Prévia do mercado de ações dos EUA | Os futuros dos três principais índices caem, o Brent supera novamente US$ 100, o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos atinge o maior nível desde 2002

Tendências do mercado antes da abertura

1. Em 7 de outubro (quarta-feira), antes da abertura das bolsas americanas, os futuros dos três principais índices dos EUA caíram em conjunto. Até o momento, o futuro do Dow Jones cai 0,69%, o futuro do S&P 500 cai 0,35% e o futuro do Nasdaq cai 0,66%.

2. Até o momento, o índice DAX da Alemanha cai 1,28%, o FTSE 100 do Reino Unido cai 0,75%, o CAC40 da França cai 1,18% e o EURO STOXX 50 cai 1,79%.

3. Até o momento, o petróleo WTI sobe 0,41%, cotado a US$ 89,81 por barril. O petróleo Brent sobe 0,66%, cotado a US$ 101,24 por barril.

Notícias de mercado

Ataque dos Houthi e tempestade no Golfo do México aumentam risco de oferta, elevando o preço do petróleo. Impulsionado por diversos fatores, o preço do petróleo subiu na quarta-feira. Por um lado, os negociantes avaliam a nova onda de ataques dos Houthi à Arábia Saudita e a parada de produção de petróleo e gás no Golfo do México dos EUA devido a tempestades; por outro lado, observam a retomada da oferta de petróleo do Oriente Médio. A Autoridade Geral de Aviação Civil da Arábia Saudita informou na terça-feira que o Aeroporto Internacional King Abdullah em Jizan e o Aeroporto Internacional Najran foram danificados devido aos ataques, que deixaram três pessoas feridas. Fora do Oriente Médio, uma tempestade em formação causou a paralisação parcial da produção de petróleo bruto no Golfo do México. Segundo o Bureau de Gerenciamento de Energia Oceânica dos EUA, até a manhã de terça-feira, devido a precauções das empresas diante da tempestade, a produção diária de petróleo em alto mar foi reduzida em 185.120 barris, representando 9,2% da produção total do Golfo do México; até então, nenhuma evacuação de pessoal havia sido realizada das plataformas de produção ou perfuração.

Perspectivas de aumento de juros pelo Fed permanecem incertas: Daly foca na persistência dos choques inflacionários, Bowman avança com reformas na regulação bancária. O Federal Reserve está promovendo importantes ajustes tanto na política monetária quanto na supervisão bancária. A presidente do Fed de São Francisco, Daly, afirmou apoiar o aumento de juros em setembro para lidar com o risco crescente da inflação, mas disse que a necessidade de novos aumentos dependerá se choques inflacionários decorrentes de tarifas, preços de energia e investimentos em IA são temporários ou duradouros. Ao mesmo tempo, a vice-presidente do Fed responsável pela supervisão, Bowman, anunciou a reestruturação do sistema de regulação bancária nos EUA e avaliou ajustes no limite de ativos que aciona requisitos mais rígidos de capital, liquidez e testes de estresse.

Leilão de títulos de 10 anos do Tesouro dos EUA e ata do FOMC prestes a serem divulgados, rendimento dos Treasuries sobe. Investidores aguardam dois eventos-chave na quarta-feira. Às 14h, horário da Costa Leste dos EUA, será divulgada a ata do FOMC, da qual o mercado buscará pistas sobre as decisões de política monetária do Fed. Na reunião de setembro, os formuladores de política decidiram elevar os juros, sendo o primeiro aumento desde 2023. Nas últimas seis semanas, preocupações com a inflação e o aumento dos preços da energia levaram à venda de títulos, fazendo os rendimentos dos Treasuries subirem. Segundo dados da ferramenta FedWatch da CME, traders agora precificam uma chance de 78% de o Fed manter a taxa na próxima reunião. O Tesouro dos EUA planeja leiloar US$ 39 bilhões em títulos de 10 anos na quarta-feira. Sob preocupações com inflação, volume da dívida e risco de vencimento, o leilão testará se o rendimento atual é suficiente para atrair compradores, ou se investidores exigirão um prêmio de risco maior.

Rendimento dos Treasuries de 30 anos chega ao maior nível desde 2002. Com a alta contínua do petróleo, os títulos do Tesouro americano intensificaram as quedas na quarta-feira, com os rendimentos voltando às máximas da semana. O rendimento dos Treasuries de 30 anos subiu 5 pontos-base para 5,7%, e o rendimento dos de 10 anos subiu 4 pontos-base para 5,3%. Operadores aumentaram ainda mais suas apostas vendidas em Treasuries, sugerindo que o ciclo de vendas que está elevando os rendimentos de longo prazo aos maiores patamares em quase 24 anos pode continuar.

CEO da Shell, Sawan: fluxo de petróleo do Oriente Médio recupera para cerca de 80% do nível pré-guerra. O CEO da Shell (SHEL.US), Sawan, disse na terça-feira que o fluxo de petróleo do Oriente Médio se recuperou para cerca de 80% do padrão pré-guerra, evidenciando a resiliência dos países da região em cumprirem o compromisso com o fornecimento ao mercado global. Apesar de vários bancos e empresas de análise marítima também apontarem que o fluxo de petróleo do Oriente Médio está próximo dos níveis pré-conflito, a declaração de Sawan oferece uma das avaliações mais autorizadas até agora sobre o progresso da recuperação das exportações. Segundo a empresa de rastreamento de navios Kpler, a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Omã, Catar, Kuwait e Irã exportaram em setembro cerca de 16,33 milhões de barris por dia, uma queda de cerca de 3,2 milhões em relação aos 19,51 milhões antes do início do conflito em fevereiro, equivalendo a uma recuperação para 80% do nível pré-guerra. O fluxo de petróleo cru através do Estreito de Ormuz deve chegar a quase 9,72 milhões de barris por dia, não incluindo navios que desativaram seu sistema de identificação automática para evitar rastreamento.

