Overnight US Stock Market | L'S&P 500 e il Nasdaq hanno raggiunto nuovi massimi storici, i titoli del settore storage sono crollati, SK hynix (SKHY.US) è scesa di oltre il 6%
Alla chiusura, l'indice Dow Jones è salito di 253,32 punti, con un aumento dello 0,49%, attestandosi a 51.521,22 punti; l'indice S&P 500 è salito di 45,03 punti, con un aumento dello 0,58%, raggiungendo 7.818,98 punti; il Nasdaq Composite è aumentato di 122,48 punti, pari allo 0,45%, chiudendo a 27.599,79 punti.
Secondo quanto riportato da Zhitong Finance APP, martedì i tre principali indici azionari hanno chiuso in rialzo, con lo S&P 500 e il Nasdaq che hanno toccato nuovi massimi storici. Lo S&P 500 ha chiuso per la prima volta sopra i 7800 punti. La Segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha ribadito che il peso del debito pubblico rimane sotto controllo. Yellen ha cercato di rassicurare gli investitori, affermando che la crescita economica combinata con limiti alle spese “inizierà presto” a modificare la traiettoria dell'indebitamento governativo degli Stati Uniti. Lunedì sera, durante una conversazione informale in Pennsylvania, ha dichiarato che il governo inizierà a “invertire questa tendenza”.
【Borse statunitensi】 Alla chiusura delle contrattazioni, il Dow Jones è salito di 253,32 punti (+0,49%) a 51.521,22 punti; lo S&P 500 è salito di 45,03 punti (+0,58%) a 7.818,98 punti; il Nasdaq Composite è salito di 122,48 punti (+0,45%) a 27.599,79 punti. I titoli del settore storage hanno registrato forti cali: Seagate Technology (STX.US) -9%, Western Digital (WDC.US) quasi -7%, Moderna (MRNA.US) -7,7%, SK Hynix (SKHY.US) oltre -6%. Il Nasdaq Golden Dragon China Index ha chiuso a +0,3%, con Alibaba (BABA.US) in calo di oltre l'1%.
【Borse europee】 Il DAX30 tedesco è salito di 197,98 punti (+0,78%) a 25.452,19 punti; il FTSE 100 inglese è salito di 43,33 punti (+0,41%) a 10.541,27 punti; il CAC40 francese è aumentato di 30,97 punti (+0,40%) a 7.865,07 punti; lo EURO STOXX 50 è aumentato di 30,81 punti (+0,49%) a 6.272,95 punti; l'IBEX35 spagnolo è aumentato di 139,98 punti (+0,73%) a 19.439,68 punti; il FTSE MIB italiano è aumentato di 425,12 punti (+0,84%) a 51.243,50 punti.
【Borse Asia-Pacifico】 Il Nikkei 225 è salito dell'1,05%, il KOSPI coreano è sceso dello 0,89%, l'Indice Composito indonesiano è aumentato dell'1,21%.
【Forex】 L'indice del dollaro, che misura il valore del dollaro USA contro sei principali valute, è sceso dello 0,33% e ha chiuso a 101,833. Alla chiusura della sessione forex di New York, 1 euro era scambiato a 1,1261 dollari, rispetto a 1,1215 del giorno precedente; 1 sterlina era scambiata a 1,3277 dollari, contro 1,3219 del giorno precedente. 1 dollaro statunitense era scambiato a 158,12 yen, rispetto a 158,00 del giorno precedente; 1 dollaro a 0,8313 franco svizzero, contro 0,8307 del giorno precedente; 1 dollaro a 1,4209 dollaro canadese, rispetto a 1,4256 del giorno precedente; 1 dollaro a 9,9861 corone svedesi, contro 10,0403 del giorno precedente.
【Criptovalute】 Il prezzo di bitcoin è rimasto attestato intorno a 85.000 dollari e al momento della stesura era segnalato a 85.575 dollari; ethereum è sceso dello 0,69% a 2.696 dollari.
【Metalli preziosi】 L'oro spot è quotato a 4.163,82 dollari/oncia; l'argento spot a 61,364 dollari/oncia.
【Petrolio】 Il prezzo del future sul greggio leggero con consegna a novembre al NYMEX è aumentato di 1 centesimo, chiudendo a 89,44 dollari al barile (+0,01%); il future sul Brent con consegna a dicembre a Londra è aumentato di 26 centesimi, chiudendo a 100,58 dollari al barile (+0,26%).
