Microsoft (MSFT.US) termina derechos exclusivos de venta de modelos de OpenAI y el mercado de capitales reacciona con indiferencia

Se supo en Inteligencia Financiera que Microsoft (MSFT.US) y OpenAI acordaron cancelar el derecho exclusivo de Microsoft para la venta de modelos de OpenAI, un ajuste que abrirá la puerta a colaboraciones entre el desarrollador de ChatGPT y competidores de computación en la nube como Amazon (AMZN.US), marcando también una nueva etapa de reestructuración en la relación entre ambas partes.

De acuerdo con el comunicado conjunto de ambas compañías del lunes, como condición para terminar el acuerdo exclusivo, Microsoft ya no pagará una división de ingresos por los productos de OpenAI revendidos a través de su plataforma en la nube. Esta revisión del acuerdo busca simplificar la larga y compleja relación de colaboración entre ambas, al tiempo que brinda más flexibilidad para explorar nuevas oportunidades comerciales.

El mercado considera que esto significa que los modelos de OpenAI podrán aparecer oficialmente en plataformas de servicios en la nube como Amazon Web Services, y ya no serán vendidos exclusivamente por Microsoft. Anteriormente, ese derecho exclusivo ayudó a Microsoft a impulsar el crecimiento de su negocio en la nube durante la ola inicial de IA y a fortalecer la ventaja competitiva de Microsoft Azure.

Las partes señalaron en el comunicado que el acuerdo revisado aumenta la previsibilidad de la colaboración y ayuda a ambas a seguir construyendo y operando plataformas de IA a gran escala, al mismo tiempo que preserva espacios para buscar nuevas oportunidades de crecimiento.

Este ajuste también se considera un avance adicional en la estrategia multicloud de OpenAI. Con el rápido crecimiento de la demanda de entrenamiento y razonamiento de modelos, OpenAI ha buscado en los últimos años colaborar con varios proveedores de servicios cloud para satisfacer sus necesidades de computación. Como parte del acuerdo de inversión anunciado a principios de este año, Amazon Web Services (AWS) ya indicó que está desarrollando conjuntamente productos alojados en AWS con OpenAI.

Es importante destacar que, según reportes previos de los medios, Microsoft llegó a considerar tomar acciones legales, creyendo que ciertos acuerdos podrían violar su derecho exclusivo sobre la propiedad intelectual de OpenAI. La firma del nuevo acuerdo significa que se resolvieron esas disputas potenciales.

Sin embargo, Microsoft mantiene una posición estratégica central. Según el acuerdo, Microsoft seguirá siendo el “principal proveedor de servicios en la nube” para OpenAI, y los nuevos productos de OpenAI tendrán prioridad para ser lanzados en la plataforma Azure. Además, el porcentaje de ingresos que OpenAI paga a Microsoft por la venta directa de productos tendrá un límite establecido.

Analistas señalan que este ajuste refleja una transición en la colaboración entre ambas partes, de un modelo “exclusivo” hacia una modalidad más abierta. Con OpenAI evolucionando de laboratorio a empresa global de plataformas de IA, su modelo de negocios y la infraestructura cada vez resultan menos dependientes de un solo socio.

Los cambios en la relación también están relacionados con la reestructuración de OpenAI el año pasado. Con la transformación de OpenAI en una empresa con fines de lucro, Microsoft obtuvo el 27% de las acciones de la compañía, reforzando el lazo de capital entre ambas partes.

La reacción del mercado fue relativamente moderada. Al inicio de la jornada del lunes en Nueva York, las acciones de Microsoft cayeron cerca del 1%, y al momento de la publicación, la caída se había reducido a un 0,18%, mientras que la baja de Amazon fue inferior al 1%.