🔥 Горячие темы американского фондового рынка от Bitget | 2026.08.07
2026/08/07 01:43
Главная тема: Разделение инфраструктуры AI｜Коррекция акций хранения с высокими ожиданиями·Прорыв мощности ИИ в космосе·Давление на монетизацию ПО AI
1. SpaceX закрепляет космические мощности AI NVIDIA SpaceX объявила об эксклюзивном сотрудничестве с NVIDIA, используя архитектуру Vera Rubin и систему NVL72 в своем орбитальном AI-центре Starmind. Маск ясно заявил: «Исключительно использую NVIDIA, потому что это лучший AI-компьютер». Акции SpaceX в четверг выросли более чем на 6%, что укрепляет монополию NVDA в стремительно развивающемся сегменте космических вычислений AI.
🎯Выгодополучатели: NVDA, SPCX; Ключевой катализатор: формализация AI-нарратива о космосе, следим за объемом торгов NVDA и предрыночными новостями.
2. Отчёты SanDisk и Western Digital: сильный спрос на AI-хранение данных, но завышенные ожидания не оправдались SNDK и WDC продемонстрировали сильные результаты за Q4 и прогнозы, а доходы от дата-центров выросли заметно, однако итоговая выручка не оправдала крайне высоких рыночных ожиданий: акции упали более чем на 10% и 19% соответственно. Тема AI-хранения переходит от общего энтузиазма к переоценке стоимости.
🎯Выгодополучатели: SNDK, WDC, MU; Ключевой катализатор: фундаментальные показатели всё ещё подтверждают спрос на AI, но в краткосрочной перспективе открылось окно коррекции переоценённых акций.
3. Datadog и AppLovin не оправдали ожиданий, давление на акции ПО DDOG - выручка и годовой прогноз ниже высоких ожиданий, APP - доход чуть ниже ожиданий и сниженные прогнозы; оба актива упали почти на 19% и 20% соответственно. Рынок ставит под сомнение жизнеспособность модели потребительского AI-программного обеспечения и её монетизации.
🎯Выгодополучатели: DDOG, APP, SNOW; Ключевой катализатор: корректировка высокого оценивания AI-программного обеспечения, значительный рост волатильности на коротком горизонте.
4. Скачок цен на нефть и переговоры по Ормузскому проливу, макроэкономическое давление Brent вырос почти на 4% благодаря прогрессу по проекту повторного открытия Ормузского пролива между Ираном и Оманом (с ограничительными условиями), что вызвало рост доходности американских облигаций и негативно сказалось на индексе Dow Jones (-0,9% в четверг).
🎯Выгодополучатели: XOM, CVX; Ключевой катализатор: геополитическая волатильность цен на нефть, что напрямую повышает рыночные ожидания по ставкам.
5. Сегодня ночью важные данные по занятости в США, рынки сосредоточены на рынке труда и курсе Fed В июле ожидается рост рабочих мест примерно на 80 тысяч, уровень безработицы останется на отметке 4,2%. Ранее уже отмечался рост цен на нефть и доходности облигаций, эти данные определят ожидания по ключевой ставке в сентябре.
🎯Выгодополучатели: широкий индекс, финансовый сектор; Ключевой катализатор: неожиданно сильные или слабые данные вызовут резкие движения на премаркете.
Торговое замечание: инфраструктура AI движется от бурного роста к разделению (коррекция переоценённых акций хранения, сомнения в монетизации ПО); однако новая тема космических вычислений и фундаментальный спрос сохраняются. Управляйте позицией с учётом важных данных по рынку труда и индексу VIX. Волатильность американского рынка усилилась, приведённая информация предназначена исключительно для справки и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Как Бессент осуществит «обратный выкуп государственных облигаций США»? Первые признаки появятся уже сегодня ночью
Сегодня в 23:00 по пекинскому времени Министерство финансов США опубликует данные о размере операции по обратному выкупу долгосрочных гособлигаций. Это первое раскрытие после объявления 19 августа о «по крайней мере двукратном увеличении выкупа». Рынок ожидает, что объем превысит 4 миллиарда долларов. По оценкам Morgan Stanley, верхний предел составляет около 10 миллиардов долларов, а по мнению Wrightson ICAP, разумной стартовой величиной являются 5–6 миллиардов долларов. Сообщение будет опубликовано за несколько часов до аукциона 10-летних облигаций, причём объем выкупа как выше, так и ниже ожиданий может привести к колебаниям на рынке.
Внезапный рост иены вызвал опасения по поводу арбитражных ликвидаций, но Morgan Stanley успокаивает: устойчивость сохраняется, паниковать не следует!
Morgan Stanley заявляет, что арбитражные сделки могут противостоять укреплению иены.
Риск "массового возврата" японского капитала нарастает! Доходность японских облигаций приближается к 30-летнему максимуму, позиции по американским облигациям на сумму более триллиона долларов вызывают обеспокоенность
По мере того как доходность государственных облигаций Японии достигает максимума почти за 30 лет, вновь привлекает внимание риск, который долго обсуждался на мировых рынках: вернутся ли огромные зарубежные капиталы Японии обратно на внутренний рынок.
За ночь на американском фондовом рынке: три основных индекса упали, Dow Jones снизился более чем на 600 пунктов, SK Hynix (SKHY.US) вырос на 4,8%
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 626,72 пункта (-1,17%) и составил 52 787,53 пункта; индекс S&P 500 упал на 44,98 пункта (-0,58%) до 7 673,62 пункта; композитный индекс Nasdaq снизился на 85,58 пункта (-0,32%) и составил 26 421,41 пункта.
Цены на крипто
Далее
