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- AI基础设施成为核心增长引擎！鸿海二季度营收同比劲增41%，上半年营收同比增35%
- 现货黄金刚刚突破4400.00美元/盎司关口，最新报4400.34美元/盎司，日内涨0.74%；COMEX黄金期货主力最新报4459.70美元/盎司，日内涨0.42%；
- 马来西亚将9月毛棕榈油参考价格定为每吨4392.32林吉特，对应出口税率为10%。
- 现货白银日内涨幅达到2.01%，报65.95美元/盎司；COMEX白银期货主力最新报66.14美元/盎司，日内涨1.86%；
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- AI科技股领涨亚市，韩国综指涨5%，油价延续升势，美CPI成关键变量
- 小摩研报解读：AI 资本开支冲向 1.2 万亿美元，云巨头变现开始追上花钱速度
- 摩根士丹利发表报告，将腾讯音乐(TME.US)目标价由10.5美元下调至10.1美元，评级维持与大市同步。该行认为，喜马拉雅收购的协同效应，或将在相对漫长的竞争及盈利下调周期中成为一个变数；加速的股份回购虽提供部分下行支撑，但竞争方面需有更清楚的说明。该行下调腾讯音乐2026至2028年每股盈利预测3%至7%，以反映竞争导致会员服务收入转弱。该行认为，现价相当于2027年预测市盈率10倍、扣除现金后市盈率6.6倍属吸引，但估值重评需视乎竞争格局改善。
- 观点：黄金一周涨了 6%，比特币为什么装死
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- 现货黄金刚刚突破4390.00美元/盎司关口，最新报4389.77美元/盎司，日内涨0.50%；COMEX黄金期货主力最新报4450.50美元/盎司，日内涨0.21%；
- 【美股巨头深度】SK海力士：380亿美元扩产后，股价还有多少上涨空间？
- 据外媒援引知情人士透露，包括力拓集团在内的澳大利亚大型铝冶炼厂所有者预计将获得政府救助，以维持工厂运营。相关工厂目前正面临高昂能源成本压力。知情人士表示，经过长时间谈判，汤玛戈（Tomago）铝冶炼厂的多数股东力拓及其合作伙伴将获得澳大利亚联邦政府和新南威尔士州政府提供的财政支持，相关援助方案预计将于周四公布，其中包括更多资金支持细节以及该冶炼厂未来运营计划。
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- 日本首相高市早苗表示，一批加拿大原油于今日运抵日本，这是自中东地缘局势恶化以来，日本首次接收来自加拿大的原油供应
- 韩国芯片制造商股价上涨，此前有媒体报道称，淡马锡计划投资其股票。受《亚洲商业日报》报道淡马锡联系韩国方面拟投资三星和SK海力士的消息提振，三星电子和SK海力士股价一度上涨超过8%。据悉，淡马锡控股正考虑投资时机，并计划通过其内部投资团队直接投资。韩国KOSPI指数受此影响亦上涨约5%。7月，随着市场对人工智能基础设施快速建设步伐的疑虑加剧，导致杠杆头寸被平仓，这些芯片制造商的股价遭遇了惨烈抛售。近期，随着市场关注点转向这些公司正在规划的股东回报政策，股价已开始反弹。
- 现货黄金刚刚突破4400.00美元/盎司关口，最新报4399.98美元/盎司，日内涨0.73%；COMEX黄金期货主力最新报4460.10美元/盎司，日内涨0.43%；
- 布伦特原油期货主力刚刚触及90.00美元/桶关口，最新报90.00美元/桶，日内涨1.20%
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- 韩国股市周三上涨，连续第三个交易日走高，主要受AI乐观情绪推动，芯片股大幅上涨。韩国KOSPI指数涨超4%，报6635点，为8月5日以来最高水平。Kiwoom证券分析师Han Ji-young表示：“随着CoreWeave和Supermicro所展现出的强劲AI基础设施需求得到验证，半导体板块和韩国国内AI相关股票的资金流入预计将改善。”权重股方面，三星电子、SK海力士涨超7%，LG Energy Solution涨约3%。现代汽车和起亚汽车分别上涨约2%和1.5%。
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- 现货黄金日内涨幅达到1.00%，报4411.81美元/盎司；COMEX黄金期货主力最新报4471.30美元/盎司，日内涨0.68%；
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- 沪燃料油期货刚刚突破3800元/吨关口，最新报3801元/吨，日内涨4.45%
- 现货黄金刚刚突破4410.00美元/盎司关口，最新报4410.19美元/盎司，日内涨0.97%；COMEX黄金期货主力最新报4469.10美元/盎司，日内涨0.63%；
- Nymex美原油期货主力日内涨幅达到1.01%，报84.04美元/桶
- 现货白银日内涨幅达到1.01%，报65.31美元/盎司；COMEX白银期货主力最新报65.53美元/盎司，日内涨0.92%；
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- 现货黄金刚刚突破4400.00美元/盎司关口，最新报4400.17美元/盎司，日内涨0.74%；COMEX黄金期货主力最新报4459.60美元/盎司，日内涨0.42%；
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- 今日美元兑人民币中间价报6.7882，下调18.00点，上一交易日报6.7900；美元兑在岸人民币昨收6.7506元，美元兑离岸人民币昨收6.7459元
- 现货铂金刚刚突破1750.00美元/盎司关口，最新报1750.30美元/盎司，日内涨0.44%；Nymex铂金期货主力最新报1763.0美元/盎司，日内涨0.46%；
- 现货黄金刚刚突破4390.00美元/盎司关口，最新报4390.06美元/盎司，日内涨0.51%；COMEX黄金期货主力最新报4449.90美元/盎司，日内涨0.20%；
- Nymex美原油期货主力刚刚突破84.00美元/桶关口，最新报84.01美元/桶，日内涨0.97%
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- 现货黄金刚刚突破4380.00美元/盎司关口，最新报4380.08美元/盎司，日内涨0.28%；COMEX黄金期货主力最新报4439.40美元/盎司，日内跌0.04%；
- 中信证券研报称，我们认为：全球主要存储公司股价6–7月的回调并非因为业绩疲软，更多是涨价增速见顶后市场担忧的集中释放。总的来看，相关公司Q2业绩整体符合预期，产品仍处涨价上行周期，AI驱动数据中心营收占比持续提升。展望未来，虽然存储产品的涨价幅度放缓，但考虑到2027年存储行业仍处于供不应求的状态，未来对于产业链公司的毛利率和盈利能力形成有效支撑。此外，针对市场关注度最高的LTA，可以看到相关公司目前正以3–5年期LTA落地锁定大客户需求，灵活定价机制与价格下限也有望降低盈利波动、提升估值。建议关注HDD、DRAM、NAND赛道。
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