Nỗi lo về năng lực sản xuất chip AI đã giảm bớt! Nhà cung cấp cốt lõi của ASML - Zeiss: Tự tin đáp ứng nhu cầu, khởi động mở rộng trụ sở chính và xây dựng nhà máy mới

Trang tin tài chính Zhihui Finance APP được biết, trưởng bộ phận công nghệ sản xuất bán dẫn của Zeiss, ông Frank Rohmund trong một cuộc phỏng vấn đã khẳng định rõ ràng rằng công ty có đủ tự tin đáp ứng nhu cầu tăng đột biến và đã bắt đầu khởi động dự án mở rộng năng lực sản xuất “thực sự và lâu dài”. Đợt mở rộng này không chỉ liên quan đến sự tăng trưởng thành tích của chính Zeiss mà còn quyết định trực tiếp giới hạn sản lượng tối đa của sản xuất chip tiên tiến trên toàn cầu. Zeiss (Đức), nhà cung cấp hệ thống quang học cốt lõi duy nhất cho nhà sản xuất máy in khắc cực tím siêu cực đoan (EUV) duy nhất trên thế giới là ASML (ASML.US), đang đáp lại những lo ngại toàn cầu về tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng chip AI bằng sự quyết liệt trong mở rộng sản xuất và lộ trình công nghệ kéo dài tới 15 năm.

Mở rộng năng lực: Từ Oberkochen đến quy hoạch toàn cầu, xây dựng nền tảng cho “nhu cầu lâu dài”

Trước tình hình nhu cầu tăng mạnh, các nhà đầu tư trước đó đều lo ngại rằng ASML và chuỗi cung ứng của họ (đặc biệt là Zeiss) có thể gặp khó khăn vì giới hạn sản xuất, ảnh hưởng tới toàn ngành bán dẫn. Trước vấn đề này, ông Rohmund khẳng định công ty hoàn toàn tự tin đối phó với thách thức.

Trước sự bùng nổ nhu cầu chip AI, bộ phận bán dẫn của Zeiss đã đi đầu thực hiện các bước mở rộng năng lực đáng kể. Theo giới thiệu của Rohmund, Zeiss đã tiến hành mở rộng trụ sở chính ở Oberkochen, Đức, nhằm tối ưu hóa không gian sẵn có và mở rộng quy mô sản xuất. Đồng thời, bộ phận này còn xây dựng thêm một nhà máy mới tại một địa điểm khác của Zeiss, và công khai cho biết nếu cần thiết có thể tiếp tục mở rộng thêm nữa. Rohmund nhấn mạnh: “Xét về mở rộng sản xuất, đây thực sự là các dự án lâu dài, bền vững.”

Động thái mở rộng này phản ánh trực tiếp những quan ngại cốt lõi của nhà đầu tư. Trước đó, thị trường từng lo ngại khi các nhà sản xuất chip như TSMC, Intel, Samsung và Micron đồng loạt mở rộng nhà máy sản xuất chip, ASML và các nhà cung cấp then chốt như Zeiss có thể không theo kịp tiến độ này. Việc Zeiss chủ động tăng công suất là để loại bỏ hoàn toàn rủi ro tắc nghẽn chuỗi cung ứng.

Song song đó, ASML cũng đang mở rộng sản xuất với “tốc độ hiếm thấy trong ngành thiết bị bán dẫn”. Theo báo cáo tháng 4, ASML dự tính sẽ sản xuất ít nhất 60 máy in EUV vào năm 2026, tăng mạnh so với năm 2025, và ở giai đoạn tiếp theo, năng suất hàng năm sẽ tăng lên ít nhất 80 máy. Để giảm bớt nút thắt công suất, ASML đã tăng năng suất xưởng sạch tại Mỹ, Đức, Hàn Quốc và dự định xây thêm khu công nghiệp mới gần trụ sở tại Hà Lan. Zeiss, với vai trò đối tác độc quyền cung cấp linh kiện quang học, chính là mắt xích quan trọng kết nối toàn bộ mạng lưới mở rộng năng lực sản xuất toàn cầu này.

