Queda acentuada no relatório financeiro da SPCX e ressonância com o fim do lock-up: a lógica de crescimento de longo prazo sob o choque de oferta de curto prazo, chegou a hora da oportunidade de negociação? [Análise completa dos pontos de entrada e saída técnicas]

A Seaport Research Partners acredita que as ações dos EUA estão enfrentando uma desconexão clara entre os lucros corporativos e o desempenho dos preços das ações: os lucros do segundo trimestre foram fortes e as previsões dos analistas continuam sendo revisadas para cima, mas as preocupações com as altas taxas de juros e a sustentabilidade dos lucros pressionam as avaliações. Setores como industrial e de transporte podem apresentar oportunidades de precificação incorreta. No entanto, se o Federal Reserve sinalizar um novo aumento de juros, isso ainda pode pressionar o mercado acionário no curto prazo.

Com a proximidade das eleições intermediárias nos Estados Unidos, Wall Street aposta amplamente que os democratas vão recuperar a Câmara dos Deputados e os republicanos manterão o controle do Senado, criando um “Congresso dividido”. Acredita-se que essa configuração limitará políticas radicais e reduzirá a incerteza. Dados históricos mostram que, desde 1950, quando um presidente republicano governa com um Congresso dividido, o crescimento anual médio das ações americanas chega a 13,7%, superior aos períodos em que apenas os republicanos (8,3%) ou apenas os democratas (4,9%) controlam o Congresso. Caso o resultado das eleições fuja das expectativas, o mercado pode apresentar grande volatilidade.

Eric Jackson, fundador da EMJ Capital e conhecido investidor de tecnologia, foi oficialmente incorporado ao conselho consultivo da empresa.

Do ponto de vista da engenharia de base, o crescimento da demanda por interconexão óptica vem de trocas de dados mais frequentes e rigorosas entre mais nós de computação: o paralelismo de especialistas no modelo MoE exige distribuição e agregação de dados entre GPUs; a separação entre pré-preenchimento e decodificação (Prefill–Decode Disaggregation) requer o envio de cache de chave-valor (KV Cache); fluxos de trabalho de agentes inteligentes complexos aumentam a concorrência em chamadas de modelos, execução de ferramentas e acesso a dados.