أنفقت 590 millions دولار للاستحواذ على بنك Stride من أجل الحصول على الترخيص، Chime (CHYM.US) تتحول من “متحدي تكنولوجيا مالية” إلى “بنك مرخص”

أفاد تطبيق Jinse Finance أن شركة Chime Financial Inc. (CHYM.US) أبرمت اتفاقية للاستحواذ على شريكها طويل الأمد Stride Bank مقابل 590 مليون دولار نقدًا، في خطوة تعتبر علامة فارقة في عملية دمج العمليات لهذه الشركة المالية التقنية.

وفقًا للبيان الصادر يوم الثلاثاء، سيعاد تسمية Stride لتصبح Chime Bank وستصبح شركة فرعية مملوكة بالكامل لـChime. طوال السنوات السبع الماضية وأكثر، كان Stride أحد شركاء Chime المصرفيين، ومع ذلك كانت Chime تتعاون أيضًا مع Bancorp Bank في السابق. بعد إتمام الصفقة، صرحت Chime أنها ستجمع جميع أعمالها البنكية تحت Stride، وتخطط للحد من حجم أصول البنك عند أقل من 10 مليار دولار "في المستقبل المنظور".

على مدى السنوات الماضية قدمت Chime للعملاء حسابات جارية ومنتجات مالية أخرى، ومع تحوّلها إلى بنك بذاتها، ستباشر هذه الخدمات بتكلفة أقل مستقبلاً. وتقليل الاعتماد على الشركاء الخارجيين يوفر على Chime بعض التكاليف، كما يقلل من تكلفة الأموال من خلال جذب ودائعها الخاصة، ويمنح الشركة سيطرة أكبر على سير عمليات الخدمة. وتتوقع Chime أن تحقق الصفقة صافي تأثيرات تآزر بقيمة تقارب 100 مليون دولار.

وبحسب سعر السوق عند النشر، ارتفعت أسهم Chime بنسبة 9.3% في تعاملات ما بعد الإغلاق، بينما تراجعت أسهم Bancorp بنسبة 11.5%.

قال كريس بريت، الرئيس التنفيذي لشركة Chime، في مقابلة: "على الرغم من أن شركتنا ستملك الآن بنكًا بترخيص مصرفي، إلا أننا لا ننوي أن نتحول إلى بنك تقليدي يعمل بنموذج معتمد بشكل كبير على الرسوم. نعتبر ذلك محطة أساسية في تحولنا من جهة منافِسة إلى قائد في هذا المجال، وهي خطوة ذات أهمية استراتيجية كبيرة."

بفضل هذه الصفقة، رفعت Chime توجيهاتها للأداء المالي، إذ تم رفع التوقعات لإيرادات الربع الثالث من 680 إلى 690 مليون دولار سابقًا إلى 705 مليون دولار، وتوقعات الإيرادات السنوية تم رفعها من حوالي 2.73 إلى 2.75 مليار دولار إلى ما بين 2.76 و2.77 مليار دولار.

في ظل البيئة التنظيمية الأكثر مرونة في عهد إدارة ترامب، سعى العديد من منافسي Chime للحصول على تراخيص مصرفية أمريكية. ففي الأسبوع الماضي فقط، حصلت شركة Revolut Ltd. ومقرها المملكة المتحدة على موافقة مشروطة لرخصة مصرفية أمريكية، وكانت شركات أخرى مثل Nu Holdings Ltd. قد سبقتها في ذلك. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من شركات الأصول الرقمية قدمت طلبات للحصول على تراخيص مصرفية.

وأشار بريت إلى أن الاستحواذ على بنك قائم بدلاً من التقدم بطلب للحصول على رخصة بنك جديدة يساعد في تسريع دخول السوق المصرفية، ويمكن Chime من الحفاظ على العديد من العمليات التي بنتها مسبقًا مع Stride. واتبعت شركات مالية تقنية أخرى مثل SoFi Technologies Inc. وHappen Inc. (سابقًا LendingClub) استراتيجيات مماثلة للتحول من خلال الاستحواذ على بنوك.

وقال بريت: "من خلال الاستحواذ، يمكننا تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية بسرعة أكبر دون الحاجة لخوض الإجراءات المعقدة وفترة الصعود البطيء المعتادة عند إطلاق بنك جديد." وأضاف أن التقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد يتطلب استنزافًا كبيرًا في رأس المال، "ونفضل توزيع مواردنا في بنك ناضج وذو فريق موثوق وعائد جيد على رأس المال، وأثبت جدواه الربحية."

تعتمد إيرادات Chime أساسًا على رسوم معاملات بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء. وذكر بريت أن هذا النموذج لن يتغير، إذ تخطط الشركة للحفاظ على حجم الأصول دون عتبة 10 مليار دولار الفاصلة – لأنه في حال تخطي هذا المستوى، يفرض على البنك قيود تنظيمية على سقوف رسوم بطاقات الخصم.

ووفق البيان، من المتوقع الانتهاء من هذه الصفقة في النصف الأول من عام 2027، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.