Nocna giełda USA | Chiny, Japonia i Wielka Brytania zmniejszyły posiadanie amerykańskich obligacji w czerwcu, trzy główne indeksy spadły, SanDisk (SNDK.US) wzrósł o prawie 9%

Aplikacja Finanse Inteligentne odnotowała w poniedziałek spadek trzech głównych indeksów, natomiast sektor magazynowania kontynuował wzrosty. Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły ogólnie. Rentowność 30-letnich obligacji skarbowych USA, zwykle bardziej wrażliwa na wydarzenia geopolityczne, wzrosła o ponad 4 punkty bazowe i osiągnęła poziom 5,311%, najwyższy od czerwca 2007 roku. Rentowność 10-letnich obligacji wzrosła o ponad 2 punkty bazowe, do poziomu 4,724%. Rentowność 2-letnich obligacji, która zwykle podąża za krótkoterminowymi stopami procentowymi Fed, wzrosła o ponad 1 punkt bazowy, do poziomu 4,182%.

60-dniowy termin porozumienia pokojowego między USA a Iranem, który upłynął w poniedziałek, a Trump wykluczył możliwość przedłużenia tego okresu, spowodował wzrost cen ropy naftowej. Inwestorzy oczekują na publikację protokołów z posiedzenia Fed w późniejszym tygodniu, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych decyzjach polityki pieniężnej i przyszłych kierunkach stóp procentowych.

Z danych Departamentu Skarbu USA wynika, że w czerwcu Wielka Brytania, Japonia i Chiny zmniejszyły swoje udziały w amerykańskich obligacjach skarbowych w porównaniu do maja. Japonia posiadała 1,117 bln dolarów amerykańskich obligacji, co oznacza spadek o 26,4 mld dolarów; Wielka Brytania miała 939,9 mld dolarów, czyli o 8,7 mld dolarów mniej w porównaniu miesiąc do miesiąca; Chiny posiadały 633,4 mld dolarów, co oznacza spadek o 26 mld dolarów.

【Giełda USA】Na zakończenie sesji indeks Dow Jones spadł o 272,39 punktów, czyli o 0,51%, do poziomu 53460,02 punktów; indeks S&P 500 spadł o 40,39 punktów, czyli o 0,52%, do poziomu 7745,37 punktów; indeks Nasdaq Composite spadł o 84,25 punktów, czyli o 0,32%, do poziomu 26644,91 punktów. SK hynix (SKHY.US) wzrosło o 3%, Micron Technology (MU.US) wzrosło o 4%, SanDisk (SNDK.US) wzrosło o 8,8%. Indeks Nasdaq China Golden Dragon wzrósł o 0,37%, XPeng Motors (XPEV.US) wzrosło o 4%, Miniso (MNSO.US) spadło o 8%.

【Giełda europejska】Indeks DAX30 w Niemczech spadł o 97,04 punktów, czyli o 0,37%, do poziomu 26335,82 punktów; indeks FTSE 100 w Wielkiej Brytanii spadł o 30,96 punktów, czyli o 0,29%, do poziomu 10719,15 punktów; indeks CAC40 we Francji spadł o 57,20 punktów, czyli o 0,66%, do poziomu 8579,60 punktów; indeks Euro Stoxx 50 spadł o 10,24 punktów, czyli o 0,16%, do poziomu 6529,35 punktów; indeks IBEX35 w Hiszpanii spadł o 183,06 punktów, czyli o 0,91%, do poziomu 19973,54 punktów; indeks FTSE MIB we Włoszech spadł o 9,61 punktów, czyli o 0,02%, do poziomu 53574,00 punktów.

【Giełdy azjatyckie】Indeks Nikkei 225 wzrósł o 0,74%, a giełda w Korei Południowej była w poniedziałek zamknięta z powodu dnia wolnego z okazji Święta Wyzwolenia.

