Переговорна сила центрів обробки даних змінюється: раніше усе вирішували хмарні провайдери, тепер CoreWeave та подібні до нього починають диктувати свої умови

Автор | Лун Юе

      Редактор | Жорсткий AI

Гіганти хмарних обчислень раніше були незаперечними сильними сторонами у переговорах щодо оренди дата-центрів для AI. У минулому компанії, такі як Microsoft, Google, завдяки потужному капіталу й найвищому кредитному рейтингу, домінували в переговорах з такими новими хмарними провайдерами та операторами дата-центрів, як CoreWeave, Nebius, Nscale.

Але, за даними The Information від 7 вересня, оскільки Microsoft та інші хмарні провайдери наполегливо прагнуть якнайшвидше запустити серверні стелажі Nvidia, переговорні позиції таких операторів, як CoreWeave, зростають, і баланс контрактних умов зміщується у бік сторони постачання.

Ця зміна перекроює всю структуру прибутків інфраструктурного ланцюга AI — від жорсткості SLA до ціноутворення електроенергії й ролі чипових виробників, правила переписуються заново.

Оператори дата-центрів підвищують свою переговорну силу, а умови платежів також стають жорсткішими

Угода про рівень обслуговування (SLA) є центральним полем конфлікту.

Раніше великі хмарні провайдери починали переговори з вимоги, щоб тривалість роботи кожного серверного стелажа була максимально наближеною до 100%, а також встановлювали дуже суворі стандарти температури й вологості.

Один з топ-менеджерів дата-центру розповів, що він бачив такі умови договору:якщо стелаж зупиниться через відключення електроенергії, перегрів чи несправність комутатора, хмарний провайдер може скасувати оренду на шість місяців. Якщо порушення SLA накопичуються до певного рівня, хмарний провайдер навіть може негайно розірвати оренду.

Цей керівник зазначає, що переговори щодо SLA — це по суті вибір між "оптимальною ціною" і "довговічністю контракту" — чим суворіші умови, тим вища ціна, але й ризики більші. "Якщо вдається домовитися про менш жорсткі санкції в SLA — це варто навіть ціни трохи нижчої."

Зараз, зі зростанням переговорної сили операторів, ці жорсткі умови поступово пом'якшуються.

Однак не лише SLA — платіжні умови також зміщуються на користь операторів.

За даними, що посилаються на голову кредитного департаменту, відомі такі випадки: клієнт орендує лише невелику частину великого дата-центру, але договір передбачає, що якщо клієнт не платить вчасно, він повинен оплатити всю оренду комплексу за певний період.

Оператори визнають жорсткість цих вимог: "Він сказав, 'Слухайте, ми знаємо, що це абсурдно... Але ми можемо це зробити.'"

Nvidia, AMD заходять: виробники чипів стають гарантійними партнерами

Оператори отримують більше переваг також через ще одного драйвера: активну участь чипових виробників.

За словами іншого топ-менеджера дата-центру, щоб забезпечити успішне будівництво дата-центрів для власних чипів, Nvidia та AMD іноді навіть конкурують у тендері за один проект, прагнучи стати кредитним гарантом для клієнта.

"Nvidia діє агресивніше, бо має більш сильний баланс." — сказав інформатор.

Ці гарантії вигідні для девелоперів дата-центрів: Nvidia та AMD готові надавати кредитну підтримку оренди на 15 років, в той час як раніше контрактні терміни Nvidia для деяких нових хмарних провайдерів були лише 6 років.

Вартість електроенергії: різниця до 400% за той же місяць

Електроенергія — найбільша стаття операційних витрат дата-центру, іноді складає понад одну п'яту від загальних витрат, а іноді набагато більше.

Вищезгаданий кредитний керівник зазначає, що за один місяць різниця тарифів для різних клієнтів може сягати400%.

Парадокс: кожен клієнт думає, що отримав гарну ціну, але насправді найбільші хмарні провайдери сплачують найвищі тарифи — бо можуть собі це дозволити.

Тиск на нестачу енергоресурсів продовжує зростати. За даними The Information, Ілон Маск прогнозує серйозний дефіцит електроенергії у 2027 році й планує створити власну фабрику турбін. Тим часом окремі девелопери дата-центрів купують газові турбіни з невідомих "підозрілих компаній" за завищеною ціною, що підвищує витрати на страхування та фінансування.

Усі ці чинники роблять прогнозування витрат на дата-центри дуже складним.

За даними, за останні кілька років витрати на будівництво одного дата-центру потужністю 1 ГВт вжезросли більш ніж удвічі. Якщо витрати продовжать зростати, це створить тиск на настрої інвесторів багатьох крупних публічних компаній світу.

Фрагментованість обчислювальних потужностей: нова стратегія Nvidia

На тлі дефіциту великих дата-центрів CEO Nvidia Дженсен Хуанг на конференції клієнтів Equinix запропонував інший підхід.

"Обчислювальні потужності фрагментуються", заявив він на конференції, "Світ AI буде фундаментально децентралізований, сильно розподілений."

Nvidia, Equinix та Together AI оголосили на конференції про спільну програму: Together AI закуповуватиме обладнання Nvidia й розміщуватиме його у вже існуючих дата-центрах Equinix, надаючи послуги інференсу open source моделей AI для малого та середнього бізнесу.

Хуанг описав логіку цієї архітектури: частина AI-завдань, чутлива до затримок, виконуватиметься у найближчих до користувача дата-центрах Equinix; а завдання з більшою вимогливістю до пам'яті й інференсу — у більш віддалених центрах.

Керівники Google, Cisco та нового хмарного сервісу Lambda Labs також висловили на конференції подібні думки: інференс AI дедалі більше стає децентралізованим, і тисячі дрібних об'єктів у розподіленій мережі можуть стати основною формою майбутнього.