モルガン・スタンレーがNVIDIAの経営陣によるロードショーを開催：四半期売上高が1,000億ドルを突破したことを証明し、Rubin Ultraの延期はないと明言

格隆汇2026/07/12 03:21

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格隆汇7月12日｜Morgan Stanleyは最近、NVIDIAのノンディール・ロードショーを開催しました。NVIDIAのCEOであるJensen Huang、CFOのColette Kress、および投資家関係責任者が直接参加し、同社が製品進捗、ASICとの競争、成長の持続性に対する市場の疑問に自ら答えたい姿勢を示しました。会議の主要ポイント： ⭐️収益の成長：四半期収益がすでに1000億ドル規模に達し、成長率も加速傾向を維持しています； ⭐️Rubinサイクル：Vera Rubinサイクルが非常に好調で、今後12カ月の業績成長を牽引すると見込まれています； ⭐️新製品進捗の噂を否定：Rubin Ultraが来年出荷予定であり、2028年まで延期されるという噂を否定しました； ⭐️製品形態のイテレーション：Kyberラックは今後、より優れたソリューションに置き換えられ、より大規模な単一ラックでの垂直拡張をサポートし、生産能力の立ち上げリスクを低減するため柔軟にロードマップを調整します； ⭐️技術ロードマップ：800V電源供給やラック間の光学的垂直拡張といったコア技術が計画通りに順調に進行中です； ⭐️供給判断：メモリ供給の逼迫状態は今後数年間継続すると見込まれています。

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