Япония планирует субсидировать малые и средние фермерские хозяйства, пострадавшие от снижения налога на продукты питания; для этого потребуется около 200 миллиардов иен.

Согласно приложению Zhihong Finance, PepsiCo (PEP.US) снизила прогноз прибыли, поскольку восстановление североамериканского рынка занимает больше времени, чем ожидалось. Согласно финансовому отчёту, выручка составила 25.27 миллиардов долларов, что на 5.6% больше по сравнению с прошлым годом и превышает прогноз на 310 миллионов долларов. Скорректированная прибыль на акцию составила 2.34 доллара, что выше прогноза на 0.04 доллара.

⑴ В четверг фьючерсы на индексы американского фондового рынка преимущественно снижались: фьючерсы S&P 500 упали на 0,54%, Nasdaq 100 и Dow Jones снизились почти на 0,92%. Доходность американских облигаций вновь достигла многолетних максимумов, условия корпоративного кредитования испытывают давление. ⑵ Появились сообщения о планах США нанести новый удар по Iran, что привело к резкому росту международных энергетических цен. Это угрожает восстановлению экспорта сырой нефти из Ближнего Востока по морским путям и дополнительно увеличивает риск инфляции. ⑶ Протокол заседания FOMC Federal Reserve показывает, что большинство членов комитета считают необходимым дальнейшее повышение процентных ставок для сдерживания инфляции. Расширение бюджетного дефицита вместе с этим способствует росту доходности американских облигаций. ⑷ Сектор оборудования AI второй день подряд лидирует падение рынка: высокая стоимость заимствования сдерживает капиталовложения в сфере AI. Акции Intel, Lam Semiconductor, Marvell, Micron упали почти на 1,8%. ⑸ Broadcom завершила выпуск долговых обязательств на сумму 57 миллиардов долларов. Средства будут использованы для расширения бизнеса Anthropic. Перед открытием торгов стоимость акций снизилась на 1,4%.

В четверг внимание рынка США сосредоточено на доходности государственных облигаций, выступлениях представителей Федеральной резервной системы, данных по рынку труда и ценах на нефть. Ключевым событием дня станет размещение тридцатилетних государственных облигаций на сумму 22 миллиарда долларов. В 20:30 по пекинскому времени США опубликуют данные по первичным и повторным заявкам на пособие по безработице. В 22:00 будут опубликованы данные по оптовым запасам и продажам. В 22:30 Управление энергетической информации США представит данные по запасам природного газа. В 22:40 представитель Федеральной резервной системы Kashkari выступит с речью. В 23:00 Министерство финансов США опубликует уведомление о выкупе. В 23:30 пройдёт размещение казначейских облигаций сроком 4 и 8 недель. В 01:00 следующего дня состоится размещение тридцатилетних государственных облигаций на сумму 22 миллиарда долларов — центральное событие дня. В 01:40 представитель Федеральной резервной системы Musalem выступит с речью, в 02:00 будут опубликованы результаты выкупа Министерства финансов, в 04:30 — баланс Федеральной резервной системы. Вчера доходность десятилетних государственных облигаций составила 5,300%, что стало максимальным показателем с 2000 года, однако спрос был высоким. Сегодняшнее размещение тридцатилетних облигаций станет тестом apetita инвесторов к долгосрочному долгу на фоне высокой доходности и опасений относительно бюджета; уровень спроса может повлиять на риск-аппетит во второй половине дня. Также важно следить за данными по заявкам на пособие, выступлениями представителей Федеральной резервной системы и динамикой цен на нефть на Ближнем Востоке.

① В четверг цена на международную нефть достигла 93.1 долларов за баррель; рост рисков перебоев поставок поднял стоимость нефти до максимального уровня за месяц. ② Белый дом уже потребовал от Пентагона подготовить планы ударов против Ирана, которые могут быть реализованы до промежуточных выборов; президент США в среду заявил, что больше не будет стремиться к заключению соглашения с Ираном. ③ В регионе Персидского залива и в районе Ормузского пролива участились нападения на морские перевозки, группировка Хути усилила удары по Саудовской Аравии, что дополнительно увеличило геополитические риски и премию к цене нефти. ④ Тропический шторм Исайя приближается к Мексиканскому заливу; Chevron, Shell и другие компании сокращают добычу нефти и эвакуируют сотрудников с морских платформ, что поддерживает рост цен на нефть. ⑤ По данным управления морских минералов, к среде из-за шторма около 24.3% мощности по добыче нефти и 15.7% мощности по добыче природного газа в американской части Мексиканского залива приостановлено.