Отрасль кибербезопасности выигрывает от расширения спроса на искусственный интеллект, Cloudflare повысила прогноз прибыли на весь год
Cloudflare повысила прогноз скорректированной прибыли на акцию за весь 2026 год до 1,25-1,26 долларов, что выше предыдущего диапазона 1,19-1,20 долларов и превосходит средний прогноз Wall Street в 1,20 долларов. После этого акции компании подскочили более чем на 16% после закрытия торгов. Стратегическая реорганизация, включающая сокращение пятой части персонала и переход к приоритетной модели, ориентированной на AI, объявленная в мае этого года, не повлияла на рост компании.
Cloudflare повысила прогноз годовой прибыли, несмотря на масштабные увольнения в этом году, рост компании не замедлился, спрос на AI становится новым двигателем роста для отрасли кибербезопасности.
Американская компания Cloudflare в четверг опубликовала финансовый отчет, повысив свой прогноз скорректированной прибыли на акцию в 2026 году с прежних 1,19–1,20 долларов до 1,25–1,26 долларов, что превышает средний прогноз аналитиков Уолл-стрит — 1,20 доллара. Финансовые результаты за второй квартал также превзошли ожидания рынка.
После публикации отчета акции компании выросли на более чем 16% на постмаркетинге, с начала года их рост достиг 44%, что значительно выше показателя индекса Russell 1000 за тот же период — 12%.

После увольнений рост не замедлился
В мае этого года Cloudflare объявила о сокращении примерно одной пятой сотрудников, объяснив это переходом компании к новой операционной модели с фокусом на AI-агентах. Тогда этот шаг вызвал обеспокоенность рынка относительно перспектив роста.
Результаты второго квартала дали ответ — превышение ожиданий по выручке и прибыли показывает, что сокращение персонала и стратегические преобразования не ограничили расширение бизнеса.
Главный исполнительный директор Matthew Prince заявил: «Мы представили отличные финансовые результаты за второй квартал».
AI переписывает логику интернет-трафика
Cloudflare объясняет ускорение результатов структурными изменениями в сетевом спросе, вызванными развитием AI.
Matthew Prince заявил: «По мере того, как интернет переходит к бизнес-моделям, основанным на AI-ответах и агентах, мы наблюдаем фундаментальную реконструкцию интернет-трафика, ориентированного на взаимодействие между машинами».
Этот вывод основан на ключевой логике: массовое развёртывание AI-моделей приводит к увеличению автоматизированного трафика между машинами, а инфраструктура Cloudflare находится на важных узлах этого трафика.
Инвесторы уже проявили явную реакцию. По данным Bloomberg, с начала года интерес к крупным компаниям в сфере кибербезопасности заметно возрос, поскольку AI увеличивает потребность в цифровой защите. Одновременно производители решений внедряют AI в свои продукты для автоматического обнаружения и реагирования на угрозы — даже несмотря на то что AI-модели сами выявляют новые уязвимости, с которыми предприятия вынуждены бороться.
Различия между компаниями: Fortinet сильна, Check Point под давлением
Внутри сектора кибербезопасности наблюдается разнонаправленное развитие компаний.
Fortinet Inc. в этот же период повысила годовой прогноз по выручке, что привело к росту акций. Согласно данным Bloomberg, аналитик Bloomberg Industry Research Мандип Сингх считает, что Fortinet выигрывает благодаря новым определениям SASE (Secure Access Service Edge) и бизнесу по межсетевым экранам, а также спросу на суверенитет в сфере данных.
Check Point Software Technologies Ltd. сохранила неизменный прогноз на год, результаты оказались смешанными. TD Cowen, по данным Bloomberg, отмечает, что Check Point сталкивается с внутренними проблемами, а её результаты разочаровали рынок.
Разница в результатах между Fortinet и Check Point отражает структурную дифференциацию внутри отрасли кибербезопасности на фоне AI-волны — компании, способные чётко определить и реализовать стратегию по AI, получают более высокие рыночные премии.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
США вводят запрет на импорт некоторых канадских товаров. Какие акции на американском рынке пострадают?
США ввели тарифы на некоторые канадские товары, поэтому стоит обратить внимание на определённые акции американских компаний.

JRWP.US вновь подаёт заявку на листинг на Nasdaq, сумма привлечённых средств значительно увеличена до 31 миллионов долларов.
Компания 京睿旺铺 (JRWP.US) во вторник повторно подала заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Оптимистичный прогноз от JPMorgan: укрепление иены может смягчить давление на японские государственные облигации, а сектор искусственного интеллекта и полупроводников Японии может восстановиться раньше ожидаемого.
JPMorgan считает, что укрепление иены может ослабить давление на рост доходности японских государственных облигаций и, в свою очередь, ускорить восстановление акций искусственного интеллекта (AI) и полупроводников, котирующихся на токийской бирже.

