米国株式は引け間際に一斉に急落、イラン核協議に突発的な変数、「China Golden Dragon」2.6％下落、ブレント原油は100ドルに迫り、国際金・国際銀は大幅下落

米国東部時間4月21日火曜日、米国株式市場の主要3指数は序盤で上昇した後、終盤で急落し、最終的に全面安となりました。力強い企業決算と人工知能ブームによる市場の楽観的なムードは、中東情勢の急激な悪化という不安によって完全に覆われ、イランが当初予定されていた第2回のイラン・米国協議への出席を拒否したニュースが、その日の市場の転換点となりました。

終値では、ダウ工業株30種平均が293.18ポイント下落し、下落率0.59%、49,149.38ポイントで取引終了。ナスダック指数は144.43ポイント下落、下落率0.59%、24,259.96ポイントで、序盤には史上最高値を記録。S&P500指数は45.13ポイント下落、下落率0.63%、7,064.01ポイントとなりました。

今回の市場変動の核心は、中東和平プロセスの突然の逆転にあります。CCTVニュースや新華社通信の報道によると、現地時間21日夜、イラン交渉団はパキスタンを仲介者として米国側に通達し、4月22日にパキスタンの首都イスラマバードで開催予定だった第2回イラン・米国会談に出席しないこと、また交渉に参加する計画もないことを発表しました。イラン側が明かした会談拒否の理由は米国側の「約束違反」に直接関係しています。パキスタンが最初に仲介に乗り出したのは、イランが提示した10項目の枠組みに基づいていましたが、米国側は第1回会談ですでに多くの枠組み違反となる過剰な要求を出し、交渉が行き詰まり、その後もイスラエルのレバノンでの停戦を推進せず、さらにイラン港湾に対する海上封鎖を継続し、第1回会談での関連する約束を守っていません。イラン側は現状で交渉に参加するのは「時間の無駄」と考えています。

このニュースの公開後、和平合意の達成への期待で上昇していた市場のトレンドが一変し、三大指数は取引終盤に急落しました。アメリカのホワイトハウスはその後、副大統領バンスが予定していたパキスタンへの交渉出張をキャンセルしたことを認め、今後の対面交渉のアレンジに関する追加情報も明らかにせず、地政学的交渉の見通しは極めて不透明となりました。取引後、米国大統領トランプは声明を発表し、パキスタン陸軍参謀長および首相の要請に応じ、米国はイランへの停戦期限を延長し、軍事攻撃を一時保留、中東和平の新たなイラン側統一交渉案の提出を待つとすると同時に、米軍にはイランへの海上封鎖と戦闘準備の維持を指示したと述べました。しかし、この声明だけでは市場不安を完全には解消できませんでした。イラン側はその後「停戦延長を要請していない」と明確に表明し、米国の停戦延長に意味はなく、本質的に奇襲への時間稼ぎであるとし、引き続き海上封鎖があれば軍事手段で対応するとし、中東情勢のリスクは依然として高い水準にあります。

エネルギーセクターが最大の勝者となりました。中東情勢の緊迫化により原油価格が上昇し、エネルギー株が一斉に上昇、S&P500エネルギーセクターは1.31%上昇で取引を終えました。Conoco石油、Occidental Petroleumはいずれも3%超、ExxonMobilやChevronもさまざまな程度で上昇しました。原油価格では、WTI原油先物の清算値が2.81%上昇し、1バレルあたり92.13ドル。ブレント原油先物は3.14%上昇し、98.48ドル/バレルで、100ドルの大台に迫っています。

テクノロジー株は全体として重しとなりました。Appleは2.5%下落し、大型テック株の中で最も下落率が大きくなりました。同社がジョン・ターナースを次期CEOに指名し、2011年からトップだったティム・クックの後任とすることを発表したことを受けてです。Teslaは1.55%、Googleは1.52%、NVIDIAは1.08%下落しました。Microsoftは逆に1.46%上昇、Amazonは0.66%上昇しました。

半導体セクターは逆風の中で上昇し、ハイテクセクターの中でも目立つ存在となりました。フィラデルフィア半導体指数は0.5%上昇し、過去最高値を更新、Advanced Micro Devicesは3%超、Marvell Technologyも2%超の上昇でした。航空株は全面安で、グローバル航空業ETFは2.90%下落、American Airlinesはほぼ4%下落、Boeingは2%超下落しました。

中国関連株では、ナスダックゴールデンドラゴン中国指数は2.60%下落、Daqo新能源は9%超、Bilibiliは6%超下落し、Canadian Solar太陽能は約6%下落、Alibaba、Baidu、Xpengなども3%超下落しました。

貴金属市場も同様に売り圧力に晒されました。COMEX金先物は1.87%下落し、1オンスあたり4,738.5ドル。COMEX銀先物は4.21%下落し、76.665ドル/オンスとなりました。