Nebius əməkdaşları ilə gecəyarısı söhbətimdən sonra başa düşdüm ki: Palantir-in bu dəfəki əməkdaşlığını bazar çox səthi qiymətləndirib!

Dün gecə mən NBIS mühəndisləri ilə səhərə qədər danışdım,danışıq zamanı anladım ki:bazar diqqətini Palantir ilə Nebius iki Logo bir yerə toplamağa verir,və elə bilir ki, bu əməkdaşlığı başa düşdü—əsil kritik olan isə,daha fundamental bir məsələdir:şirkətlərin AI,əslində hansı cihazlarda işləyir?

ABŞ səhmləri investisiya platformasının əsas fikri budur ki, bu adi bir bulud əməkdaşlığı deyil, əksinə,Palantirilk dəfə məlumat hüquqları, model idarəsi və əsas hesablama imkanlarını eyni şirkət sərhədinə yerləşdirir.

Hazırda bir çox insan “suverenAI”dan danışır, hələ də region seçimini başa düşürlər: eyni qapalı model, eyni bulud xidməti, sadəcə lokal server otağına köçürülür, serverə fərqli ölkənin bayrağı taxılır.

Əsl suverenlik isə iki suala cavab verməlidir: Kimə məlumat və modelə çıxış icazəsi verilir? Model harada həqiqətən işləyir?

Palantirbirinci hissəni həll edir.

AIP,Ontology,FoundryvəApolloicazə və təcrid layını təşkil edir, kim nə görə bilər, hansı model hansı məlumat qrupunu istifadə edə bilər, şirkət özəl məlumatlarla təlim edilmiş sənaye bilikləri öz sərhədində qala bilərmi, bunlara qərar verir.

Nebiusikinci hissəni tamamlayır.

İnteqrasiya bitdikdən sonra uyğun Palantirmüştərilər şirkət sərhədində Nebiushesablama və anlama nöqtələrini çağıraraq açıq modeli öz məlumatlarının yanında yerləşdirə, davamlı təlim edə, optimallaşdırıb anlama apara və hesablama, məlumat və yekun model üzərində idarəetməni saxlaya bilərlər.

Burada problem var, əvvəllər bir çox şirkət performans və idarə arasında seçim etməli idi: güclü, xarici qapalı modeli istifadə edərək nəticə əldə edilirdi, amma ən dəyərli dữləar və geribildirim başqa bir sistemə axırdı; məlumatları tam daxildə saxlamak isə genişmiqyaslıAIişləri üçün sabit infrastruktur yox idi.

PalantiriləNebiusbirləşdikdən sonra,Palantirşirkət müştəriləri, məlumat idarəetmə və icazə sistemi təmin edir,Nebiusəsas hesablama gücü, bulud platforması və anlama imkanları verir.

Onlar paylayır, biz isə işlədirik, bütün məqamlar eyni sərhəddə qalır.

Palantir üçün suverenAIartıq yalnız proqram təminatı deyil. Əsas hesablama gücü olmadan, təcrid sadəcə idarə panelidir; infrastruktur birləşdirildikdən sonra şirkətə doğrudan öz modelini işlədə bilən tam sistem satmaq mümkündür.

Nebius üçün bu əməkdaşlıq təkcə marka reputasiyası deyil. Bizim hesablama gücümüz artıq mövcud şirkət satış prosesinə birləşdirilib. Bir çox müştəri artıqFoundryvəAIPistifadə edir, məlumat idarəetməsi və ən çətin satınalma qərarını tamamlayıb. Onları tutan əsas problemTokenharada yaradılır, model harada işləyir məsələləridir.

ƏgərPalantirbu müştəriləriNebius-a yönləndirə bilərsə,Nebiusartıq sadəcəGPUaAIgüdən startaplar deyil, büdcəsi, özəl məlumatları və istehsal iş axını olan böyük şirkətlər qarşısında olacaq. Müştəri əldə etmə yolu qısala bilər, yeni tutum daha asan istifadə, gəlir və davamlı anlama tələbinə çevrilə bilər.

Bəzən gözardı edilən bir detal var: hər iki tərəf mövcud elektrik olan yerlərdə modular məlumat mərkəzləri ilə yeni tutumu daha tez aktivləşdirəcək.

Bu cümlə çox vacibdir.

AIbuludu heç vaxt sonsuz olmur.GPUalmaq olar, proqramı surətləmək olar, amma elektrik, torpaq, şəbəkəyə birləşmə və tikinti müddəti birdəfəlik əldə edilmir. Əvvəlcə elektrik təmin etmək, sonra server otağı, kabinet və proqramı yerləşdirmək, sonsuz bulud hekayəsini nəql etməkdən daha çox AIinfrastrukturunun real dünyasına yaxın gəlir.

Bəs necə qiymətləndirmək olar?

NBISdaha birbaşa tutum və istifadə faydasını əldə edir,PLTRsuverenAInın proqram idarəsi səviyyəsindən əsas infrastrukturuna qədər olan dövrünü tamamlayır. Amma “ilk seçilmiş tərəfdaş” eksklüziv demək deyil, elan müqavilə dəyərini açıqlamır, potensial müştərini qabaqcadan gəlir kimi yazmaq olmaz.

Bundan sonra əsl diqqət ediləcək məsələ odur ki,Palantirneçə korporativ müştəri yönləndirə bilir, modular tutum vaxtında aktivləşə bilirmi və müştəri testdən davamlı təlim və anlama prosesinə keçə bilir mi. Yalnız kanal istifadə dərəcəsinə çevriləndə, istifadə dərəcəsi isə nağd axına çevriləndə, bu əməkdaşlıq həqiqətən dəyərləndirməyə daxil olur.

Təcrid olunmamış suverenlik rol oynamaqdadır.

Təcridi olmayan hesablama gücü məhsul kataloqudur.

Elektrik olmadan hesablama gücü sadəcə gözləmə siyahısıdır.

Bugün həqiqətən baş verən odur ki, bu üç şey nəhayət tam bir Stackkimi satıla bilər.

$NBIS $PLTR #ABŞ Səhmləri