EverBank acquiert WaFd (WAFD.US) pour un montant de 3,9 milliards de dollars par le biais d'une fusion inversée, confirmant la tendance de survie par la taille dans le secteur bancaire américain.
EverBank Financial a annoncé lundi avoir accepté une fusion inversée avec WaFd, une société basée à Seattle (WAFD.US), pour un montant de 3,9 milliards de dollars.
Selon Jinse Finance, l'application Zhihui Caijing a appris que la banque numérique EverBank Financial, basée en Floride, a annoncé lundi avoir accepté une fusion inversée avec WaFd (WAFD.US), dont le siège se trouve à Seattle, pour un montant de 3,9 milliards de dollars. Cette opération va donner naissance à une banque régionale d'environ 75 milliards de dollars d'actifs.
Selon l'accord, EverBank sera fusionnée dans WaFd, qui, après avoir changé de nom pour « EverBank Financial Corp » et de code boursier pour « EVBK », poursuivra ses activités en tant qu'entreprise cotée sur le Nasdaq. Après la conclusion de la transaction, les actionnaires actuels d'EverBank détiendront environ 59,2% du capital de la nouvelle entité, tandis que les actionnaires de WaFd en posséderont les 40,8% restants.
Les deux parties prévoient que cette fusion sera finalisée début 2027 et devrait permettre à WaFd d’augmenter son bénéfice par action de 29% environ cette année-là. La dilution de la valeur comptable tangible devrait être compensée dans un délai de deux ans.
En termes d'actifs, la banque issue de la fusion figurera parmi les 50 plus grandes banques des États-Unis. Les cadres du secteur estiment de plus en plus que la taille est devenue plus cruciale que jamais. Il s'agit d'un des enjeux les plus importants évoqués lors d'un dîner entre Brent Beard, PDG de WaFd, et Greg Seibly, PDG d'EverBank, alors qu'ils discutaient de cette possibilité de rapprochement.
« Il faut devenir plus grand pour survivre », a déclaré Seibly lors d'une interview. Beaucoup de banques sont confrontées aux « mêmes défis ».
La complémentarité des activités représente un autre argument décisif pour cette fusion. EverBank fonctionne principalement en tant que banque numérique, avec seulement quelques dizaines d’agences implantées principalement en Floride et en Californie. WaFd exploite plus de 200 agences réparties dans l’État de Washington, l’Oregon et d’autres États de l’Ouest. Seibly a souligné : « Les points forts de l’un viennent combler les points faibles de l’autre. »
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