Quirin PrivatbankはNemetschekの「買い」を再確認し、目標株価を98ユーロに引き下げました

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Reuters2026/08/04 15:15

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Quirin PrivatbankはNemetschekに対する「買い」評価を再度表明し、目標株価を127ユーロから98ユーロに引き下げました。
第2四半期の売上高は前年同期比13%増の3億2,770万ユーロ、為替一定ベースでは14.5%増となり、サブスクリプションとSaaSの成長が牽引しました。
EBITDAマージンは30.5%から30.1%に低下し、為替の逆風および買収関連費用が一部営業レバレッジによって相殺されました。
経営陣は2026年までの有機的な売上成長率ガイダンス（為替一定で14%～15%）を維持しており、EBITDAマージンは32%～33%と見込まれています。
HCSSの買収は中期的な成長を支えると見られており、取得価格の配分および統合コストが当初はマージンを希薄化する見込みです。

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