Southern aumentó la oferta de notas convertibles senior por USD 2.38 billones.
Reuters2026/08/04 01:36- Southern Company estableció precios para la colocación privada ampliada de USD 2.38 mil millones en notas convertibles sénior, divididas entre las Series 2026A y 2026B.
- Serie 2026A: USD 725 millones en Notas Convertibles Sénior al 2.125%, con vencimiento el 15 de diciembre de 2027; Serie 2026B: USD 1.65 mil millones en Notas Convertibles Sénior al 3.5%, con vencimiento el 15 de septiembre de 2029.
- Los aumentos totalizaron USD 225 millones respecto a los tamaños anteriores; los compradores iniciales recibieron opciones a 13 días para adquirir USD 356.25 millones adicionales en notas.
- Se espera que los ingresos netos sean de aproximadamente USD 2.35 mil millones; unos USD 403 millones se destinarán a recomprar USD 369 millones de notas convertibles 2024A al 4.5% con vencimiento en 2027.
- Se anticipa que la operación cierre el 6 de agosto de 2026; el resto de los fondos se utilizará para el pago de deuda a corto plazo y fines corporativos generales.
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