JPMorgan: índice de inadimplência profunda nos EUA atinge maior valor desde pandemia; setor de tecnologia é o mais afetado. Estrategistas do JPMorgan registraram na terça-feira que o segmento mais problemático do mercado de empréstimos alavancados atingiu o maior nível desde o início da pandemia, sendo a tecnologia o setor sob maior pressão. Em detalhes, empréstimos negociados abaixo de 60% de face (nível de distress profundo) cresceram de US$ 40 bilhões há um ano para US$ 65 bilhões, o maior desde março de 2020. Os empréstimos alavancados inadimplentes (negociados a 80% da face ou menos) também aumentaram, atingindo US$ 139,8 bilhões, quase 90% mais em 12 meses, ficando US$ 4 bilhões abaixo do pico de maio de 2020.

Notícias corporativas

Previsão da Shell (SHEL.US): desempenho robusto na negociação de petróleo no 3º trimestre; margem de refino atinge recorde de US$ 42 por barril. A Shell projeta resultados robustos para a negociação de petróleo no terceiro trimestre, impulsionada pela restrição na oferta global de combustíveis, que levou a margem de refino ao nível mais alto da história. A gigante energética informou que sua negociação de petróleo manteve desempenho forte, fruto de uma margem de refino de US$ 42 por barril, muito acima dos níveis anteriores a 2022. Devido à guerra no Irã e ataques a refinarias russas, o mercado global ficou mais restrito, levando a Shell e concorrentes a elevar ao máximo a produção de suas refinarias, interrompendo operações apenas quando estritamente necessário para manutenção. O volume operacional das refinarias Shell no trimestre ficou apenas levemente abaixo do trimestre anterior, quando operavam a plena capacidade.

Uber (UBER.US) planeja adquirir ezCater por US$ 2,3 bilhões em dinheiro para expandir serviço corporativo de alimentação. A Uber vai adquirir o serviço de alimentação ezCater Inc. por US$ 2,3 bilhões em dinheiro, em movimento estratégico para ampliar a base de clientes corporativos do Uber Eats. A ezCater oferece uma plataforma para organização de catering em eventos, reuniões e outras ocasiões corporativas. Segundo comunicado da Uber na terça-feira, a empresa privada registrou volume bruto de reservas superior a US$ 2,5 bilhões nos últimos 12 meses, trabalhando com mais de 140 mil restaurantes nos Estados Unidos. O ticket médio por encomenda da ezCater passa de US$ 400. A aquisição permitirá à Uber competir melhor com a DoorDash (DASH.US), líder em entrega de refeições nos EUA, que lançou seu produto de catering corporativo em abril deste ano.

Rumores de que Apple (AAPL.US) e LG vão entrar juntas em smart home; acessórios como campainha, termostato e câmeras terão marca LG. Segundo fontes, a Apple (AAPL.US) deve intensificar seus investimentos em dispositivos de casa inteligente, incluindo campainhas, termostatos e outros acessórios, a serem desenvolvidos em colaboração com a LG Electronics por meio de uma parceria atípica. Os produtos farão parte de um ecossistema capaz de trabalhar em conjunto com o novo hub de casa inteligente da Apple, além de serem compatíveis com o HomePod mini atualizado e o novo set-top box da marca. Os novos dispositivos Apple devem ser anunciados em 13 de outubro. Ainda segundo as fontes, a parceria com a sul-coreana LG inclui também trancas inteligentes, câmeras de segurança internas, câmeras externas e refletores com câmeras. Embora o desenvolvimento seja conjunto, os produtos terão a marca LG, ficando a cargo da LG a fabricação e o suporte.

Surge um novo gigante em Hollywood: Skydance (SKYD.US) é oficialmente lançada. Na terça-feira (horário local), Paramount concluiu a aquisição de US$ 110 bilhões da Warner Bros. Discovery (WBD), resultando na criação de uma nova empresa nomeada “Skydance”, marcando o surgimento de um novo gigante de Hollywood. O negócio integra estúdios como Missão Impossível, Harry Potter e DC Films, além de grandes redes de TV e streaming como CBS, CNN, Paramount+ e HBO Max, formando um conglomerado que atua em cinema, TV e notícias. As ações da nova empresa começaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, sob o código “SKYD”, transferindo-se do Nasdaq.

Microsoft (MSFT.US) planeja anunciar novo Surface voltado a desenvolvedores de IA; sem necessidade de computação na nuvem. A Microsoft realizará um evento especial em 7 de outubro em São Francisco, mantendo a pauta sob sigilo. A empresa confirmou que a programação envolverá Windows, RTX Spark e Surface, embora sem detalhes adicionais. Este é o primeiro evento voltado exclusivamente para Windows e Surface após o lançamento do Copilot+ PC em 2024. Como esperado, um dos grandes destaques deve ser o anúncio de novos dispositivos com RTX Spark. O Surface Laptop Ultra foi apresentado em junho, e a expectativa é de mais detalhes sobre especificações, desempenho e disponibilidade durante o evento presencial em São Francisco.