CoreWeaveの株価が上昇、37億ドルの転換社債発行規模が拡大

9月18日 - 人工知能クラウドサービスプロバイダーCoreWeave（CRWV.O）の株価は金曜日のプレマーケット取引で0.9%上昇し、80.60ドルとなりました。同社が発行した転換社債が過剰申し込みとなったことが背景です。

CRWVは (link)、37億ドル規模、表面利率2.875%の転換社債（CBs）の発行価格を発表しました。この債券は2033年4月1日に満期となります。

発行規模は30億ドルから増額されました。権利行使価格は97.85ドルに設定され、木曜日の終値79.88ドルに比べて22.5%高い価格です。

(link) 木曜日、CRWVの株価は約4%下落しました。同社は (link)、一般的な企業資金調達のために上記の転換社債を発行し、さらに「At-the-Market Offering」（ATM）プログラムを通じて最大3,500万株を売却する計画を発表しました。これは信用格付けを投資適格まで引き上げるための一環です。

現時点の株価水準では、この「ATM」プログラムによってさらに28億ドルの資金調達が可能とされています。

CRWVは転換社債（CBs）による調達資金のうち約4億9,880万ドルをトップアップコールオプションのコスト支払いに充てる計画です。トップアップ価格199.70ドルは前取引日終値より150%のプレミアムとなっています。

同社は木曜日の早い時間帯にも、第3四半期に短期顧客向けコンピューティング能力契約を締結したと発表しました。年率換算で1メガワットあたり約4,000万ドルの価格です。8月11日現在、契約済み電力容量は6月末の約3.7ギガワットから約4.2ギガワットに増加しています。

木曜日の終値時点で、CRWVの株価は年初来で約12%上昇しています。

ロンドン証券取引所グループ（LSEG）によるデータでは、40人のアナリストの平均評価は「買い」、目標株価の中央値は150ドルとされています。

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