BUZZ-Halozyme Therapeutics встановила новий рекорд після додаткової емісії конвертованих облігацій на 1.3 мільярда доларів

18 вересня - ** Акції Halozyme Therapeutics (HALO.O) у п’ятницю зросли на 0,8% до 110,55 долара США та встановили новий історичний максимум після того, як компанія залучила більше коштів, ніж було заплановано.

** Акції HALO піднімалися на 1,9% до 111,80 долара, перевищивши історичний внутрішньоденний максимум 111,15 долара, встановлений 3 вересня.

** Ця компанія з доставки лікарських засобів із Сан-Дієго, Каліфорнія, у четвер ввечері оголосила про встановлення ціни (link) на приватне розміщення конвертованих облігацій (CBs) на суму 1,3 мільярда доларів США з купонною ставкою 1,5%, термін погашення яких — 1 жовтня 2033 року.

** Ціна конвертації у 139,84 долара на 27,5% вища, ніж ціна закриття в четвер, яка склала 109,68 долара.

** У четвер акції HALO закрились на 1% вище після того, як компанія (link) оголосила про випуск облігацій на 105 мільйонів доларів, які будуть використані для викупу непогашених конвертованих облігацій зі ставкою 0,25% з погашенням у 2027 році та зі ставкою 1% з погашенням у 2028 році; решта коштів буде спрямована на оборотний капітал, капітальні витрати, потенційні придбання та інші цілі.

** Компанія планує використати близько 162,6 мільйона доларів із залучених коштів для здійснення «cap call» транзакцій з метою послаблення потенційного розведення акціонерного капіталу; верхня межа у 209,39 долара перевищує ціну закриття акцій за останній торговий день на 90%.

** З початку цього року акції HALO вже зросли на 64%.

** За даними London Stock Exchange Group (LSEG), середній рейтинг 10 аналітиків — «купувати»; медіана цільової ціни становить 105 доларів, що підвищено з 90 доларів станом на 18 червня.

(Для зручності читачів, для яких англійська не є рідною, Reuters автоматично перекладає свої новини кількома іншими мовами. Оскільки автоматичний переклад може містити помилки або не враховувати необхідний контекст, Reuters не гарантує точність автоматичного перекладу; переклад надається виключно для зручності. Reuters не несе відповідальності за будь-які збитки або втрати, що виникають у результаті використання функції автоматичного перекладу.)