🔥 Bitget 美股熱點狙擊｜2026.08.26 主線：AI 驗 證窗口開啟｜英偉達財報·晶片反彈·光模組·太空基建
2026/08/26 01:40
- 英偉達今晚財報 AI 情緒大考
NVDA 昨日上漲2.19%，終結七連跌，市場靜待盤後公佈2027財年第二季度業績。核心關注資料中心收入、毛利率、Rubin 平台出貨節奏以及大型科技資本支出指引，此前連續下跌已反映對AI支出可持續性的擔憂。
🎯 受益標的：NVDA、SMCI、AVGO；關鍵催化：財報與指引將直接驗證本輪AI硬體交易強度，夜盤波動預計擴大。 - AMD 獲上調 Agentic AI 驅動CPU新敘事
Raymond James 將AMD評級上調至Strong Buy，目標價提升至641美元，強調Agentic AI工作負載將大幅提升伺服器CPU需求，預計相關市場至2030年達2010億美元規模。昨日AMD上漲近5%，領漲費城半導體指數。
🎯 受益標的：AMD、INTC、MU；關鍵催化：分析師框架擴展至CPU層，短線資金回流非GPU晶片。 - 光通信買盤回流 LITE、COHR 領漲
AI資料中心高速互聯需求再起，Lumentum昨日上漲超過6.6%，Coherent上漲超過4.6%。兩者皆為英偉達光子技術重要合作夥伴，受惠於1.6T光模組與雷射產能擴張預期。
🎯 受益標的：LITE、COHR、CIEN；關鍵催化：財報前光模組板塊提前布局，關注產能兌現節奏。 - SpaceX 千億級路易斯安那發射場落地
SpaceX宣佈投資最高1000億美元於路易斯安那建設Starbase Louisiana，目標打造全球最大发射場，支援Starship每年數千次飛行，建設預計2027年啟動。
🎯 受益標的：RKLB、相關航太供應鏈；關鍵催化：太空基礎建設與軌道算力敘事升溫，事件驅動明顯。 - 莫德納癌症疫苗敘事持續發酵
此前與默沙東合作的個人化mRNA癌症疫苗Phase 3試驗成功後，多間機構上調目標價，昨日MRNA再度大漲超過14%。生技板塊情緒回暖。
🎯 受益標的：MRNA、MRK；關鍵催化：商業化前景進一步確認，資金回流創新藥。
交易提示：今日核心看英偉達財報與PCE數據，晶片與光模組已提前反彈，資金流向AI驗證方向；油價大跌與美債殖利率回落提供總體支撐，但波動仍高，請控制倉位。
美股近期波動加劇，以上內容僅供資訊參考，不構成投資建議。
免責聲明：文章中的所有內容僅代表作者的觀點，與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。
您也可能喜歡
美股錯過了眼前的「好消息」？盈利預期罕見上調，策略師：基本面強得「不像真的」
Seaport Research Partners認為，美股正面臨企業盈利與股價表現的明顯背離：第二季盈利強勁，分析師預期持續上修，但高利率與盈利持續性的擔憂壓抑估值，工業、交通運輸等板塊可能存在錯價機會。不過，如果聯準會重新釋放升息信號，短期內仍可能對股市帶來壓力。
美國中選在即，華爾街押注國會分裂，市場或迎來溫和喘息？
美國中期選舉臨近，華爾街普遍押注民主黨奪回眾議院、共和黨守住參議院的「分裂國會」格局，認為這將限制激進政策、緩解不確定性。歷史數據顯示，自1950年以來，共和黨總統任內出現分裂國會時，美股年均漲幅達13.7%，高於共和黨或民主黨單獨掌控國會時的8.3%和4.9%。若選舉結果偏離預期，市場仍可能劇烈波動。
美股知名投資人Eric Jackson加入盛大科技（SDA.US）顧問委員會 協助公司國際化戰略與投資者關係建設
EMJ Capital 創始人、知名科技投資人 Eric Jackson 正式加入公司顧問委員會。
AI推理時代「光互連」需求爆棚！「站在光裡」的Lumentum (LITE.US)搶跑NPO、擴容OCS 迎接盈利躍升時刻
從底層工程角度來看，光互連需求的增長來自更多計算節點之間更頻繁、更嚴格的數據交換：混合專家模型（MoE）的專家並行需要跨GPU分發和彙總數據；預填充與解碼分離（Prefill–Decode Disaggregation）需要傳輸鍵值快取（KV Cache）；複雜智能體工作流增加模型調用、工具執行和數據訪問的併發量。
加密貨幣價格
更多