Kế hoạch này đồng điệu hoàn toàn với lộ trình mở rộng của ASML. Vào tháng 7 năm nay, ASML đã thông báo sẽ tăng mạnh năng lực sản xuất máy in EUV để đáp ứng đơn hàng tồn đọng đến năm 2028. Nhịp độ mở rộng của hai công ty gần như song hành, thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ vào nhu cầu dài hạn được thúc đẩy bởi AI.

Chiều sâu công nghệ: Từ High NA tới Hyper NA, cùng chung lộ trình EUV

Sự hợp tác giữa Zeiss và ASML không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu hiện tại mà hai bên còn đã xác định rõ lộ trình công nghệ cho thập kỷ tiếp theo. Hiện tại, những máy in khắc tiên tiến nhất do ASML xuất xưởng sử dụng hệ thống quang học High NA (0.55NA) với độ phân giải đạt 8nm. Ngay từ tháng 6 năm 2025, phó chủ tịch kỹ thuật của ASML, ông Jos Benschop đã tuyên bố đã hợp tác với Zeiss khởi động dự án máy in khắc Hyper NA cho độ phân giải 5nm với một lần phơi. Dự án này có mục tiêu tiếp tục nâng chỉ số khẩu độ số (NA) lên 0.7 hoặc cao hơn nữa, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất từ năm 2035 trở đi.

Rohmund tiết lộ hai bên đã lập ra một kế hoạch chung với mục tiêu kéo dài “đến khoảng năm 2040”. Điều này có nghĩa là, trong tương lai gần, hệ thống quang học của Zeiss sẽ tiếp tục xác lập chuẩn mực cao nhất về độ chính xác cho sản xuất chip bán dẫn toàn cầu.

Động lực tài chính: Bộ phận bán dẫn đã trở thành trung tâm tăng trưởng của tập đoàn

Máy in khắc EUV được ví như “máy in tiền” của ngành bán dẫn hiện đại, còn gương phản xạ siêu mịn do Zeiss cung cấp chính là “con mắt” của thiết bị này. Độ chính xác sản xuất của những chiếc gương này đạt đến cấp độ nguyên tử; theo Zeiss, nếu điều chỉnh góc lệch để “hướng chùm tia laser nhắm vào mặt trăng, thậm chí có thể bắn trúng bóng bàn trên bề mặt mặt trăng”. Chính nhờ công nghệ quang học cực kỳ tinh vi này mà linh kiện của Zeiss đóng vai trò then chốt trong khoảng 80% sản lượng chip toàn cầu.

Tầm quan trọng chiến lược của bộ phận bán dẫn Zeiss thể hiện rõ qua các con số tài chính. Khi đào tạo và suy luận mô hình AI lớn càng đẩy mạnh nhu cầu sức mạnh tính toán, các nhà sản xuất chip tranh nhau mua máy EUV, qua đó thúc đẩy đơn hàng và doanh thu bộ phận bán dẫn của Zeiss tăng vọt. Thành tích ấn tượng này đã giúp bộ phận bán dẫn trở thành nguồn đóng góp lớn nhất cho tổng doanh thu gần 12 tỷ euro cả tập đoàn Zeiss cùng kỳ. Theo truyền thông Đức, gần một phần ba doanh thu hàng năm của Zeiss đến từ mảng kinh doanh bán dẫn.

Nhìn về tương lai, Rohmund dự đoán rằng nhờ vào khoản đầu tư lớn từ các nhà vận hành trung tâm dữ liệu quy mô khủng, thành tích của công ty năm nay sẽ “tăng trưởng mạnh mẽ”. Trong chiến lược năm năm mới của Zeiss, chuyển đổi số dựa trên AI và dữ liệu thông minh đã được xác định là chủ đề trọng tâm.

Dù triển vọng rộng mở, Zeiss với lịch sử gần 180 năm chinh phục lĩnh vực quang học vẫn giữ sự thận trọng đặc trưng của doanh nghiệp Đức - tính chu kỳ của ngành bán dẫn là điều không thể xem nhẹ. Nhà vật lý Rohmund, người có gần 25 năm gắn bó với Zeiss, giữ một cái đầu tỉnh táo: “Sớm hay muộn, chắc chắn sẽ có những điều chỉnh nhất định”. Ông nói thêm: “Chúng tôi là người Đức, chúng tôi luôn rất cẩn trọng, không bao giờ lạc quan một cách dễ dãi.”