BUZZ-Snowflake объявила о выпуске конвертируемых облигаций на 3,5 миллиарда долларов с нулевым купоном, акции падают

28 сентября - ** Акции облачной компании искусственного интеллекта Snowflake SNOW.N упали на 5% до $319,21 на предпродажных торгах в понедельник, поскольку компания ищет финансирование для погашения части долга

** Штаб-квартира SNOW находится в Менло-Парк, Калифорния (link) Компания размещает частным образом конвертируемые облигации на сумму $1,3 миллиарда со ставкой купона 0%, срок погашения — 15 октября 2029 года, а также облигации на сумму $2,2 миллиарда со ставкой купона 0%, срок погашения — 15 октября 2031 года

** Компания планирует использовать чистую выручку от размещения на выкуп собственных конвертируемых облигаций со ставкой 0%, срок погашения — 2027 год

** Также планируется часть привлечённых средств направить на выкуп акций, слияния и поглощения или инвестиции, а также на финансирование сделок по call-опционам с лимитом для компенсации потенциального эффекта размывания

** Рыночная капитализация компании составляет примерно $118,5 миллиарда

** По состоянию на закрытие пятницы, акции SNOW с начала года выросли на 53%, включая рост на 10% с 2 сентября после того, как компания повысила годовой прогноз по доходам (link), объяснив это высоким спросом на свою облачную платформу данных и продукты искусственного интеллекта

** Согласно данным LSEG, средний рейтинг “покупать” у 51 аналитика, отслеживающего акцию; медианная целевая цена выросла с $322,50 месяц назад до $448,50

(Для удобства носителей других языков, Reuters автоматически переводит свои материалы на ряд других языков. Поскольку автоматический перевод может содержать ошибки или недоставать необходимого контекста, Reuters не гарантирует точности автоматических переводов. Автоматический перевод предоставляется исключительно для удобства читателей. Reuters не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования автоматического перевода.)