カナダのインペリアル、第2四半期の純利益が前年同期比で2倍以上に増加

概要

• カナダの石油・ガス生産会社の第2四半期純利益およびEPSは前年同期比で2倍以上に増加

• KearlおよびSyncrudeの生産量減少により上流生産は前年より減少

• 同社は自社株買いを更新し、2026年に完了させるため買取の加速を計画

見通し

• Imperialは2026年の製油所スループット見通しを1日あたり370,000～380,000バレルに下方修正（従来は395,000～405,000バレル）

• 同社は2026年の製油所稼働率見通しを85%～88%に引き下げ（従来は91%～93%）

• Imperialは自社株買いを加速し、NCIBプログラムの年内完了を目指す計画

業績要因

• 商品価格の上昇 － 同社はビチューメンおよび合成原油の指標価格上昇が収益成長を牽引したと説明

• 上流生産量の減少 － Kearlで高品質鉱石の非発生、Syncrudeでは異常な降雨を主因としたと説明

• 下流部門のターンアラウンド影響 － 計画された保守作業およびStrathcona製油所での予期しない稼働停止がスループット・稼働率を押し下げた

会社のプレスリリース: ID:nBw6rRLWla

主要指標

アナリスト評価

• 株式の現時点の平均アナリスト評価は「売り」で、内訳は「強気買いまたは買い」1、「ホールド」6、「売りまたは強気売り」9

• 石油・ガス精製・販売の同業グループの平均推奨は「買い」

• Imperial Oil Ltd のウォール街12カ月中央値目標株価はC$150.00で、7月30日終値C$180.84より約17.1%低い

• 直近の株価は今後12カ月利益の15倍で取引されており、3カ月前のP/Eは22だった

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(本記事はLSEGおよび会社データをもとにReutersの自動化・AIで作成され、公開前にReuters記者が確認・編集しました。)