Gigante de private equity KKR (KKR.US) aposta US$3 bilhões na cadeia de suprimentos de IA da Coreia do Sul! Foco em centros de dados e demanda por energia
A KKR (KKR.US) está apostando que a posição central da Coreia do Sul na cadeia global de suprimentos de inteligência artificial (IA) continuará impulsionando a demanda por diversos setores, desde centros de dados até energia elétrica.
De acordo com informações do aplicativo financeiro Zhihui Finance, a KKR (KKR.US) está apostando que a posição central da Coreia do Sul na cadeia global de fornecimento de inteligência artificial (IA) continuará impulsionando a demanda em setores como data centers e energia elétrica. Esse gigante do private equity prevê que, ao investir cerca de US$ 3 bilhões na Coreia do Sul este ano, surgirão ainda mais oportunidades de negócios no país.
Com base em cálculos utilizando o valor das transações já divulgadas e a participação acionária, o volume de investimentos em 2026 estabelecerá um recorde anual para a KKR na Coreia do Sul. Além da construção de infraestrutura para IA, novas oportunidades de investimento vêm surgindo à medida que grandes conglomerados sul-coreanos reestruturam seus negócios e demonstram disposição em atrair investidores externos.
Com Samsung Electronics e SK Hynix em posições centrais da cadeia global de IA, essas empresas estão entre as maiores fabricantes de chips de memória do mundo. Ao mesmo tempo, o boom da IA está gerando demanda por data centers, energia elétrica e outras infraestruturas, criando novas oportunidades de investimentos fora da indústria de semicondutores.
De acordo com Chung Ho Park, chefe da KKR na Coreia do Sul, muitas empresas coreanas estão cada vez mais focadas em seus portfólios de negócios, tomando decisões de alocação de capital e ampliando ainda mais os investimentos nos negócios principais. Chung Ho Park acrescentou: “Esperamos continuar investindo em torno desta oportunidade, colaborando de perto com empresas sul-coreanas e utilizando todo o nosso conjunto de ferramentas para ajudar a criar valor.”
Enquanto a KKR aumenta suas apostas, o volume de investimentos em private equity na Coreia já atingiu aproximadamente US$ 37 bilhões até o início de setembro, aproximando-se do recorde anual de US$ 41,4 bilhões estabelecido em 2021. Segundo a fornecedora de dados Preqin, o rápido desenvolvimento da IA está impulsionando o fluxo de capital além dos fabricantes de chips, direcionando-o para a infraestrutura que apoia essas empresas, além de fomentar novos recordes na bolsa de valores sul-coreana.
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A KKR já está posicionada para se beneficiar da reestruturação dos grandes conglomerados sul-coreanos. Por exemplo, a KKR investiu 1,22 trilhão de wones (aproximadamente US$ 880 milhões) em títulos conversíveis emitidos pela Samsung SDS (subsidária de serviços de TI e soluções logísticas digitais do Grupo Samsung), e firmou acordo para colaborar em M&A, alocação de capital e expansão dos negócios de IA.
Em outra transação envolvendo um consórcio sul-coreano, a KKR colaborou com fundos locais e juntos investiram 3,08 trilhões de wones no novo negócio de data center da SK Telecom. Isso permitiu que a KKR participasse de dois lados da infraestrutura da Coreia do Sul: de um lado, investindo em data centers e promovendo o crescimento da demanda por eletricidade; de outro, colaborando com o Grupo SK para construir uma plataforma de energia renovável visando suprir o crescimento dessa demanda elétrica.
De acordo com Keith Kim, sócio da área de infraestrutura da KKR, a Coreia do Sul é um dos mercados de energia renovável mais atraentes da Ásia, impulsionado pela forte demanda empresarial por energia limpa em semicondutores, data centers e indústrias de manufatura. Ele acrescentou: “Acreditamos que essa é uma oportunidade de longo prazo e esperamos continuar investindo por meio da plataforma que já estabelecemos na Coreia do Sul, para atender essa demanda.”
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Para a KKR, um volume de investimento de US$ 3 bilhões fará com que a Coreia do Sul figure entre os três maiores mercados de investimentos na região Ásia-Pacífico da empresa até 2026. Paralelamente, uma das empresas do portfólio da KKR, a Musinsa Co., está se preparando para sua oferta pública inicial (IPO) em Seul. Esta varejista de moda busca uma avaliação que pode chegar a 10 trilhões de wones, quase três vezes o valor alcançado quando a KKR liderou um financiamento de US$ 190 milhões em 2023.
Outras empresas de aquisições que estão realizando negócios na Coreia incluem o Blackstone Group (BX.US). Em conjunto com o ESR Group Ltd., adquiriu este mês a maior parte de um parque logístico, embora o valor da transação não tenha sido divulgado. Em junho deste ano, o Carlyle Group (CG.US) concordou em adquirir o Chung Ho Group; já o TPG (TPG.US) concordou no mês passado em adquirir o controle da Lotte Rental.
A abundância de capital está elevando a competição entre as empresas de investimento. À medida que grandes volumes de fundos buscam oportunidades de negócios e mudanças em governança e regulamentação estão remodelando as formas de fechar acordos, ter apenas dinheiro já não é suficiente.
De acordo com Chan Hee Cho, vice-presidente de fusões e aquisições na Ásia do Bank of America Securities: “Nesse ambiente, o sucesso dependerá cada vez menos da capacidade de captação de recursos e cada vez mais da habilidade de identificar oportunidades diferenciadas e de estruturar transações complexas.”
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