🔥 Bitget điểm nóng cổ phiếu Mỹ｜2026.10.05 Chủ đề chính: Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp hạ thấp kỳ vọng tăng lãi suất｜Tài trợ sức mạnh AI·Phân hóa lưu trữ·AI vật lý

1. Chỉ số Nasdaq đạt đỉnh mới, Nvidia lấy lại vị thế dẫn đầu 

Số lượng việc làm phi nông nghiệp tháng 9 chỉ tăng 29.000, thấp hơn nhiều so với dự kiến thị trường khoảng 90.000, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, kỳ vọng tăng lãi suất tháng 10 giảm nhiệt. Chỉ số Dow Jones chốt phiên thứ Sáu tăng 0,49% lên 51176,96, S&P tăng 0,73% lên 7722,72, Nasdaq tăng khoảng 1%, Nasdaq 100 lập đỉnh đóng cửa mới. Cổ phiếu Nvidia trong phiên lập đỉnh cao nhất hơn 4 tháng, chốt tăng hơn 1%; Morgan Stanley tái khẳng định đây là lựa chọn hàng đầu ngành bán dẫn với giá mục tiêu 300 USD.

 🎯 Các mã được hưởng lợi: NVDA, AMD, AVGO; Yếu tố xúc tác chính: Kỳ vọng lãi suất giảm kết hợp với các cổ phiếu dẫn đầu ngành điện toán đạt đỉnh mới, chú ý tới khối lượng giao dịch nhóm công nghệ phiên tiền thị trường thứ Hai.

2. Broadcom dẫn đầu 60 tỷ USD huy động chip AI

Theo Bloomberg, tổ chức tín dụng do Broadcom dẫn đầu khởi động kế hoạch huy động khoảng 60 tỷ USD nợ, phục vụ Anthropic và các bên mua chip AI cũng như xây dựng trung tâm dữ liệu. Trong đó khoảng 42 tỷ USD là khoản ưu tiên bảo đảm, Blackstone đứng đầu nhóm khoản thứ cấp khoảng 18 tỷ USD. Broadcom cung cấp bảo lãnh cuối cùng cho khoản ưu tiên, quá trình huy động chưa được công bố chính thức. Cổ phiếu Broadcom chốt tuần tăng hơn 3%.

🎯 Các mã được hưởng lợi: AVGO, NVDA; Yếu tố xúc tác chính: Huy động vốn cho chip tùy chỉnh và thuê điện toán, chú ý tiến độ phân phối của tổ chức tín dụng.

3. Phân hóa ngành lưu trữ: HBM khan hiếm, HDD mở rộng công suất

Micron báo cáo EPS điều chỉnh quý IV tài khóa đạt 33,42 USD, doanh thu 54,23 tỷ USD, hợp đồng khách hàng dài hạn khoảng 32 tỷ USD, dự kiến cung ứng bộ nhớ sẽ vẫn khan hiếm tới năm tài chính 2027, 2028; ban lãnh đạo chỉ ra nhu cầu AI vật lý cho ngành xe tự lái và robot hình người. Samsung định giá HBM4 khoảng từ trung đến cao trong vùng 4 USD/Gb, gấp ba lần HBM3E. Toshiba dự kiến đầu tư 60 tỷ Yên để gấp đôi công suất HDD, Seagate và Western Digital phiên thứ Sáu cùng giảm khoảng 10%.

🎯 Các mã được hưởng lợi: MU, NVDA; Yếu tố xúc tác chính: Giá bộ nhớ băng thông cao (HBM) tăng và kỳ vọng nguồn cung HDD phân hóa, cần tránh các mã bị ảnh hưởng bởi việc mở rộng đơn thuần HDD.

4.Tesla giao hàng vượt kỳ vọng, bộ nhớ được dành cho Optimus

Tesla quý 3 giao 486.532 xe, giảm 2,1% so với cùng kỳ, nhưng vẫn cao hơn dự báo đồng thuận của công ty khoảng 25.000 xe (461.974); cổ phiếu chốt phiên thứ Sáu tăng gần 5%. Nguồn tin công nghiệp cho biết để đảm bảo sản xuất hàng loạt Optimus, chuẩn bộ nhớ AI5 giảm từ 144GB LPDDR5 xuống 72GB, AI6 sử dụng 144GB LPDDR6.

🎯 Các mã được hưởng lợi: TSLA, MU; Yếu tố xúc tác chính: Kết hợp xác nhận thoái kho khỏi hàng tồn kho với nhu cầu robot chiếm lấy bộ nhớ, chú ý xu hướng nối tiếp của phiên tiền thị trường.

5. Tổ công tác Siêu trí tuệ Nhà Trắng + Ngày nhà đầu tư Marvell

Trump công bố Chủ nhật thành lập “Super Intelligence Force”, do Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton làm trưởng nhóm, thành viên gồm Chủ tịch FTC Andrew Ferguson..., báo cáo cho Tổng thống và Chánh văn phòng Nhà Trắng, nối tiếp cam kết tự điều tiết AI của doanh nghiệp công bố tuần trước. Ngày nhà đầu tư Marvell sẽ diễn ra lúc 9h sáng ngày 6/10 (giờ Mỹ), Piper Sandler duy trì khuyến nghị mua, giá mục tiêu 270 USD, Morgan Stanley nâng giá mục tiêu lên 268 USD, tâm điểm là chip XPU tùy chỉnh và kết nối mở rộng. 🎯 Các mã được hưởng lợi: MRVL, NVDA, AVGO; Yếu tố xúc tác chính: Khung pháp lý rõ ràng hơn kết hợp sự kiện ngày nhà đầu tư thứ Ba, chú ý đến các đơn hàng chip tùy chỉnh.

Lưu ý giao dịch: Dòng tiền chuyển hướng từ giao dịch tăng lãi suất sang điện toán AI và chip tùy chỉnh, nhóm bộ nhớ băng thông cao vượt trội HDD; thứ Hai chú ý chỉ số dịch vụ ISM và khối lượng nhóm công nghệ tiền thị trường, thứ Ba theo sát ngày nhà đầu tư MRVL. Nên giao dịch theo sự kiện, tránh đuổi theo các mã chịu thiệt hại từ việc mở rộng HDD. Chứng khoán Mỹ gần đây biến động mạnh, thông tin trên chỉ để tham khảo, không cấu thành khuyến nghị đầu tư.