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重温稿-BUZZ-美国股市周报：收益率暂歇

高盛继续看多PJM敞口IPP：首选Talen Energy(TLN.US)、NRG Energy(NRG.US)和Vistra(VST.US)

高盛继续看多PJM敞口IPP：首选Talen Energy(TLN.US)、NRG Energy(NRG.US)和Vistra(VST.US)

FERC基本否决PJM电力提案，高盛称监管利空已证伪，看好Talen Energy、Vistra、NRG Energy三只买入标的，12月容量拍卖电价有望接近上限清算。

BUZZ-美国股市周报：收益率暂歇

10月9日 - ** 标普500指数 .SPX 在震荡交投中上涨1.2%，地缘政治冲突和债券收益率仍是市场关注焦点 .N ** 道琼斯指数 .DJI 上涨0.9%，科技股占比较高的纳斯达克综合指数 .IXIC 上涨0.6% ** 标普500指数的突破走势面临首次考验 (link) ** 小盘股指数 .RUT 一度徘徊在 (link) 修正边缘 (link)，随后在周五收盘前反弹；RUT 收于2,807 点，但仍连续第五周下跌 ** 目前纳斯达克市场广度指标 (link) 的分化趋势即将面临考验 ** 无论如何，动能 MTUM.K 仍是 (link) 需要克服的关键因素 ** 美国10年期国债收益率 US10YT=RR 有望终结连续五周的上涨势头，收于5.24%左右，因为 票据 (link) 和 债券 (link) 拍卖有助于缓解通胀担忧 US/ ** 几乎所有板块均获得喘息机会：必需消费品和公用事业板块松了一口气，而科技和工业板块则承压 ** 必需消费品 板块 .SPLRCS 上涨4%。烟草 、酒类股成为该板块涨幅最大的个股，因投资主管指出，资金正从成长股和AI概念股 (link) 轮动至防御型股票 ** 公用事业板块 .SPLRCU 上涨3.9%。康斯特雷尔能源公司 CEG.O 股价飙升，因谷歌母公司Alphabet GOOGL.O 签署了一项多年期电力协议 (link)，并带动包括维斯特拉 VST.N 和NRG能源在内的核电及公用事业公司股价上涨 (link) NRG.N ** 能源板块 .SPNY 飙升3.6%。该板块追踪油价上涨 (link)，因中东地区针对航运的袭击事件增多以及飓风风险 O/R ** 可选消费品 .SPLRCD 上涨3.1%。周四有报道称星巴克 SBUX.O 曾探讨过收购 (link) 交易，受此消息提振，Chipotle CMG.N 股价上涨 ** 房地产板块 .SPLRCR 上涨1.8%。 受SpaceX频谱交易提振，移动基站 运营商 (link) Crown Castle CCI.N、American Tower AMT.N 及SBA Communications SBAC.O 股价大幅上涨 ** 通信服务板块 .SPLRCL 上涨0.8%。尽管AT&T T.N、Verizon VZ.N 和T-Mobile US TMUS.O 股价重挫，因为SpaceX SPCX.O 达成了一项频谱收购协议 (link)，这使得埃隆·马斯克旗下的Starlink Mobile得以挑战传统无线通信巨头 ** 科技板块 .SPLRCT 小幅下跌0.3%。PTC PTC.O 本周飙升35%，此前法国施耐德电气 SCHN.PA 同意以约226亿美元收购 (link) 这家美国软件公司 半导体指数 .SOX 下跌4.3%。此前，由英伟达 NVDA.O 支持的澳大利亚数据中心运营商Firmus (link) 取消了50亿美元的IPO计划，这加剧了市场对AI行业估值、借贷成本上升以及巨额基础设施支出可持续性的担忧 ** 工业板块 .SPLRCI 下跌0.4%。C.H. Robinson CHRW.O 因以58亿美元 (link) 收购货运物流竞争对手RXO RXO.N 而股价重挫 农机制造商卡特彼勒 CAT.N 和迪尔 DE.N 股价下跌，因美国监管机构正在调查 (link)，引发市场对潜在反竞争行为的担忧 ** 与此同时，AAII的悲观情绪有所缓解 (link)；投资者仍青睐股票。9月份，股票持仓比例 (link) 达到2017年12月以来的最高水平 ** 标普500指数（SPX）年初至今表现： 能源 45.4% 科技 29.9% SPX 14.1% 医疗 10.3% 材料 9.7% 工业 9.1% 必需消费品 8.1% 消费服务 4.4% 房地产 4.3% 金融 -0.1% 可选消费 -2.2% 公用事业 -3.1% (为便利非英文母语者，路透将其报导自动化翻译为数种其他语言。由于自动化翻译可能有误，或未能包含所需语境，路透不保证自动化翻译文本的准确性，仅是为了便利读者而提供自动化翻译。对于因为使用自动化翻译功能而造成的任何损害或损失，路透不承担任何责任。)

