RBC зазначає, що консервативний прогноз Waters на четвертий квартал, зростання у 2027 році може сягнути високих однозначних цифр.

11:14 AM EDT, 24.08.2026 (MT Newswires) -- Прогноз Waters (WAT) на четвертий квартал є консервативним, оскільки немає явних причин для уповільнення зростання основного бізнесу Waters, а підрозділи Becton Dickinson розглядаються як такі, що демонструють приблизно 1% зростання у двохрічній ретроспективі, проте керівництво не бачить підстав для значнішого підвищення прогнозу, повідомили в дослідній записці RBC Capital Markets у понеділок. Згідно з цією запискою, компанія може досягти зростання у верхній межі однозначних значень у 2027 році, навіть якщо суттєвий попит на перенесення виробництва навряд чи проявиться до 2028 року. Попереднє припущення RBC щодо розширення операційної маржі на 200 базисних пунктів у 2027 році, ймовірно, було надто оптимістичним, оскільки повний рік володіння Becton Dickinson знизить маржу базового періоду. Аналітики знизили свої припущення щодо маржі на 2027 рік, але їх оцінка EPS на 2027 рік залишається на 3% вищою за ринковий консенсус із потенціалом для подальшого підвищення. Покращення темпів зростання мікробіологічного сегмента компанії у другому кварталі було зумовлено підвищенням цін на 300 базисних пунктів у сегменті витратних матеріалів, але тенденції зростання у дослідницькій проточній цитометрії залишаються негативними, а до чинників невизначеності відносяться пригнічений попит з боку американських академічних/державних установ та біотехнологічного сектору, додали аналітики. RBC підтвердила рейтинг "outperform" для акцій з цільовою ціною $475 за акцію. Ціна: 407.93, Зміна: -2.77, Зміна у відсотках: -0.67