JPMorgan et Morgan Stanley lèvent des fonds par émission d'obligations après d'excellentes performances financières

摩organ Chase et Morgan Stanley cherchent à lever des fonds sur le marché américain des obligations de haute qualité après avoir publié des résultats solides. Cette émission poursuit la vague de financement des grandes banques de Wall Street ce trimestre. Cette série de financements a commencé lorsque Goldman Sachs a lancé une émission obligataire de 10 milliards de dollars mardi, suivie mercredi d'une émission en trois tranches d'obligations en euros. Les grandes banques américaines ont généralement publié des résultats meilleurs que prévu cette semaine, bénéficiant d'une forte performance du marché, d'une volatilité persistante et d'une reprise des opérations de fusions et acquisitions. Parallèlement, un nouveau chiffre de l'inflation inférieur aux attentes a encore atténué les inquiétudes du marché concernant une éventuelle hausse imminente des taux par la Fed, stimulant ainsi les marchés boursiers et obligataires. Selon des sources proches du dossier, Morgan Chase émettra quatre tranches d'obligations, dont la durée varie de 4 à 15 ans, avec un guide initial de prix pour la tranche la plus longue à environ 150 points de base au-dessus du rendement des bons du Trésor américain. Un autre informateur a indiqué que Morgan Stanley émet également quatre tranches d'obligations, avec des maturités comprises entre 3 et 11 ans. Cette personne a demandé à rester anonyme, faute d'autorisation pour s'exprimer publiquement. Le guide initial de prix pour la tranche la plus longue est fixé à environ 130 points de base au-dessus du rendement des bons du Trésor américain.