BUZZ-谷歌与康斯特雷尔能源达成协议后，核能相关股票上涨

10月6日 - ** 周二，美国核能和公用事业板块股价上涨，因谷歌母公司Alphabet旗下 GOOGL.O 与康斯特雷尔能源达成的电力合作协议 CEG.O 产生溢出效应 ** CEG股价>飙升13%，此前GOOGL与CEG达成一项为期多年的协议 (link)，将从CEG购买3,590兆瓦电力；两家公司表示，其中约四分之一的电力将来自新建核电项目 ** 该协议签署之际，各大科技公司正竞相确保大量电力供应，以满足全美各地数据中心的用电需求 ** 开发小型核反应堆的企业股价飙升：NuScale Power SMR.N 上涨7%，Nano Nuclear Energy NNE.O 上涨8%，Oklo OKLO.N 上涨7.5% ** 铀生产商股价上涨：Centrus Energy LEU.N 上涨11%，enCore Energy EU.O 上涨8%，Uranium Energy UEC.A 上涨8% ** 核电公用事业股上涨：Vistra VST.N 上涨10%，GE Vernova GEV.N 上涨5%，Talen Energy TLN.O 上涨13% ** 为数据中心供电的公用事业公司NRG Energy NRG.N 上涨7% (为便利非英文母语者，路透将其报导自动化翻译为数种其他语言。由于自动化翻译可能有误，或未能包含所需语境，路透不保证自动化翻译文本的准确性，仅是为了便利读者而提供自动化翻译。对于因为使用自动化翻译功能而造成的任何损害或损失，路透不承担任何责任。)

美股异动 | Vistra Energy(VST.US)涨9% 美国能源部42亿贷款助力核电设施改造升级

周二，Vistra Energy(VST.US)涨9%，报157.94美元。

美股异动 | Vistra Energy(VST.US)涨9% 美国能源部42亿贷款助力核电设施改造升级

智通财经APP获悉，周二，Vistra Energy(VST.US)涨9%，报157.94美元。消息面上，10月5日，美国能源部向Vistra作出最高42亿美元的有条件贷款承诺，用于升级Beaver Valley、Davis-Besse和Perry三座核电设施，计划新增433兆瓦发电容量，并维持近4吉瓦基荷电力供应。

【美股异动】Vistra10月6日大涨：核电贷款+核电升级+电力业务

BUZZ——美国股市动态-Cenovus Energy、TeraWulf、Alector

工作区中用于查询单只股票走势的搜索字符串：STXBZ 《今日展望》通讯：https://refini.tv/3LI4BU7 《晨间新闻简报》：https://refini.tv/3dKUyB8 . 路透10月5日 - 周一开盘时，华尔街主要股指表现平淡，科技股从历史高位回落，而随着国债收益率和油价仍处于高位，投资者正寻求有关货币政策走向的新线索。.N ** 塞诺弗斯能源 CVE.TO 热点——Cenovus同意以57亿加元收购Athabasca后股价下跌 nL4N45R0RM ** Establishment Labs ESTA.O 热点——Establishment Labs股价上涨，因美国FDA批准Motiva假体新增多种尺寸 nL4N45R0SB ** 百时美施贵宝 BMY.N 热点——Leerink下调百时美施贵宝评级，指出研发管线风险 nL4N45R0PN ** TeraWulf WULF.O 热点——TeraWulf将肯塔基州数据中心园区的供电能力翻倍；股价上涨 nL4N45R0QG ** 德州路屋 TXRH.O 热点——Evercore ISI将德州路屋股票评级上调至“跑赢大盘”，股价上涨 nL6N45R0P2 ** Lumexa Imaging LMRI.O 热点——Truist首次覆盖并给予“买入”评级，Lumexa股价上涨 nL6N45R0NS ** Alector ALEC.O 热点——Alector因与Genentech就实验性帕金森病药物达成协议而股价飙升 nL6N45R0NF ** Align Technology ALGN.O 热点——因需求放缓，券商将Align评级下调至“中性”，股价走低 nL4N45R0NV ** Insmed INSM.O 热点——Insmed股价下跌，因首席财务官邦斯坦（Sara Bonstein）辞职 nL4N45R0O4 ** RXO RXO.N: 热点——C.H. Robinson宣布58亿美元收购计划后，RXO股价上涨 nL6N45R0N4 ** 哈雷-戴维森 HOG.N: 热点——花旗集团将哈雷-戴维森评级上调至“买入”，股价上涨 nL6N45R0M3 ** GEO集团 GEO.N: 热点——GEO因以9.5亿美元出售ICE设施并扩大股票回购而上涨 nL6N45R0MR ** Vistra VST.N: 热点——据报道Vistra将获得42亿美元美国核能贷款，股价上涨 nL4N45R0L8 ** Vaxcyte PCVX.O: 热点——Vaxcyte因肺炎球菌疫苗后期临床试验成功股价大涨 nL4N45R0K0 ** 雅诗兰黛 EL.N: 热点——巴克莱将雅诗兰黛评级上调至“增持”，股价上涨 nL6N45R0HX ** PTC PTC.O: 热点——施耐德电气同意以226亿美元收购PTC，股价大涨 nL6N45R0HV ** 巴西国家石油公司 PBR.N、伊塔乌联合银行 ITUB.N、MercadoLibre BBD.N、Nu Holdings NU.N 热点——博索纳罗表现强劲提振市场情绪，巴西ADR股一举走高 (为便利非英文母语者，路透将其报导自动化翻译为数种其他语言。由于自动化翻译可能有误，或未能包含所需语境，路透不保证自动化翻译文本的准确性，仅是为了便利读者而提供自动化翻译。对于因为使用自动化翻译功能而造成的任何损害或损失，路透不承担任何责任。)