【Notizie macroeconomiche】
Daly della Fed: se persisteranno AI, dazi ed energia servono nuovi rialzi dei tassi d’interesse. La presidente della Federal Reserve di San Francisco, Mary Daly, ha dichiarato che la domanda di chip trainata dall'entusiasmo per l'AI potrebbe espandersi dal settore dei chip AI di fascia alta a segmenti più ampi del mercato dei semiconduttori e che alcune aziende stanno già bloccando in anticipo le forniture di chip di memoria e ridisegnando i loro prodotti per ridurre l'utilizzo di chip. Secondo Daly, le pressioni sui prezzi introdotte dall’AI potrebbero non essere solo uno shock temporaneo e il tempo necessario per alleviare tali pressioni potrebbe superare la tempistica tipicamente ipotizzata dalla Fed, cioè uno-tre anni. Daly ha sottolineato il pieno supporto all'aumento dei tassi Fed a settembre e ha specificato che ulteriori azioni dipenderanno dalla persistenza o meno degli shock causati da AI, dazi e prezzi dell'energia spinti dalla crisi in Medio Oriente; se questi fattori dovessero persistere o sommarsi, sarà necessaria una politica ancora più restrittiva. Se invece le pressioni fossero temporanee, ulteriori aumenti potrebbero non essere necessari.
Bowman della Fed: la Fed intende riformare la supervisione bancaria e rivalutare le soglie patrimoniali per una regolamentazione più rigorosa. La Federal Reserve prevede una ristrutturazione completa del sistema di regolamentazione bancaria statunitense, passando dall’attuale modello in cui i presidenti delle varie Fed regionali sono responsabili delle ispezioni bancarie a una nuova struttura che attribuirà una responsabilità più chiara alla sede centrale di Washington. Martedì, il vice presidente per la supervisione della Fed, Michelle Bowman, ha annunciato i dettagli di questa riforma. Dopo il cambiamento, saranno istituite cinque aree geografiche di supervisione bancaria, ognuna guidata da un "regional lead". Nel suo intervento alla riunione della Fed di St. Louis, Bowman ha dichiarato che l’attuale architettura “indeisce la cruciale associazione tra responsabilità e accountability”. Ha aggiunto: “La funzione di supervisione della Fed sarà riallineata per promuovere una cultura incentrata sulla responsabilità e sulla definizione chiara delle autorizzazioni decisionali.” I cinque regional lead saranno responsabili di tutte le attività di supervisione bancaria nelle rispettive aree, ma i controlli pratici continueranno ad essere effettuati dagli ispettori delle sedi Fed locali. Ha inoltre annunciato che la Fed prenderà in considerazione la modifica delle soglie patrimoniali che determinano a quali dimensioni bancarie saranno applicate le disposizioni normative più stringenti, in una revisione che partirà entro fine anno.
Dimon, CEO di JPMorgan: il modello Mythos fa crescere di dieci volte i rischi globali di cybersecurity. Il CEO di JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ha dichiarato che il modello AI Mythos rilasciato da Anthropic ha incrementato sensibilmente i rischi per la sicurezza informatica globale. “Dopo l’arrivo di Mythos, i rischi derivanti dall’intelligenza artificiale sono aumentati dieci volte. L’AI ha generato vulnerabilità di cui prima non eravamo a conoscenza e ancora prima dell’arrivo di queste tecnologie il tema cybersecurity era comunque una nostra preoccupazione costante.” Ha sottolineato che l’AI espone le banche a nuovi tipi di vulnerabilità prima sconosciute o mai individuate. Dimon ha concluso: “La parte negativa è tutto ciò che abbiamo potuto osservare attorno agli agenti AI, Mythos e altre tecnologie potenzialmente problematiche. Questa preoccupazione è legittima e reale.” Ha però precisato di non voler entrare nella discussione su un possibile “rischio esistenziale” legato all’intelligenza artificiale: “Non sarò isterico sulle domande se questo rappresenti o meno una minaccia esistenziale. Ora ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo soluzioni pragmatiche a questi problemi.”
