Opendoorはプライベートプレースメントで、2030年満期の0％コンバーティブルノート6億5,000万米ドルを発行

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Reuters2026/08/19 20:17

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Opendoorは、2030年満期のUSD 650 million 0.00% 転換社債（シニアノート）の私募を2026年8月19日に完了しました。
このノートはシニア無担保債務であり、定期利息はありません。満期は2030年8月15日です。
初期転換価格は1株あたり約USD 4.71で、2026年8月12日の終値に対し約35%のプレミアムとなっています。
最大186,246,385株が転換時に発行される可能性があり、アンチダイリューション調整の対象となります。
キャップ付きコール取引のコストは約USD 52.5 millionで、キャップ価格は初期設定で1株あたりUSD 6.98です。

免責事項: このニュース速報は、Public Technologies (PUBT) が生成AIを用いて作成したものです。PUBTは正確かつタイムリーな情報提供に努めていますが、本AI生成コンテンツはあくまで情報提供のみを目的としており、金融・投資・法的助言として解釈すべきではありません。Opendoor Technologies Inc.は、このニュース速報を作成するために利用された元のコンテンツを、米国証券取引委員会（U.S. Securities and Exchange Commission）が運営するEDGAR（Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system）にて2026年8月19日（Ref. ID: 0001140361-26-033739）に公開しており、その内容について単独で責任を負います。

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