米国とイランが合意文書に達する、日経平均が歴史的高値を更新、原油価格が高騰後反落、金価格が反発

米国とイランの交渉が実質的な進展を遂げ、これによりアジア株式市場が上昇、原油価格が下落し、金価格も同時に反発しました。地政学的リスクが再評価される中、グローバル市場は新たな均衡点を模索しています。

月曜日、MSCIアジア太平洋指数は1%以上上昇し、日経225指数は取引時間中に史上最高値を更新し、ハイテク株が上昇を牽引しました。

同時に、ブレント原油は早朝に2%以上上昇した後、1.5%下落して1バレル80ドルを下回りました。金現物価格は一時1%まで上昇し、米国株先物は朝方の下げ幅を縮めました。

ニュースによると、新華社の報道でイラン外務省報道官バーガーイエが、イランとアメリカが18時間にわたる交渉を経て合意文書を策定し、テキストは仲介役であるカタールとパキスタンが発表すると述べています。カタールとパキスタンはXプラットフォームで共同声明を発表し、第一回のハイレベル協議はすでにスイスで終了したと確認。双方は60日以内に最終和平合意を達成することを目標とし、技術的な交渉は今週残りの期間も継続されます。

日経平均が史上最高値を更新、アジア太平洋のハイテク株が主導

日経225指数は取引時間中に約2%上昇し72752ポイントとなり、歴史的高値を更新。東証指数も同時に堅調でした。ハイテクセクターが中心の韓国市場はアジア太平洋地域で最も際立つパフォーマンスを見せ、同地域のハイテク株指数は1日で約3%上昇しました。

韓国LGグループ傘下の複数の銘柄が大幅上昇しました。韓国「アジアビジネスデイリー」の報道によると、LGエレクトロニクス、LG CNS、LGイノテックおよびその他のLGグループ子会社の幹部が月曜日にNvidia本社を訪れ、リアルAIやロボティクス分野での協業について協議します。このニュースを受け、LGエレクトロニクス株は取引中に一時12%超急騰、LG CNSは14%上昇、LG Corp.は7%上昇しました。

原油価格は一時上昇後下落、金価格は安全資産需要で支えられる

ブレント原油は早朝に一時2%超上昇した後、イランとアメリカの交渉進展を受けて下落し、1.5%安となり、1バレル80ドルを下回りました。WTI原油先物も一時3%近く上昇し、約1バレル78ドルとなりました。

金価格は原油価格とは異なる動きを見せています。現物金は一時1%まで上昇し、1オンス4185ドル。現物銀は1オンス66ドルを突破し、日中で1.85%上昇しました。アナリストは、地政学的な不確実性が完全には解消されていないため、貴金属は引き続き安全資産としての資金流入があると見ています。

ドルインデックスは0.1%ほど上昇し、先週の上昇傾向を維持。一方、ポンドはイギリスのスターマー首相の政治的見通しに対する市場の憶測で軟調でした。

米株先物は重く、インフレデータが今週の鍵

米国株先物は朝方下落し、S&P500先物は0.4%安、Nasdaq100先物は0.6%安、ダウ平均先物は183ポイント（約0.4%）下落しましたが、イラン・米国交渉の進展を受けて下げ幅を縮めました。

今週の市場の最大の注目点は木曜日に発表される5月の個人消費支出（PCE）物価指数で、これはFRBが最も重視するインフレ指標です。FactSet集計のエコノミスト予想によれば、食品エネルギーを除いたコアPCEは4月からさらに上昇すると見込まれています。

先週のFRB会合でタカ派的なシグナルが発せられた後、市場は利上げの時期を最速で今年10月と見込むようになりました。債券トレーダーは今週の個人消費データに注視しており、現在のタカ派スタンスに根拠があるかを判断しようとしています。10年米国債利回りは米国のJuneteenth休日明けの取引再開後、直ちに上昇しています。

Fundstrat Global Advisorsリサーチ責任者のTom Lee氏はCNBCで、「ホルムズ海峡の封鎖によるサプライチェーンへの影響などが今後市場へ波及する可能性があるが、現時点では全体として株式市場に有利な環境が続いている」と述べています。「私は依然として株式市場に有利な条件が整っていると考えます」と彼は語りましたが、「ただ、市場の天井を宣言するつもりはありません」と付け加えています。