牵手微软(MSFT.US)扩大AI芯片合作！AMD(AMD.US)应声上涨

智通财经APP获悉，得益于微软(MSFT.US)计划在其Azure云平台上部署AMD(AMD.US)芯片和CPU、用于人工智能(AI)推理任务的消息，截至发稿，AMD周一美股盘初涨超3%。

据悉，AMD宣布，公司与微软扩大合作范围，涵盖AMD的GPU、CPU、网络技术以及软件生态，并将在微软Azure平台上进一步整合相关技术。微软将部署AMD Helios机架级解决方案，为微软自身以及其AI客户提供前沿AI模型推理能力，并支持Azure AI服务。两家公司表示，微软Azure还将新增两款基于AMD EPYC CPU的虚拟机(VM)系列产品，并扩大对Pensando数据处理单元(DPU)的部署规模。

AMD表示，Helios解决方案将Instinct MI455X GPU、AMD EPYC Venice CPU、Pensando网络技术以及ROCm软件整合在一个开放式、一体化的机架级平台中，专为大规模AI训练和推理任务打造。AI推理是指经过训练的人工智能模型利用其已掌握的知识，对新的、未曾见过的数据进行预测或得出结论的过程。

微软董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉表示：“通过与AMD的合作，我们正在利用AMD Helios扩展Azure基础设施产品组合，为客户提供构建和运行下一代AI应用所需的性能、规模以及选择空间。”

值得一提的是，AMD年度旗舰AI大会“Advancing AI 2026”将于当地时间7月22日至23日在美国旧金山举行。瑞银在一份最新报告中表示，AMD的Advancing AI活动举办时间是在英特尔财报发布前，大约在AMD自身财报发布前两周。投资者的关注点集中在公司能否将AI客户群体拓展至OpenAI、Meta之外更多厂商，但瑞银判断，本次活动重心将放在技术路线图发布，而非大幅调整财务测算模型。

客户方面，瑞银仍然认为亚马逊(AMZN.US)将成为MI450x的核心大客户，Anthropic也可能在客户名单上，但该行建议投资者降低对本次活动官宣新客户的预期。除潜在客户合作官宣外，瑞银预计AMD将全面更新AI产品线规划：披露更多MI450x Helios、MI500系列细节，或提前释放MI600 路线图相关信息，以及可能阐述针对新兴分布式推理算力负载的布局策略。

除AI加速芯片之外，瑞银预计AMD将对服务器CPU市场空间给出更为乐观的判断。AMD上一次正式更新服务器CPU整体潜在市场规模(TAM)是在2026年一季度财报，当时测算2030年市场规模可达1200亿美元，而自那时以来，行业数据已显著增强。