Previsión del mercado estadounidense | Los futuros de los tres principales índices bursátiles suben, el CPI de EE. UU. de agosto se publica esta noche, Oracle (ORCL.US) sube fuertemente tras resultados

Tendencias del mercado antes de la apertura

1. Antes de la apertura del mercado el viernes 11 de septiembre, los futuros de los tres principales índices bursátiles estadounidenses subieron al unísono. Al momento de escribir este informe, los futuros del Dow Jones subían un 0,58%, los futuros del S&P 500 subían un 0,57% y los futuros del Nasdaq subían un 0,72%.

2. Al momento de redactar el informe, el índice DAX de Alemania subía un 0,42%, el FTSE 100 del Reino Unido un 0,60%, el CAC40 de Francia un 0,59% y el Euro Stoxx 50 un 0,67%.

3. Al momento de escribir, el petróleo WTI bajaba un 3,26% hasta 99,14 dólares por barril. El crudo Brent cayó un 3,50%, ubicándose en 103,86 dólares por barril.

Noticias del mercado

El repunte de los precios de la gasolina impulsa las expectativas del IPC de agosto; la probabilidad de subida de tasas de la Fed la próxima semana aumenta al 70%. Impulsado por el repunte de los precios de la gasolina después de dos meses de caídas, se espera que el índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. de agosto acelere su ritmo, lo que refuerza aún más las expectativas del mercado financiero de una subida de tasas por parte de la Reserva Federal la próxima semana. Las encuestas muestran que los economistas esperan un aumento mensual del IPC del 0,4% en agosto, superior al 0,1% de julio; el aumento interanual se espera que se mantenga en el 3,4%. El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, se espera que suba mensualmente un 0,2%, similar a julio, reflejando una desaceleración en precios de alquiler, ropa y autos nuevos; el aumento interanual previsto es del 2,4%, ligeramente por debajo del 2,5% de julio. Se espera que los precios de los alimentos en agosto suban moderadamente mes a mes, manteniendo un aumento interanual cercano al 3,0%.

¿El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años llegando al 5% podría desencadenar una corrección del 10% en las acciones estadounidenses? Según la última encuesta de Markets Pulse, la intensificación de las ventas masivas de bonos está empujando los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a niveles que podrían tener un impacto significativo en el mercado de acciones. De los 122 encuestados, alrededor del 30% cree que si el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanza el 5% al 5,25%, será suficiente para provocar una caída del 10% desde los máximos—una caída que calificaría como una corrección técnica; otro 22% fija el umbral de activación en un rango ligeramente superior del 5,25%–5,5%.

AIE: El déficit entre la oferta y la demanda mundial de petróleo este año será mayor de lo previsto. El informe mensual de la Agencia Internacional de Energía (AIE) indica que el déficit entre la oferta y la demanda mundial de petróleo este año será mayor de lo anteriormente esperado, debido a la falta de avances en finalizar la guerra en Irán, lo que retrasa la normalización de los flujos petroleros en Oriente Medio hasta 2027 y provoca un aumento vertiginoso de los precios de los combustibles. La AIE estima que la demanda mundial de crudo disminuirá en 2,5 millones de barriles por día en 2026 (antes se preveía una caída de 1,6 millones); y que la oferta global de petróleo será 1,74 millones de barriles diarios inferior a la demanda en 2026 (antes se preveía 1,27 millones).

¡Por primera vez en la historia! El precio del diésel en EE.UU. supera los 6 dólares. Por primera vez en la historia, el precio del diésel en EE.UU. supera los 6 dólares por galón, justo cuando está por comenzar la temporada alta de demanda de diésel. Este combustible, que rara vez notan directamente los consumidores estadounidenses pero que sostiene la cadena global de suministro, se está convirtiendo en un motor de la inflación al ritmo más rápido de la historia. Según los datos más recientes de la Asociación Americana del Automóvil (AAA) publicadas el viernes, el precio promedio nacional del diésel alcanzó los 6,0556 dólares por galón; en California, el promedio llegó a los 7,9827 dólares. AAA señaló que llenar el tanque cuesta actualmente a camioneros y agricultores alrededor de un 63% más que hace un año.

