🔥 Bitget Azioni USA in Primo Piano｜2026.08.27 Tema principale: NVDA supera ancora le aspettative, confermata la domanda per AI｜Ordini aggiuntivi AWS·AI aziendale·Chip personalizzati
2026/08/27 01:40
- Nvidia Q2 supera le aspettative, AWS ordina ulteriori 2 milioni di GPU
Ricavi Q2 di 96,2 miliardi di dollari (mercato circa 92,3 miliardi), EPS rettificato a 2,22 dollari (atteso 2,09); data center 89 miliardi di dollari, +117% su base annua. Guidance Q3 a 108 miliardi di dollari (±2%), con previsione di crescita dei ricavi FY2028 di circa il 70%. Il CFO rivela che AWS, da questo trimestre fino al FY29, implementerà altri circa 2 milioni di GPU, adottando l'intero stack AI fisico di Nvidia per guidare i robot di magazzino; Vera Rubin è ora in piena produzione. Nel pre-market il titolo ha registrato un rialzo del 4%, seguito anche dai futures Nasdaq.
🎯 Beneficiari: NVDA, AMZN, AVGO; catalizzatori chiave: guidance trimestrale + conferma nuovo ordine AWS, attenzione ai volumi di apertura e all'assorbimento della marginalità. - Salesforce realizza sull’AI aziendale, il titolo vola oltre il 10% nel pre-market
Ricavi Q2 a 11,35 miliardi di dollari, leggermente oltre le aspettative, EPS rettificato a 5,90 dollari; cRPO 33,5 miliardi di dollari, +14% su base annua. Conferma rialzo della guidance annuale a 46,1-46,4 miliardi di dollari. I risultati includono rivalutazione degli investimenti in Anthropic, sottolineando inoltre la ripresa della domanda per Agent AI / AI CRM. Nel dopoborsa il titolo è salito tra il 12% e il 13%, risultando il principale catalizzatore software dopo i chip.
🎯 Beneficiari: CRM, MSFT, NOW; catalizzatori chiave: validata monetizzazione AI nel software aziendale, attenzione se il rialzo verrà mantenuto all’apertura. - Risultati Marvell oggi: l’accordo con Google sulle chip personalizzate entra nella fase di verifica
MRVL pubblicherà i risultati del Q2 dopo il mercato il 27 agosto. Consenso sui ricavi di circa 2,71 miliardi di dollari, EPS di 0,93 dollari. È stato reso noto un accordo per chip customizzati con Google del valore di circa 12,2 miliardi di dollari; analisti stimano potenzialità di ricavi a lungo termine di circa 120 miliardi. Il focus del mercato rimane sull’upgrade della guidance per FY27/28, più che sui numeri trimestrali.
🎯 Beneficiari: MRVL, GOOGL, AVGO; catalizzatori chiave: guidance dopo mercato e quantificazione degli ordini Google, volatilità implicita nelle opzioni circa 13%. - Aumento dei prezzi HBM/memorie e impatto sui margini, lo storage diventa secondo driver
Nvidia segnala chiaramente che l’aumento dei costi della memoria comprimerà i margini lordi, per Q3 circa 74% e, per Q4 FY27, al 71-72%. L’offerta rimane limitata, la domanda accelera: ciò implica che HBM e memorie server vedranno una maggiore forza contrattuale dal lato produzione. MU, storage e packaging avanzato si confermano i colli di bottiglia della spesa AI.
🎯 Beneficiari: MU, AMAT, SNDK; catalizzatori chiave: la conferma dell’aumento prezzi nel margine NVDA, focus sulla reattività delle azioni storage rispetto all’indice chip. - Nuovo repricing per le reti data center, Arista guida l’S&P
ANET guadagna circa il 6% mercoledì, il top nell’S&P 500. L’azienda ha registrato per la prima volta ricavi trimestrali da 3 miliardi, guidance annuale rivista a circa 12,6 miliardi. AI Fabric e il ciclo del prodotto 1.6T restano centrali. L’ulteriore ordine NVDA/AWS rafforza la domanda per switch, moduli ottici e raffreddamento a liquido.
🎯 Beneficiari: ANET, CIEN, SMCI; catalizzatori chiave: visibilità ordini AI networking, seguire la direzione NVDA all'apertura del mercato.
Avviso di trading: il tema dominante overnight resta l’outperformance di NVDA e l’ordine aggiuntivo di 2 milioni di GPU da AWS, con flussi iniziali su chip, cloud e dispositivi di rete; oggi attenzione alla guidance dopo mercato di MRVL, mantenendo posizioni moderate visto PCE caldo e probabilità di rialzo tassi a settembre.
La volatilità nelle azioni USA resta elevata, il contenuto sopra riportato è solo a scopo informativo e non rappresenta consulenza finanziaria.
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