Переговорная сила в центрах обработки данных изменилась: ранее все решали облачные провайдеры, теперь такие компании, как CoreWeave, начинают диктовать свои условия

Гиганты облачных вычислений раньше были бесспорной силой на переговорах по аренде AI-центров обработки данных. Ранее такие крупные облачные провайдеры, как Microsoft и Google, благодаря мощной финансовой поддержке и высшему кредитному рейтингу, доминировали в переговорах с новыми облачными сервисами и операторами дата-центров, такими как CoreWeave, Nebius, Nscale.

Однако, согласно сообщению The Information от 7 сентября, по мере того как облачные провайдеры вроде Microsoft остро нуждаются в скорейшем запуске стоек серверов Nvidia, позиции CoreWeave и других операторов дата-центров усиливаются, и баланс контрактных условий начинает смещаться в сторону поставщиков ресурсов.

Этот сдвиг меняет всю структуру интересов в цепочке AI-инфраструктуры — начиная от степени жесткости соглашения об уровне обслуживания (SLA), ценообразования на электроэнергию и до роли производителей чипов, все правила пишутся заново.

Повышение переговорной силы операторов дата-центров, ужесточение платежных условий

Соглашение об уровне обслуживания (SLA) стало ключевым полем битвы.

Ранее крупные облачные провайдеры стартовали переговоры с требованием почти 100%-ного времени работы каждой стойки серверов, а также устанавливали крайне строгие стандарты по температуре и влажности в помещениях.

Один из топ-менеджеров дата-центра сообщил, что видел такие положения в контракте: если какая-либо стойка выходит из строя из-за отключения электроэнергии, перегрева или сбоя коммутатора, облачный провайдер может отменить аренду сразу на шесть месяцев. В случае накопления нарушений SLA облачный провайдер может даже расторгнуть договор аренды.

Тот же топ-менеджер отмечает, что переговоры по SLA — это компромисс между "лучшей ценой" и "прочностью контракта": чем строже условия, тем выше цена, но и риски возрастают. "Можно получить менее жесткие условия SLA, и даже по меньшей цене — это оправдано."

В настоящее время, из-за возросшей переговорной силы операторов, эти экстремальные условия постепенно смягчаются.

Меняются не только условия SLA, но и платежные условия смещаются в пользу операторов.

Сообщается, что один из руководителей кредитного подразделения приводил такой пример: клиент арендует лишь часть большого дата-центра, но по контракту, если не выплатит вовремя платеж, должен будет покрыть аренду всего комплекса на определенный период.

Владелец дата-центра признает жесткость этих условий: "Он сказал: 'Послушайте, мы понимаем, что это абсурдно... но мы можем это себе позволить.'"

Вход Nvidia и AMD: производители чипов становятся гарантийными сторонами

Еще одним фактором повышения позиций операторов стала активная инициатива производителей чипов.

По сообщениям, другой руководитель дата-центра рассказал, что чтобы обеспечить успешное строительство дата-центров с собственными чипами, Nvidia и AMD иногда конкурируют по одним и тем же проектам, стараясь предложить клиенту кредитные гарантии.

"Nvidia действует агрессивнее, потому что её баланс сильнее", — говорит осведомленный источник.

Такие договоренности особенно выгодны застройщикам дата-центров: Nvidia и AMD готовы поддерживать аренду кредитными гарантиями на срок до 15 лет, в то время как ранее контрактный срок Nvidia с новыми облачными сервисами составлял лишь 6 лет.

Стоимость электроэнергии: колебания до 400% в месяц

Электроэнергия — самая значимая статья расходов в эксплуатации дата-центров, иногда превышая пятую часть всех затрат, а иногда и намного больше.

Упомянутый кредитный менеджер отметил, что в течение одного месяца у разных клиентов стоимость электричества может различаться на 400%.

Парадокс в том, что каждый клиент уверен, что получил хорошую цену, а на деле самые крупные облачные провайдеры обычно платят больше всех — просто потому, что могут себе это позволить.

Дефицит мощностей продолжает давить на рынок. По данным The Information, Илон Маск прогнозирует серьезный дефицит электроэнергии к 2027 году и планирует строить собственные заводы по производству турбин. Одновременно некоторые застройщики дата-центров закупают газовые турбины с большим наценкой у неизвестных компаний-"однодневок", что дополнительно увеличивает затраты на страхование и финансирование.

Все эти факторы делают прогнозирование стоимости эксплуатации дата-центров чрезвычайно сложным.

По сообщениям, за последние годы стоимость строительства дата-центра мощностью 1 гигаватт выросла более чем вдвое. Если рост продолжится, это окажет давление на инвестиционные настроения среди акционеров крупнейших публичных компаний мира.

Фрагментация вычислительных мощностей: новый ход Nvidia

На фоне дефицита крупных дата-центров, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на клиентской конференции Equinix предложил другой подход.

"Вычислительные мощности становятся фрагментированными," — заявил он, — "мир AI фундаментально становится децентрализованным, очень распределённым."

Nvidia, Equinix и Together AI на конференции анонсировали совместную инициативу: Together AI будет закупать оборудование Nvidia и размещать его в существующих дата-центрах Equinix, предоставляя малому и среднему бизнесу услуги по инференсу на базе открытых AI-моделей.

Хуанг описал архитектуру решения так: компоненты AI-задач, чувствительные к задержкам, будут выполняться в ближайших к пользователю дата-центрах Equinix; а задачи, связанные с памятью и инференсом, — в более удалённых местах.

Руководители Google, Cisco и нового облачного сервиса Lambda Labs на конференции также поддержали этот взгляд: AI-инференс будет все более децентрализован, а сеть из тысяч небольших объектов, возможно, станет доминирующей формой в будущем.