Влада на переговорах у дата-центрів змінюється: раніше все вирішували хмарні компанії, а зараз CoreWeave та подібні стають "жорсткішими"

Гіганти хмарних обчислень раніше були непохитною стороною у переговорному процесі оренди AI-центрів даних. Раніше такі великі хмарні провайдери як Microsoft і Google, завдяки потужному капіталу та найвищому кредитному рейтингу, домінували у переговорах з CoreWeave, Nebius, Nscale та іншими новими хмарними сервісами й операторами центрів даних.

Але, згідно з повідомленням The Information від 7 вересня, ситуація змінюється — оскільки такі компанії як Microsoft прагнуть якнайшвидше запустити серверні стійки Nvidia, оператори центрів даних на кшталт CoreWeave отримують більше аргументів у переговорах і вагу контрактних умов зміщується до сторони постачальників.

Ця зміна перебудовує всю структуру інтересів ланцюга AI-інфраструктури — від гнучкості угод про рівень сервісу до ціноутворення на закупівлю електроенергії та участі виробників чипів, старі правила переписуються.

Зростає переговорна сила операторів центрів даних, і платіжні умови стають жорсткішими

Угода про рівень сервісу (SLA) — основне поле суперечок.

Раніше великі хмарні провайдери починали переговори з вимоги майже 100% часу роботи кожної серверної стійки і встановлювали надзвичайно суворі стандарти для температури й вологості в дата-центрі.

Один із керівників центру даних розповів, що бачив такі умови контракту: якщо серверна стійка виходить з ладу через відключення електроенергії, перегрів або збій комутатора, хмарний провайдер може анулювати орендну плату за шість місяців. Якщо порушення SLA накопичуються до певної межі, хмарний провайдер може навіть відразу розірвати контракт.

Цей керівник зазначив, що переговори щодо SLA по суті — компроміс між "найкращою ціною" та "стійкістю контракту": чим суворіші умови, тим вища ціна, але й ризики теж збільшуються. "Якщо вдається отримати SLA з меншими штрафами, навіть за трохи нижчу ціну — це варто того."

Зараз, із зростанням переговорної сили операторів, такі екстримальні умови поступово пом’якшуються.

Не лише SLA, але й платіжні умови зміщуються на користь операторів.

Як повідомляє джерело серед кредитних менеджерів, він зустрічав такий випадок: клієнт орендував тільки невелику частину великого центру даних, але контракт передбачав, що якщо клієнт не платить вчасно, він повинен покрити орендну плату за цілу будівлю на певний період.

Власник центру даних визнає суворість вимог: "Він сказав: 'Слухай, ми знаємо, що це абсурдно... але ми можемо це зробити.'"

Nvidia і AMD на ринку: виробники чипів стають гарантійними кредиторами

Ще одним рушієм збільшення переговорної сили операторів є активна участь виробників чипів.

За словами іншого керівника дата-центру, щоб забезпечити успішне будівництво центрів даних з використанням їхніх чипів, Nvidia і AMD іноді змагаються за один і той же проєкт, пропонуючи гарантію клієнтам.

"Nvidia поводиться агресивніше, бо має потужніший баланс," зазначає інформатор.

Завдяки таким домовленостям розробники центрів даних отримують додаткові переваги: Nvidia і AMD готові підтримати орендні угоди кредитними гарантіями терміном до 15 років, а раніше Nvidia повідомляла, що контракти з деякими новими хмарними провайдерами мають термін лише 6 років.

Вартість електроенергії: розбіжності в межах одного місяця сягають 400%

Електроенергія — це найбільша стаття витрат у центрі даних, інколи вона становить понад п’яту частину загальних витрат, а інколи і більше.

Вищезгаданий кредитний менеджер спостерігав, що в межах одного місяця ціни на електроенергію для різних клієнтів можуть відрізнятися на цілих 400%.

Парадокс в тому, що кожен клієнт вважає, що отримав гарну ціну, але насправді найбільші хмарні провайдери часто платять найвищу ціну — адже вони можуть це дозволити.

Тиск через дефіцит електроенергії продовжує зростати. Як повідомляло The Information раніше, Ілон Маск прогнозує значний дефіцит електроенергії у 2027 році й планує створити завод із виробництва турбінних лопатей. Водночас деякі розробники центрів даних купують газові турбіни за величезною премією у компаній-"одноденок", що ще більше збільшує витрати на страхування і фінансування.

Усі ці фактори роблять прогнозування витрат центрів даних надзвичайно складним.

Згідно з повідомленнями, за останні декілька років вартість будівництва дата-центру потужністю 1 гігават зросла більш ніж удвічі. Якщо витрати продовжать зростати, це посилить тиск на настрої інвесторів великих світових публічних компаній.

Фрагментація обчислювальної потужності: ще один стратегічний хід Nvidia

У ситуації з браком великих дата-центрів, CEO Nvidia Jensen Huang на конференції клієнтів Equinix окреслив альтернативний шлях.

"Обчислювальна потужність фрагментується," заявив він на конференції, "Світ AI фундаментально стане децентралізованим та надзвичайно розподіленим."

Nvidia, Equinix і Together AI оголосили на конференції про спільний план: Together AI закупить апаратне забезпечення Nvidia й розгорне його в існуючих дата-центрах Equinix, пропонуючи малим і середнім підприємствам сервіс інференсу відкритих AI-моделей.

Huang пояснив логіку цієї архітектури: ті частини AI-завдань, які чутливі до затримок, виконуються у найближчому до користувача дата-центрі Equinix; а робота з пам’яттю та інференс може проходити на більш віддалених локаціях.

Вищі менеджери Google, Cisco та нових хмарних провайдерів Lambda Labs також на конференції висловили схожу думку: інференс AI все більше децентралізується, і розподілена мережа з тисяч невеликих майданчиків може стати основною моделлю майбутнього.