Pesquisador: Expansão da parceria entre Nvidia e Meta pode ser desfavorável para a Intel
A ampliação da parceria entre Nvidia e Meta Platforms pode não ser um bom sinal para a Intel.
A Nvidia anunciou na terça-feira que irá implantar mais de seus processadores centrais Grace, baseados em Arm, nos data centers da Meta Platforms, o que a fabricante de chips chamou de "primeira implantação em larga escala exclusivamente com Nvidia Grace". Essas CPUs são usadas para rodar aplicativos e agentes inteligentes, entre outras tarefas.
Richard Windsor, fundador da empresa de pesquisa Radio Free Mobile, acredita que essa ampliação da colaboração é um sinal de que "o ritmo de migração dos data centers para Arm está acelerando". Em um relatório publicado na quarta-feira, ele afirmou que esse movimento "é uma péssima notícia" para a Intel, que compete com a arquitetura de CPU x86 contra a homônima arquitetura Arm. Windsor chamou esse acordo de "assassino da Intel" em seu relatório.
Windsor disse que a Intel há muito domina o mercado de chips para servidores, enquanto os chips baseados em Arm "frequentemente enfrentavam dificuldades" devido à incompatibilidade com os sistemas de software tradicionais dos data centers. Windsor destacou que, a julgar pelo acordo entre Nvidia e Meta, isso provavelmente ficou no passado.
Conhecida por suas GPUs, a Nvidia ganhou impulso em seu negócio de CPUs ao promover um portfólio completo de produtos para data centers. O mercado de chips para servidores de modo geral voltou a crescer, já que as CPUs são essenciais para o funcionamento dos data centers.
A Nvidia afirmou que suas CPUs oferecem maior desempenho por watt para os data centers da Meta. Windsor observou que, com o aumento das preocupações sobre a capacidade das redes elétricas, isso se tornou cada vez mais importante para a construção de data centers.
Windsor disse que, à medida que a Meta e outros provedores de nuvem em grande escala buscam soluções para os gargalos de energia, o foco também recai sobre a otimização dos chips – e é aí que os processadores baseados em Arm levam vantagem sobre a arquitetura x86 da Intel.
Windsor acrescentou que a transição para CPUs baseadas em Arm também proporciona oportunidades para que mais fabricantes de chips para servidores participem do plano de gastos da Meta, que pode chegar a US$ 135 bilhões este ano. Ele também acredita que a Meta usará tanto chips customizados quanto sistemas "prontos para uso" da Nvidia.
Por isso, Windsor afirmou que espera ver nos próximos meses mais acordos com fabricantes de chips que projetam processadores para data centers baseados em Arm, bem como com empresas que desenvolvem e implantam chips customizados para inferência (ou seja, a execução de modelos de IA).
Windsor concluiu: "O verdadeiro perdedor aqui é a Intel, porque agora todas as suas principais linhas de produtos enfrentam concorrência total." Ele se referia aos chips para computadores pessoais e data centers da Intel.
Na teleconferência de resultados do mês passado, a Intel afirmou que, para atender à enorme demanda impulsionada por IA em sua divisão de data centers, a empresa teve de realocar capacidade de seu negócio de PCs.
Windsor acredita que, se a principal concorrente da Intel em CPUs, a AMD, lançar uma CPU baseada em Arm para uso tanto em PCs quanto em servidores, isso pode ser o golpe final para a Intel.
Após a Intel ter destacado seus problemas de oferta no final de janeiro, Jordan Klein, analista do departamento de negociação do Mizuho, afirmou que, devido à forte parceria entre a AMD e a TSMC, a AMD está em uma posição mais favorável para atender à demanda por chips para data centers. Klein também disse que os provedores de nuvem em grande escala preferem as CPUs para servidores da AMD em vez das da Intel.
Editor responsável: Li Tong
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