Southern увеличила объем предложения конвертируемых старших облигаций до 2,38 миллиардов долларов
Reuters2026/08/04 01:36- Southern Company установила цену на увеличенные частные размещения конвертируемых старших облигаций на сумму 2,38 миллиарда долларов США, разделённых между Серией 2026A и Серией 2026B.
- Серия 2026A: 725 миллионов долларов США конвертируемых старших облигаций с процентной ставкой 2,125%, погашение 15 декабря 2027 года; Серия 2026B: 1,65 миллиарда долларов США конвертируемых старших облигаций с процентной ставкой 3,5%, погашение 15 сентября 2029 года.
- Общий рост составил 225 миллионов долларов США по сравнению с предыдущими размерами; первоначальные покупатели получили 13-дневную опцию на дополнительные облигации на сумму 356,25 миллионов долларов США.
- Ожидается, что чистая выручка составит около 2,35 миллиарда долларов США; примерно 403 миллиона долларов США предназначены для обратного выкупа 369 миллионов долларов США 4,5% конвертируемых облигаций серии 2024A с погашением в 2027 году.
- Ожидается, что сделка будет закрыта 6 августа 2026 года; оставшаяся выручка направляется на погашение краткосрочной задолженности и общие корпоративные цели.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Крупнейшая оппозиционная партия Японии распущена! Политические преграды для Санаэ Такаити резко снизились, однако экспансионистская фискальная политика ограничена «красной линией» на долговом рынке.
Крупнейшая оппозиционная партия Японии фактически раскололась, и, по мере того как премьер-министр Санае Такаити занимает свой пост почти год и всё больше укрепляет свои позиции, в могущественной Палате представителей больше не будет единой силы, способной сдерживать её.
За один день было привлечено более 70 миллиардов долларов, что стало максимальным значением с июня! Глобальные компании спешат выпустить облигации до повышения ставки ФРС.
После того, как во вторник был зафиксирован самый насыщенный мировой день по количеству эмиссий с июня и общий объем привлеченных средств превысил 70 миллиардов долларов, корпорации активно возвращаются на рынок облигаций, чтобы ускорить финансирование и закрепить капитал до дальнейшего роста стоимости заимствований.
Baird повысил целевую цену акций Airbnb до 200 долларов
Цены на крипто
Далее
