Акции компаний в сфере искусственного интеллекта лидируют на азиатских рынках, корейский KOSPI вырос на 5%, цены на нефть продолжают рост, индекс потребительских цен США становится ключевым фактором.

Сильные отчеты технологических компаний вновь разогрели энтузиазм вокруг сделок с искусственным интеллектом, все азиатские фондовые рынки в среду поднимались, фьючерсы на американские фондовые индексы также росли. Тем временем напряженная ситуация на Ближнем Востоке продолжает подталкивать цены на нефть вверх шестой день подряд, а внимание инвесторов приковано к данным по инфляции в США, которые будут опубликованы позже в этот день.

Композитный индекс Корейской фондовой биржи (KOSPI) расширил рост до 5%, акции Samsung Electronics и SK Hynix подорожали более чем на 8%, став основным драйвером нынешнего ралли. Акции компании AI-облачной инфраструктуры CoreWeave после закрытия торгов выросли на 16%, Super Micro Computer — на 7,6%, обе компании представили результаты, превзошедшие ожидания рынка, что подтолкнуло вверх фьючерсы на индекс Nasdaq 100 на 0,3%. Азиатский фондовый индекс MSCI вырос в целом на 0,7%, секторный индекс азиатских технологических компаний — на 2,6%, а базовый индекс региональных производителей чипов — на 1,8%.

На нефтяном рынке Brent подорожала на 0,6%, до 89,45 долларов за баррель, продлив шестидневное ралли — это самая продолжительная серия роста с апреля этого года. Застой в переговорах между США и Ираном — один из основных факторов, поддерживающих рынок нефти на фоне остающихся на высоком уровне геополитических рисков.

Стратеги банка OCBC Мох Сионг Сим и другие в отчете отметили: «Сегодняшние данные по инфляции могут оказаться критически важными для ценообразования на заседании FOMC в сентябре, а устойчивый диапазон торгов по доллару продолжает благоприятствовать стратегиям кэрри-трейда».

• Композитный индекс KOSPI вырос на 5%, акции Samsung Electronics и SK Hynix — более чем на 8%.
• Фьючерсы на S&P 500 поднялись на 0,1%. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,3%.
• Курс доллар/иена держится около отметки 159,40, близко к круглому уровню 160.
• Доходность 10-летних гособлигаций США стабилизировалась на уровне 4,69%.
• Золото восстановилось после падения во вторник, поднявшись на 0,7% до примерно 4 400 долларов за унцию.
• Brent выросла на 0,6%, до 89,45 долларов за баррель, повторив шестидневное ралли.
• Биткоин подорожал на 0,1%, до 63 772,65 долларов.

Сезон корпоративных отчетов технологических компаний стал главным катализатором нынешнего роста. Сильный рост выручки CoreWeave свидетельствует о продолжающемся высоком спросе на инфраструктуру AI, а прогноз доходов Super Micro также превысил ожидания рынка, что совокупно укрепило уверенность инвесторов в AI-секторе.

Индекс KOSPI, служащий важным барометром AI-инвестиций, остается в центре внимания рынка благодаря политике возврата средств акционерам со стороны Samsung Electronics и SK Hynix. Дополнительный позитив внесли сообщения СМИ о планах Temasek Holdings из Сингапура по инвестициям, что также способствовало улучшению общего настроения.

Портфельный менеджер Eastspring Investments Кристина Вун в интервью Bloomberg TV отметила: «Финансовые результаты этого сезона до сих пор внушают определенное спокойствие, особенно в сделках с технологическим сектором».

Главный стратег по китайским акциям Goldman Sachs Кингер Лау также сообщил в интервью Bloomberg TV: «Прибыль станет ключевым драйвером. Рост интернет-сектора в июле в основном был обусловлен восстановлением оценок, но сейчас снова пришло время переориентироваться на сами прибыли».

Рынок нефти сохраняет уверенный рост, основной причиной которого является отсутствие прогресса в переговорах между США и Ираном по Ормузскому проливу. Хотя министр обороны Пакистана заявил, что страны «близки к определенному соглашению», позиции обеих сторон остаются жесткими, что омрачает перспективы диалога.

Главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер в аналитическом отчете отметил: «По мере того, как проблема остается нерешенной, уровень тревоги на рынке последовательно растет. Трейдеры все больше опасаются, что озвученные требования сторон только усложняют ситуацию и снижают шансы на достижение реального соглашения в ближайшее время».

На прошлой неделе поступали сообщения о возможном прорыве в переговорах, что вызвало рост риск-активов. Позднее уход оптимизма в сочетании с продолжающейся неопределенностью подстегнул цены на нефть и заставил инвесторов сохранять осторожность до публикации данных по инфляции.

Данные по индексу потребительских цен США за июль будут опубликованы позднее в среду и станут центральным макроэкономическим событием рынка. Согласно опросу Bloomberg среди экономистов, CPI США в июле ожидается рост на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было снижение на 0,4%. Bloomberg отмечает, что давление из-за энергоресурсов, усилившееся в первые месяцы войны с Ираном, может постепенно ослабнуть по мере развития ситуации.

Если данные по инфляции окажутся ниже ожиданий, это поможет ослабить опасения рынка относительно дальнейших шагов ФРС — на июльском заседании трое членов FOMC уже голосовали за повышение ставки.

Стратеги OCBC Мох Сионг Сим и другие в отчете отметили: «Сегодняшние данные по инфляции могут оказаться критически важными для ценообразования на заседании FOMC в сентябре, а устойчивое движение доллара в текущем диапазоне по-прежнему поддерживает кэрри-трейд».

Кроме того, курс доллар/иена держится около 159,40, близко к круглой отметке 160. Рынок внимательно следит за возможным новым вмешательством со стороны японских властей на валютном рынке. Доллар в целом слабеет по отношению к другим валютам G10, доходность 10-летних гособлигаций США стабилизировалась на уровне 4,69%, золото восстановилось после падения во вторник, поднявшись на 0,7% до примерно 4 400 долларов за унцию.