Istituzioni: la Banca centrale del Canada potrebbe aumentare i tassi solo due volte e la prima volta è prevista per l'inizio del prossimo anno. Secondo Central 1 Credit Union canadese, la Bank of Canada potrebbe aumentare i tassi solo due volte in questo ciclo, con la prima azione prevista solo per l’inizio del prossimo anno, in modo molto meno aggressivo rispetto alle aspettative attuali dei mercati finanziari. L’economista di Central 1 Bryan Yu ha sottolineato che il Canada si trova attualmente in una fase di grande incertezza e che le prospettive economiche cambiano rapidamente. L’impennata dei rendimenti dei Treasury americani e delle obbligazioni canadesi, l’impatto dei dazi e la volatilità dei prezzi del petrolio complicano le scelte di politica monetaria. Yu segnala che l’inflazione core canadese è ancora vicina al 2%, mentre l’incertezza commerciale potrebbe rallentare la crescita economica fino alla fine del 2026. Allo stesso tempo, i rendimenti obbligazionari elevati potrebbero frenare la ripresa del mercato immobiliare, limitando la necessità e lo spazio della banca centrale canadese per un ulteriore irrigidimento della politica monetaria.
【Notizie azionarie】
SpaceX pianifica una raccolta fondi di 40 miliardi di dollari per acquistare chip Nvidia. Secondo indiscrezioni, SpaceX (SPCX.US) starebbe puntando a raccogliere 40 miliardi di dollari tramite un round di finanziamento guidato da Apollo, con l’obiettivo di acquistare chip Nvidia (NVDA.US). Fonti interne riferiscono che la società prevede di ottenere circa 10 miliardi di dollari tramite prestiti bancari e 30 miliardi tramite debito investment grade per sostenere questo imponente ordine di chip. Apollo, leader del private equity, dovrebbe guidare la transazione e aiutare a vendere il debito a una vasta platea di investitori. Il gruppo obbligazionario Pimco sarebbe uno dei pochi potenziali finanziatori in trattativa per il finanziamento. L’operazione dovrebbe concludersi entro il 2027.
Si dice che Apple collaborerà con LG per investire ulteriormente nella smart home, puntando su serrature e videocamere. Secondo i media, Apple (AAPL.US) lancerà dispositivi smart per la casa come campanelli e termostati intelligenti, collaborando con LG Electronics per sviluppare accessori correlati. Questi prodotti saranno integrati nell’ecosistema smart home potenziato da Apple HomePod mini e dal nuovo set-top box Apple TV. Apple prevede di presentare i nuovi dispositivi il 13 ottobre. Tra i prodotti sviluppati con LG ci saranno anche serrature smart e videocamere di sicurezza. Sebbene lo sviluppo sia stato fatto con Apple, i dispositivi saranno marchiati LG, responsabile della produzione e dell’assistenza. Attraverso queste collaborazioni con “second party supplier”, Apple può espandere rapidamente il suo ecosistema senza accollarsi tutti i costi e la complessità della produzione e del supporto di vari accessori.
【Rating delle grandi banche】
TD COWEN: ha abbassato il target price di American Express (AXP.US) da $338 a $335
BNP Paribas: ha alzato il target price di Microsoft (MSFT.US) da $549 a $604
Wells Fargo: ha abbassato il target price di United Airlines (UAL.US) da $17 a $14
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Ripubblicazione - ROI - Per il Tesoro guidato da Trump, è la “coda” delle aste la parte più difficile: McKeefer
Ripetuto, il contenuto principale non è stato modificato. Jamie McGeever, Reuters, Orlando, Florida, 6 ottobre — Le aste dei titoli di Stato americani dovrebbero essere attività noiose, prevedibili e prive di valore giornalistico. Ma questo non è un periodo ordinario: l’amministrazione Trump rischia ora che la debolezza nelle vendite dei titoli di Stato diventi notizia di prima pagina. Il Tesoro degli Stati Uniti prevede di emettere quasi 120 miliardi di dollari in titoli di Stato questa settimana, la prima emissione, in due settimane, di obbligazioni che non siano titoli del Tesoro a breve termine: 58 miliardi di dollari in titoli a tre anni martedì, 39 miliardi di dollari in titoli a dieci anni mercoledì, e 22 miliardi di dollari in titoli a trent’anni giovedì. Queste