Los hutíes: Anunciarán una importante operación militar. Un portavoz del movimiento hutí yemení declaró: “Los hutíes de Yemen anunciarán una importante acción militar.” Según informó la AFP anteriormente, tras tomar posiciones estratégicas en el Mar Rojo, los hutíes de Yemen han completado su control sobre el Estrecho de Bab el-Mandeb. El estrecho conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y es una importante vía marítima que conecta el Océano Índico, el Canal de Suez y Europa. Aproximadamente el 10% del comercio global pasa por esta ruta. Los hutíes de Yemen afirman que el comunicado se emitirá exactamente a las 16:00 hora local (21:00 hora de Beijing).

Irán y países del Golfo se reunirán la próxima semana para impulsar el acuerdo sobre el Estrecho de Ormuz. Según informes, ministros de exteriores de los países del Golfo tienen planeado reunirse con su homólogo iraní, en respuesta a una iniciativa de Omán e Irán, para buscar el apoyo de todas las partes a un acuerdo para la gestión temporal del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz. Paralelamente, los países de la región buscan formas de aliviar la tensión en torno a esta vía marítima. Fuentes informaron que la reunión está prevista para el próximo lunes en la ciudad costera de Salalah, Omán. Aunque los detalles aún no han sido finalizados, varios países ya confirmaron su participación y se espera que la reunión tenga lugar según lo programado. Si se lleva a cabo, destacará la urgencia regional de reabrir el estrecho y relajar el estado de hostilidad entre EE.UU. e Irán.

Arabia Saudita insta a EE.UU. a atacar a los hutíes, pero Washington se niega. Según fuentes estadounidenses del día 10 por la noche, dos altos funcionarios confirmaron que el príncipe heredero y primer ministro saudí Mohammed llamó dos veces ese día al presidente de EE.UU., Donald Trump, para instar a que EE.UU. ataque a los hutíes en Yemen; sin embargo, Trump rechazó la solicitud. Los funcionarios estadounidenses destacaron que el gobierno no planea intervenir directamente contra los hutíes en este momento. La información indica que EE.UU. está incrementando su apoyo a Arabia Saudita, pero evitando una intervención militar directa. Otras fuentes señalaron que el comandante del Comando Central, Brad Cooper, viajó a Arabia Saudita el día 10 para participar en una reunión de coordinación de emergencia. Un alto funcionario del gobierno de EE.UU. indicó que la prioridad es mantener abierto el Mar Rojo, pero que deja combates más amplios a los aliados regionales.

El CEO de OpenAI está abierto a desacelerar el desarrollo de IA de frontera. Según informes, OpenAI está considerando ralentizar el desarrollo de inteligencia artificial (IA) avanzada, y su CEO Altman desea que otras compañías de IA sigan el ejemplo. Personas familiarizadas señalaron que Altman dijo durante una reunión general esta semana que OpenAI podría ajustar el ritmo de su desarrollo de IA—tal vez en coordinación con otros laboratorios, aunque algunos pueden no estar de acuerdo. En las últimas semanas, empleados de las principales compañías de IA han expresado públicas preocupaciones sobre los crecientes riesgos de los sistemas de IA avanzados, intensificando la ansiedad interna. OpenAI y su competidor Anthropic presentaron este año solicitudes confidenciales para salir a bolsa.

Noticias de acciones individuales

Oracle (ORCL.US) supera expectativas en Q1; ingresos por infraestructura cloud aumentan 121% y RPO alcanza 664 mil millones de dólares.Los ingresos de Oracle en el primer trimestre crecieron un 30% año a año hasta 19,35 mil millones de dólares, superando el promedio de estimaciones de analistas de 19,13 mil millones. La compañía atribuye el crecimiento de ingresos a un sólido desempeño en el negocio de infraestructura cloud y al aumento de la capacidad de centros de datos. La utilidad neta atribuible a los accionistas comunes fue de 4,68 mil millones, un 60% más año contra año; el beneficio ajustado por acción fue de 1,92 dólares, superando el promedio estimado de 1,75 dólares. En el primer trimestre, Oracle sumó más de 30 mil millones en contratos cloud de IA, lo que elevó sus obligaciones de desempeño pendientes (RPO) un 4% trimestral hasta los 664 mil millones de dólares, muy por encima de los 618 mil millones previstos por analistas. Antes de la apertura del viernes, sus acciones subían alrededor del 6%.

