Meta zatrudnia CEO z MongoDB, szokując Wall Street, i z rozmachem wkracza na rynek AI dla przedsiębiorstw

Meta ogłosiła w poniedziałek utworzenie nowego działu biznesowego "Meta Enterprise Platform", który będzie dostarczał narzędzia oraz usługi AI klientom korporacyjnym.

Ten nowy dział zintegruje osobistego asystenta Muse, narzędzia programistyczne oraz dostęp do zaawansowanych modeli AI należących do Meta. Kierownikiem będzie Chirantan CJ Desai, dotychczasowy CEO MongoDB, który będzie raportował bezpośrednio do Zuckerberga. Analitycy zauważają, że Zuckerberg zatrudnił aktywnego CEO spółki giełdowej, aby podkreślić wagę przedsięwzięcia. Informacja o odejściu Desai’a pojawiła się dokładnie dzień przed dniem inwestora, co wywołało sensację.

Po publikacji wiadomości, akcje Meta spadły o 4% w ciągu dnia; akcje MongoDB, po informacji o odejściu Desai’a, zanotowały spadek aż o 18%.

Zuckerberg: To „następny ważny filar”

Zuckerberg oświadczył: "Rozpoczynamy następną ważną gałąź działalności – Meta Enterprise Platform, która pomaga firmom wykorzystać AI do wzrostu i transformacji w nowy sposób."

O Desai mówi: "CJ to doświadczony lider biznesowy, posiadający udokumentowane sukcesy w tworzeniu oprogramowania full-stack, AI, infrastruktury, aplikacji biznesowych i bezpieczeństwie."

Za tym ruchem stoi stałe zwiększanie inwestycji w AI przez Meta. W tym roku firma planuje wydatki kapitałowe sięgające 145 miliardów dolarów – większość na infrastrukturę centrów danych oraz modele AI.

Zuckerberg już wcześniej zapowiadał, że inwestycje w AI wzmocnią główną działalność reklamową Meta, jednocześnie otwierając nowe źródła przychodu. Nowy AI asystent osobisty Muse, uruchomiony na początku września, szybko stał się najczęściej pobieraną aplikacją w sklepach Apple i Android w USA.

Szok na Wall Street: odejście dzień przed dniem inwestora

Desai dołączył do MongoDB dopiero w listopadzie zeszłego roku, a jego kadencja trwała niecały rok – i odchodzi w bardzo wrażliwym momencie, tuż przed dniem inwestora MongoDB.

Analityk Needham, Mike Cikos, powiedział: "Sądzimy, że termin ogłoszenia jest niefortunny, bowiem dzień przed inwestorskim wydarzeniem imię Desai’a wciąż widniało wyraźnie na stronie firmy."

Cikos dodał, że odejście Desai’a "nie odzwierciedla logiki wzrostu MongoDB", "jeśli już, to firma jest silniejsza niż w momencie objęcia przez niego stanowiska – system promocji bardziej dojrzały, CFO Mike Berry doskonale wzmocnił zaufanie inwestorów i rentowność."

Przyznał jednak: "Niefortunny timing może skutkować negatywnym odbiorem i wywołać wątpliwości rynku dotyczące zagrożeń konkurencyjnych (np. Postgres) oraz tego, czy MongoDB potrafi wykorzystać okazje związane z AI."

Analityk Raymond James, Mark Cash, uważa, że silna reakcja rynku wynika z tego, iż "inwestorzy postrzegali Desai’a jako kluczowego dla rozwoju MongoDB, zwłaszcza przy skalowaniu i zacieśnianiu współpracy z przedsiębiorstwami celem odblokowania dodatkowego obciążenia. Jego odejście budzi pytania, czy struktura organizacyjna podlegać będzie kolejnym zmianom."

MongoDB ogłosiło, że były CEO, Dev Ittycheria (kadencja od września 2014 do listopada 2025), wraca jako tymczasowy prezes i CEO, oraz uruchomiło procedurę poszukiwania stałego dyrektora generalnego.

Co oznacza ten transfer kadrowy?

Analityk D.A. Davidson, Gil Luria, komentuje: "Żeby pokazać, jak bardzo poważnie podchodzi do tej sprawy, zatrudnił CEO spółki giełdowej, by kierował tym biznesem."

Desai posiada doświadczenie w ServiceNow, Cloudflare oraz MongoDB – klasyczny weteran software'u dla przedsiębiorstw.

Nie jest to pierwsze wejście Meta na rynek korporacyjny. Ich wcześniejszy portal współpracy Workplace nie wytrzymał konkurencji ze Slack i został zamknięty kilka lat temu. Clara Shih, która sprzedawała korporacyjne narzędzia AI po odejściu z Salesforce, także odeszła po roku.

Analityk The Information, Martin Peers, wskazuje, że przewagą Meta są już istniejące relacje biznesowe w reklamie – przychody reklamowe za pierwsze półrocze wyniosły 114 miliardów dolarów. "Jeśli firma ma już relację z klientem, łatwiej sprzedać mu kolejne produkty."

Ale zwraca też uwagę na wyzwania: "Największym problemem dla Meta jest wejście na wyjątkowo zatłoczony rynek – rywalizują tu giganci chmurowi i software'owi oraz firmy AI jak Anthropic, OpenAI. Meta dominuje na rynku reklam w mediach społecznościowych, ale w AI dla firm konkurencja jest znacznie intensywniejsza."

Co do tego, czy Meta zrobi jak SpaceX i zacznie sprzedawać wolne moce obliczeniowe centrów danych zewnętrznym klientom – Zuckerberg potwierdził w poniedziałek, że firma zamierza "wykorzystać swoje atuty" świadcząc usługi firmom, ale nie zadeklarował jednoznacznie od razu sprzedaży mocy obliczeniowej.

Monetyzacja centrów danych wciąż niewiadoma

Jeśli chodzi o formę działalności korporacyjnej, Zuckerberg zadeklarował inwestorom w poniedziałek, że Meta "wykorzysta swoje przewagi", w tym ogromną infrastrukturę centrów danych, by obsługiwać firmy.

Nie potwierdził jednak konkretnie, czy firma już teraz zamierza sprzedać wolną pojemność centrów danych klientom – wcześniej pojawiły się doniesienia, że Meta rozważa podejście podobne do SpaceX, która podpisała takie umowy z Anthropic i Google.

Desai wyjaśnił z kolei, jak widzi rolę nowego działu: "Meta Enterprise Platform skoncentruje się na przekształceniu metaowego stacku AI w produkty i usługi, które mogą być wdrożone w przedsiębiorstwach. Naszym celem jest uczynić Meta najistotniejszą platformą dla firm poszerzających swoją działalność."