🔥 Bitget Gorące tematy akcji amerykańskich｜2026.08.07
2026/08/07 01:43
Główna oś: Dywersyfikacja infrastruktury AI｜Wysokie oczekiwania wobec przechowywania, korekta·Zablokowana moc obliczeniowa w kosmosie·Presja na monetyzację oprogramowania AI
1. SpaceX blokuje moc obliczeniową AI dla NVIDIA SpaceX ogłosił wyłączną współpracę z NVIDIA. Centra danych orbitalnej AI Starmind wykorzystują architekturę Vera Rubin oraz system NVL72, a Musk jednoznacznie wskazał „wyłączność NVIDIA, ponieważ jest najlepszym komputerem AI”. Akcje SpaceX wzrosły o ponad 6% w czwartek, wzmacniając monopolistyczną pozycję NVDA w nowym segmencie mocy obliczeniowej w kosmosie.
🎯Beneficjenci: NVDA, SPCX; Kluczowe katalizatory: oficjalne rozpoczęcie narracji AI w kosmosie, monitorowanie wolumenów NVDA oraz newsów przed otwarciem rynku.
2. Wyniki Sandisk i Western Digital: silny popyt na przechowywanie danych AI, jednak wysokie oczekiwania nie zostały spełnione SNDK, WDC opublikowały mocne wyniki za IV kwartał i prognozę, przy znaczącym wzroście przychodów z centrów danych, jednak przychody nie osiągnęły bardzo wysokich oczekiwań rynkowych, powodując spadek cen akcji odpowiednio o ponad 10% i 19%. Temat przechowywania AI przechodzi od euforii do wyceny.
🎯Beneficjenci: SNDK, WDC, MU; Kluczowe katalizatory: fundamenty potwierdzają popyt na AI, krótko-terminowe korekty wyceny.
3. Datadog i AppLovin – prognozy poniżej oczekiwań, presja na akcje software’owe DDOG przychody i prognozy roczne nie spełniły wysokich oczekiwań, APP także zanotował lekkie spadki przychodów oraz obniżył perspektywy – kursy akcji spadły odpowiednio o niemal 19% i 20%. Rynek zaczyna kwestionować model konsumpcyjny AI software oraz trwałość monetyzacji.
🎯Beneficjenci: DDOG, APP, SNOW; Kluczowe katalizatory: korekta wysokich wycen software AI, zwiększona krótkoterminowa zmienność.
4. Odbicie cen ropy plus negocjacje w cieśninie Ormuz, presja makro Brent Oil wzrosła prawie o 4%, w związku z postępem projektu ponownego otwarcia cieśniny Iran-Oman (z klauzulą ograniczenia), zwiększając rentowność amerykańskich obligacji i obciążając główne indeksy (Dow Jones spadł o 0,9%).
🎯Beneficjenci: XOM, CVX; Kluczowe katalizatory: geopolityczne wahania cen ropy bezpośrednio podnoszą oczekiwania dotyczące stóp procentowych.
5. Ważne dane z rynku pracy tej nocy, rynek skupia się na zatrudnieniu i ścieżce Fed Oczekiwany przyrost miejsc pracy w lipcu: około 80,000, stopa bezrobocia ma pozostać na poziomie 4,2%. Wcześniej ceny ropy i rentowności wzrosły, dane zdecydują o oczekiwaniach dotyczących ścieżki stóp procentowych we wrześniu.
🎯Beneficjenci: ogólny indeks, akcje finansowe; Kluczowe katalizatory: dane powyżej lub poniżej oczekiwań mogą wywołać znaczną zmienność przed rynkiem.
Wskazówki dla traderów: infrastruktura AI przechodzi z fazy szerokiej eksplozji do dywersyfikacji (korekty wysokich wycen dla przechowywania i wątpliwości wokół monetyzacji software), ale narracja nowej mocy obliczeniowej w kosmosie oraz podstawowy popyt pozostają. Połącz aktualne dane z rynku pracy z VIX, by odpowiednio zarządzać pozycją. Ostatnio zmienność na rynku amerykańskim znacząco wzrosła, powyższe treści mają charakter informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Lululemon (LULU.US) zanurkowało o 18% po wynikach, spadek o połowę wartości w tym roku. Analitycy oceniają: to jeszcze nie czas na łapanie dołka
Lululemon (LULU.US) po przedstawieniu kolejnego rozczarowującego raportu finansowego za kwartał, odnotował spadek ceny akcji o 18%, do około 100 dolarów.
Giełdy akcji w Japonii i Korei Południowej wspólnie wzrosły, indeks koreańskich akcji przekroczył 7000 punktów, osiągając 15-dniowe maksimum, a jen japoński chwilowo przekroczył poziom 153.
We wtorek indeks KOSPI w Korei Południowej wzrósł o 2,1%, po raz pierwszy od 15 sesji przekraczając poziom 7000 punktów, z Samsung Electronics i SK Hynix jako głównymi liderami wzrostów. Główny indeks MSCI Azja-Pacyfik zyskał 0,4%, jednak japoński TOPIX oraz australijski ASX 200 spadły o około 0,6% każdy. Jen w trakcie sesji umocnił się do poziomu 152,89, osiągając najwyższy kurs od lutego. Złoto spotowe wzrosło o 0,7%, a kontrakty terminowe na miedź (LME Copper) ustanowiły we wtorek kolejny rekord wszech czasów.
Wyniki znakomite, ale wycena niższa niż u konkurencji – czy „król niestandardowych chipów AI” Broadcom (AVGO.US) stał się okazją inwestycyjną?
Analiza wskazuje, że obecna wycena Broadcom może być niedoszacowana.
Ceny krypto
Więcej