Envíos de Grace Blackwell de NVIDIA (NVDA.US) aumentaron un 27% intertrimestral. Según informes, los envíos de la plataforma Grace Blackwell de NVIDIA crecieron un 27% intertrimestral recientemente, reflejando la sólida demanda de proveedores de servicios cloud y empresas de infraestructura de IA por chips computacionales de alto rendimiento en IA. Grace Blackwell une el CPU Grace de NVIDIA con el GPU Blackwell y es adecuado para sistemas en rack líquidos como el GB200 NVL72. NVIDIA ya había declarado que la demanda por los productos Blackwell supera la capacidad de suministro.

El gran bajista Burry recorta su exposición: Cierra opciones de venta sobre NVIDIA y Palantir (PLTR.US), guarda efectivo a la espera del otoño. El conocido bajista de Wall Street Michael Burry disminuyó la exposición de su portafolio, incluyendo posiciones en opciones de venta sobre NVIDIA y Palantir; afirmó que cerró las opciones de venta con vencimiento en diciembre de ambas empresas para mantener más efectivo, anticipando evaluar las condiciones del mercado en el otoño. Sus posiciones largas más grandes actualmente son Lululemon (LULU.US), Molina Healthcare (MOH.US) y MercadoLibre (MELI.US), aunque también ha reducido posiciones largas en esas acciones.

SpaceX (SPCX.US) revela un gran contrato: Acuerda más de 10 mil millones de dólares en capacidad de computación. El CFO de SpaceX, Brett Johnson, asistió a la conferencia de Goldman Sachs Communacopia + Tech 2026, donde reveló los últimos avances de la compañía. Johnson anunció que SpaceX recientemente obtuvo otro gran pedido de hosting de capacidad de computación en IA, consolidando su negocio de poder computacional como un motor central de crecimiento. Además, compartió calendarios de expansión en capacidad computacional terrestre, en órbita, comercialización de Starship y servicios de satélites conectados a telefonía móvil. Johnson afirmó que SpaceX confía en alcanzar ingresos recurrentes anuales (ARR) de 100 mil millones de dólares para finales de 2026.

Adobe (ADBE.US) con resultados mixtos: Usuarios mensuales activos superan los 1.000 millones en Q3, ARR de productos IA sube un 150%, guía de Q4 algo menor a lo esperado. Adobe presentó sus resultados del tercer trimestre después del cierre el jueves—los ingresos llegaron a un máximo histórico de 6,76 mil millones y el beneficio ajustado por acción fue de 6,13 dólares, superando con creces las previsiones de Wall Street. Los ingresos anuales recurrentes de productos “AI First” aumentaron más del 150% año a año y usuarios mensuales activos superaron el umbral de 1.000 millones por primera vez. No obstante, la guía para el Q4 decepcionó, provocando una caída del 4% en las acciones antes de la apertura.

Kroger (KR.US) supera expectativas de ganancias en Q2 pero cae más del 3%: Ventas comparables solo suben un 0,2% y guía anual es recortada. Tras publicar resultados del segundo trimestre, las acciones de Kroger cayeron más del 3% en el pre-market, principalmente porque las ventas comparables del Q2 fueron considerablemente inferiores a lo que esperaba el mercado, y además se redujo la previsión anual para ventas comparables. Esto generó preocupación entre los inversores sobre el débil gasto del consumidor y las perspectivas de crecimiento futuro de la compañía. Kroger, con sede en Cincinnati, reportó ventas totales de 34,6 mil millones en el Q2, un 2,1% superiores a las del año pasado y arriba del consenso de 34,53 mil millones. El beneficio ajustado por acción (Non-GAAP EPS) fue de 1,09 dólares, por encima de los 1,04 reportados hace un año y del consenso de Wall Street.

Datos económicos y eventos próximos importantes

20:30 (hora de Beijing): IPC de EE.UU. de agosto.

22:00 (hora de Beijing): Valor preliminar del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de septiembre.

01:00 del día siguiente (hora de Beijing): Número total de plataformas de perforación de EE.UU. hasta la semana del 11 de septiembre.