【Indeks dolara】Indeks mierzący wartość dolara wobec sześciu głównych walut spadł tego dnia o 0,03% i na koniec sesji forex zamknął się na poziomie 99,636. Na koniec sesji w Nowym Jorku 1 euro wymieniano na 1,1572 dolara, powyżej wartości z poprzedniej sesji wynoszącej 1,1566 dolara; 1 funt wymieniano na 1,3538 dolara, powyżej poprzedniej sesji wynoszącej 1,3533 dolara. 1 dolar wymieniano na 159,59 jenów, powyżej poprzedniej wartości wynoszącej 159,38 jenów; 1 dolar wymieniano na 0,8115 franka szwajcarskiego, poniżej poprzedniej wartości wynoszącej 0,8131 franka szwajcarskiego; 1 dolar wymieniano na 1,3877 dolara kanadyjskiego, bez zmiany względem poprzedniej sesji; 1 dolar wymieniano na 9,5193 koron szwedzkich, poniżej poprzedniej wartości wynoszącej 9,5246 koron szwedzkich.

【Kryptowaluty】Bitcoin przekroczył 64 tysiące dolarów, na czas publikacji wynosił 64433,73 dolara; Ethereum wzrosło o ponad 1,7%, do 1908,82 dolara.

【Ropa naftowa】Cena wrześniowych kontraktów terminowych na lekką ropę naftową na New York Mercantile Exchange wzrosła o 2,10 dolara do 84,50 dolara za baryłkę, co oznacza wzrost o 2,55%; cena październikowych kontraktów na ropę Brent w Londynie wzrosła o 2,35 dolara, do 90,87 dolara za baryłkę, wzrost o 2,65%.

【Metale szlachetne】Cena złota spot wzrosła o 0,93% do 4416,46 dolara; cena srebra spot wynosi 65,787 dolara.

【Wiadomości makroekonomiczne】

Trump: USA nie zamierzają przedłużać memorandów z Iranem.Prezydent USA Trump powiedział, że USA obecnie nie zamierzają przedłużać memorandów z Iranem. Trump stwierdził, że Iran chce osiągnąć porozumienie, ale nie zaakceptuje warunków, które uważa za "niezbędne". Ponownie zaproponował ogłoszenie Cieśniny Ormuz terytorium USA i podkreślił amerykańską kontrolę tego regionu. Jednocześnie oświadczył, że obecnie cieśnina pozostaje otwarta, a ceny ropy są w trendzie spadkowym.

Sprzedaż amerykańskich obligacji trwa, rentowność 30-letnich obligacji najwyższa od 2007 roku.Rentowność 30-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła do najwyższego poziomu od prawie 20 lat, odzwierciedlając obawy inwestorów związane z rosnącą skalą amerykańskiego zadłużenia, dużą liczbą emisji długoletnich obligacji oraz utrzymującą się przez ostatnie pięć lat inflacją przekraczającą cele Fed. Tak zwana rentowność "ultradługoterminowych obligacji skarbowych" wzrosła w poniedziałek o 3 punkty bazowe, osiągając 5,29%, najwyżej od 2007 roku. Ten wzrost zbliża ją do historycznego szczytu 5,44% z okresu początkowego światowego kryzysu finansowego w 2007 roku. Wzrost rentowności długoterminowych obligacji USA podnosi koszty finansowania rządu amerykańskiego. Inwestorzy wymagają wyższych rentowności dla zabezpieczenia ryzyka związanego z rosnącym zadłużeniem i utrzymującą się inflacją, które mogą utrzymać krótkoterminowe stopy na wysokim poziomie przez dłuższy czas. "Zawsze byliśmy przeciwnikami poglądu, że wyprzedaż długoterminowych obligacji USA szybko się zakończy, i podtrzymujemy to stanowisko," powiedział Anshul Pradhan, szef strategii ds. stóp procentowych w Barclays USA. "Aby mieć bardziej konstruktywne podejście do długoterminowych obligacji, musi wystąpić jakaś kombinacja tych czynników: pozytywne niespodzianki fiskalne, spowolnienie emisji obligacji związanych z AI, dostosowania strategii emisji przez Departament Skarbu USA oraz utrzymująca się słabość danych o aktywności ekonomicznej."