BUZZ——美国股市动态-RXO、哈雷-戴维森、Vistra

工作区中用于查询单只股票走势的搜索字符串：STXBZ 《今日展望》通讯：https://refini.tv/3LI4BU7 《晨间新闻简报》：https://refini.tv/3dKUyB8 . 路透10月5日 - 周一，美国股指期货小幅走低，科技股在触及历史高点后出现回调，而随着国债收益率和油价仍处于高位，投资者正寻求有关货币政策走向的新线索。.N ** RXO RXO.N: 市场热议——C.H. Robinson宣布58亿美元收购计划后，RXO股价上涨 nL6N45R0N4 ** 哈雷-戴维森 HOG.N: 市场热议——花旗集团将哈雷-戴维森评级上调至“买入”，股价上涨 nL6N45R0M3 ** GEO集团 GEO.N: 热点——GEO因以9.5亿美元出售ICE设施并扩大股票回购而上涨 nL6N45R0MR ** Vistra VST.N: 热点——据报道Vistra将获得42亿美元美国核能贷款，股价上涨 nL4N45R0L8 ** Vaxcyte PCVX.O: 热点——Vaxcyte因肺炎球菌疫苗后期临床试验成功股价大涨 nL4N45R0K0 ** 雅诗兰黛 EL.N: 热点 - 巴克莱将雅诗兰黛评级上调至“增持”，股价上涨 nL6N45R0HX ** PTC PTC.O: 热点 - 施耐德电气同意以226亿美元收购PTC，股价大涨 nL6N45R0HV (为便利非英文母语者，路透将其报导自动化翻译为数种其他语言。由于自动化翻译可能有误，或未能包含所需语境，路透不保证自动化翻译文本的准确性，仅是为了便利读者而提供自动化翻译。对于因为使用自动化翻译功能而造成的任何损害或损失，路透不承担任何责任。)

BUZZ-有报道称美国将提供42亿美元核能贷款，Vistra股价应声上涨

10月5日 - ** 据报道，美国将向Vistra公司提供42亿美元贷款 (link) 以提升其核电产能，受此消息提振，Vistra（VST.N）股价上涨逾6%，报148.48美元。 ** 据一位知情人士周六透露，能源部长赖特（Chris Wright）预计将于周一在俄亥俄州伊利湖畔的Vistra核电站宣布这笔贷款 ** 在人工智能数据中心、交通电气化和加密货币挖矿的推动下，美国电力需求数十年来首次出现增长 ** 唐纳德·特朗普总统设定了到2050年将美国核电装机容量提高四倍的目标 ** 该消息由彭博社率先报道 ** 21家券商中有20家对该股评级为“买入”或更高，1家为“持有”；目标价中位数为208.50美元——数据由LSEG汇编 ** 截至上一交易日收盘，该股年内累计下跌13.21% (为便利非英文母语者，路透将其报导自动化翻译为数种其他语言。由于自动化翻译可能有误，或未能包含所需语境，路透不保证自动化翻译文本的准确性，仅是为了便利读者而提供自动化翻译。对于因为使用自动化翻译功能而造成的任何损害或损失，路透不承担任何责任。)

Vistra盘前涨5.9% 美国据报将提供42亿美元贷款

Vistra股价盘前上涨5.9%，此前有报道称，美国将向该公司提供42亿美元贷款，以提高核电产量。

BUZZ-新纪元能源与数字公司因与 Vistra 达成电力采购协议而股价上涨

AI资本局：详解“长期承诺”--英伟达和云大厂的“隐形杠杆”

英伟达补齐推理侧闭环：联手Equinix与Together AI，向企业开放模型推理

AI资本局：详解“长期承诺”--英伟达和云大厂的“隐形杠杆”

AI资本局：详解“长期承诺”--英伟达和云大厂的“隐形杠杆”

摩根士丹利最新报告揭示，谷歌、Meta、微软等科技巨头已积累逾1.3万亿美元表外承诺，采购义务交付前仅以脚注披露，6750亿美元租赁承诺尚未入表，电力PPA因合同条款差异游走于租赁、采购或衍生品之间，照付不议合同则已深嵌第三方融资结构。甲骨文承诺规模已达未来现金流的7倍，一旦AI需求预期逆转，这些精心设计的会计安排将无处遁形。

AI算力引爆美国电力需求，谁最受益？瑞穗点名Vistra(VST.US)和Talen(TLN.US)

瑞穗首次覆盖Vistra Energy(VST.US)和Talen Energy(TLN.US)，均予“跑赢大盘”评级，目标价分别为169美元和405美元。

每次觉得“该炒应用了”，总冒出新硬件炒？