное решение ещё не принято, и компания может отказаться от сделки. Sadara была учреждена в 2011 году для развития крупного интегрированного химического комплекса общей стоимостью инвестиций более 20 млрд долларов. В настоящее время компания управляет 26 производственными установками и ежегодно выпускает свыше 3 млн тонн химикатов и пластмасс. В рамках инвестиций Dow взяла на себя риск по долгам Sadara, включая гарантию по возобновляемой кредитной линии в 500 млн долларов для покрытия возможных кассовых разрывов. По данным Dow, в четвёртом квартале 2025 года Sadara воспользовалась этой линией на сумму 80 млн долларов.