シティグループ：BeiGeneの第1四半期業績が好調、目標株価を453ドルに 引き上げ
格隆汇5月11日｜シティグループはレポートを発表し、BeiGeneの第1四半期業績が好調であり、総収入が予想を5%上回ったと指摘しました。経営陣は2026年通年の収入ガイダンスを1億ドル引き上げ、63～65億ドルに達し、営業費用ガイダンスは変更されていません。そのため、営業利益は5,000万ドル引き上げられる見込みです。同行は最新の業績ガイダンスなどを反映するためモデルを更新し、BeiGeneの米国株目標価格を430ドルから453ドルに引き上げ、格付けは「買い」としました。レポートによれば、BeiGeneはソリッド腫瘍プロジェクトを継続的に推進しており、初期段階から後期段階へ進行し、2026年ASCO年次総会でCDK4i/B7-H4 ADCおよびGPC3x4-1BBの臨床概念実証（PoC）データを発表する予定です。さらに、BTK分解剤が2026年下半期に再発または難治性CLLの迅速承認申請を行う可能性があることに加え、ZS前線の第3相CELESTIAL-301試験の固定治療uMRDデータが今年中に公表されることを同行は期待しています。
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