【Wiadomości o spółkach】

NVIDIA (NVDA.US) ogłasza inwestycję 1,5 mld dolarów w SB Energy.Firma NVIDIA ogłosiła inwestycję 1,5 miliarda dolarów w SB Energy, aby wesprzeć rozwój SB Energy i zaangażowanie w Ohio. NVIDIA podała, że dzięki współpracy z SB Energy w parku technologicznym PORTS-Pike w hrabstwie Pike w stanie Ohio, pozyskała grunt, energię oraz infrastrukturę (LPS), aby umożliwić obsługę obliczeń NVIDIA. OpenAI będzie klientem. SB Energy zbuduje, będzie posiadać i zarządzać tym centrum danych przez 20-letnią dzierżawę na rzecz OpenAI. Projekt PORTS-Pike Campus stworzy dziesiątki tysięcy miejsc pracy w Ohio, sfinansuje budowę infrastruktury energetycznej i zainwestuje setki milionów dolarów w społeczność, z funduszem świadczeń społecznych na poziomie początkowym 80 mln dolarów jako rdzeniem. NVIDIA zapewni gwarancje kredytowe na grunt, energię i budowę infrastruktury, aby zabezpieczyć początkowo 4,25 IT-GW, z opcją na kolejne 3,75 IT-GW. NVIDIA będzie wyłącznym dostawcą infrastruktury obliczeniowej AI w PORTS-Pike.

110 mld dolarów przejęcia zagrożone pozwem – Paramount (PSKY.US) żąda od stanów pokrycia kosztów opóźnienia.Paramount w poniedziałek zwrócił się do amerykańskiego sędziego o żądanie od kilkunastu stanów, które kwestionują przejęcie Warner Bros. Discovery (WBD.US), wpłacenia kaucji w wysokości 1,88 mld dolarów, aby zrekompensować koszty związane z opóźnieniem finalizacji transakcji. Jeśli transakcja przejęcia o wartości 110 mld dolarów nie zostanie zakończona do 30 września, Paramount będzie musiał płacić 7 mln dolarów dziennych kosztów. Paramount wskazuje, że proces sądowy związany z transakcją planowany jest na marzec przyszłego roku, a do czasu zakończenia procesu i przedstawienia ostatecznych argumentów firma zapłaci akcjonariuszom Warner Bros. Discovery 1,3 mld dolarów tzw. "opłaty za czas", której nie można odzyskać.

Trwa fala finansowania AI — emisje amerykańskich obligacji inwestycyjnych najwyższe w historii sierpnia.W USA emisja obligacji inwestycyjnych przez trzeci miesiąc z rzędu osiągnęła rekordowy poziom, kontynuując najszybsze tempo emisji w historii rynku obligacji korporacyjnych. Firmy inwestują masowo w infrastrukturę AI, co zwiększa popyt na kredyty korporacyjne. Według statystyk instytucji, do poniedziałku emisje amerykańskich obligacji inwestycyjnych osiągnęły w sierpniu 145,2 mld dolarów, co przekracza rekord 136 mld dolarów z sierpnia 2020 roku. Na początku tego roku w styczniu, czerwcu i lipcu emisja osiągnęła rekordowe poziomy dla poszczególnych miesięcy, a jeszcze trzy miesiące uzyskały drugi co do wielkości wynik. Wskazuje się, że tegoroczne emisje w sierpniu były głównie napędzane przez Alphabet (GOOG.US), który wyemitował obligacje za 25 mld dolarów. To już ósma emisja w tym roku, która osiągnęła lub przekroczyła 25 mld dolarów, wszystkie w wykonaniu spółek technologicznych.