夏威夷社區銀行美洲儲蓄銀行（ASBH.US）申請IPO：擬籌資1.2億美元，舊股轉讓占100%

據智通財經APP獲悉，夏威夷社區銀行美洲儲蓄銀行（American Savings Bank）於週二公布其IPO條款。該銀行在當地擁有35家分行。

該公司計劃以每股15至17美元的價格發行750萬股股票（全部為二次發售），擬籌集1.2億美元資金。現有股東CDI American已表示有意認購本次發售中價值3400萬美元的股票（佔本次交易的28%）。以擬定價區間的中間價計，美洲儲蓄銀行的市值將達到10億美元。

美洲儲蓄銀行為全夏威夷的個人、小型企業及商業客戶，提供包括存款、貸款、保險、現金管理、收單服務及投資服務在內的全方位金融產品與服務。該銀行在全州運營由35家分行及120餘台自動提款機組成的網絡，並輔以數位銀行平台。它是一家受美國貨幣監理署（OCC）監管的國民銀行，且無控股公司運營，這意味著美國聯邦儲備委員會並非其主要監管機構之一。

截至2026年6月30日，該銀行服務近40萬名客戶，總資產為90億美元，總貸款達62億美元，總存款為82億美元，股東權益總額為6.92億美元。其約95%的貸款在發放時均以夏威夷的不動產作為抵押，或發放予位於夏威夷的借款人；其貸款組合主要為住宅抵押貸款及房屋淨值信用貸款（HELOC，截至2026年6月30日佔59%），其次為商業不動產貸款（佔25%）。

美洲儲蓄銀行成立於1925年，在截至2026年6月30日的12個月內實現營收3.64億美元。該公司計劃於紐約證券交易所上市，股票代碼為ASBH。Piper Sandler及Keefe Bruyette Woods擔任本次交易的聯合帳簿管理人。預計將於2026年9月15日（星期二）定價。