aste dovrebbero essere generalmente eventi banali, ma stanno attirando sempre più attenzione a causa della debolezza delle aste dal 22 al 24 settembre, in particolare quella dei titoli di Stato a cinque anni il 23 settembre, che ha innescato il più grande aumento dei rendimenti obbligazionari dall’aprile scorso. Da allora, i rendimenti non solo non sono scesi, ma sono saliti a livelli mai visti da decenni sulla maggior parte delle scadenze. Va sottolineato che il rischio di “fallimento” di un’asta di titoli di Stato USA è quasi nullo. I primary dealer — attualmente 26 banche e istituzioni approvate dalla Federal Reserve di New York che negoziano titoli di Stato a Wall Street — partecipano sempre. Di fatto, assumono il ruolo di underwriting delle vendite, garantendo il funzionamento fluido del mercato dei titoli di Stato USA, il più liquido al mondo, da 30 trilioni di dollari. Questo assicura la fluidità di tutto il sistema finanziario globale. Migliaia di miliardi di debiti, attività e derivati finanziari globali utilizzano i titoli di Stato USA come benchmark. I titoli di Stato USA sono anche la garanzia che lubrifica i “tubi” del sistema finanziario, sia americano che globale — incluse repo, prestiti interbancari e finanziamenti. In sintesi, finché i titoli di Stato USA rimarranno pilastro del sistema finanziario globale, ci saranno sempre compratori alle aste. Il problema resta il prezzo a cui questi titoli saranno venduti. Oggi, il costo del denaro sul mercato secondario è ai massimi dal periodo degli anni 2000, quindi è ragionevole presumere che anche il Tesoro dovrà pagare tassi di interesse più elevati sul mercato primario. Ma come mostrato dalle ultime aste, persiste la possibilità di sorprese negative. “Troppo grande per essere assorbito dal mercato?” L’asta di 70 miliardi di dollari in titoli di Stato a cinque anni del 23 settembre è stata una delle più preoccupanti degli ultimi anni. La domanda, misurata dal “bid-to-cover ratio”, è stata la più bassa degli ultimi nove anni. Il Tesoro ha venduto questi titoli con un rendimento del 5,033%, oltre 3 punti base sopra il rendimento di mercato al momento della scadenza delle offerte. Tre punti base possono sembrare pochi, ma per un’asta di titoli a cinque anni rappresentano una situazione anomala. Questo è stato il più grande “tail” dal giugno 2022. Gli analisti di JPMorgan hanno sottolineato che bisogna risalire al 2011, periodo di crisi del tetto del debito che portò al downgrade del rating creditizio degli Stati Uniti nell’agosto di quell’anno, per trovare un “tail” di 3 punti base nell’asta dei titoli a cinque anni. Oggi, le preoccupazioni sulla sostenibilità fiscale degli USA hanno fatto salire i costi del debito a lungo termine. Si prevede che l’amministrazione Trump orienterà gradualmente le esigenze di finanziamento del Tesoro verso i segmenti a scadenza più breve — cioè quelli a costo inferiore — della curva dei rendimenti. Ecco perché l’asta dei titoli a cinque anni di due settimane fa ha provocato tanta preoccupazione. Un “tail” di 3 punti base è comune per le aste di obbligazioni a lungo termine, ma non per quelle al “centro” della curva dei rendimenti. Se il Tesoro deve pagare un premio maggiore per vendere questi titoli, potrebbe esserci un problema. “Tail” elevato può essere causato da molteplici fattori, incluse le fluttuazioni di mercato il giorno dell’asta, oppure da problemi fondamentali più preoccupanti che possono erodere la domanda nel tempo. Spesso è difficile distinguerli, poiché non sono mutuamente esclusivi. Da una prospettiva più ottimista, questa inquietudine non si è ancora estesa ai segmenti a breve della curva dei rendimenti. Almeno per ora. I rendimenti dei titoli a tre anni e dieci anni sono aumentati di circa 50 punti base rispetto all’ultima asta di un mese fa, attestandosi rispettivamente intorno al 4,96% e al 5,32%. Il rendimento dei titoli a trent’anni è salito di circa 35 punti base, a 5,65%. Dovrebbe essere abbastanza alto da attrarre una forte domanda e garantire vendite fluide, giusto? Probabilmente sì. Ma se si verificano imprevisti, volatilità e incertezza potrebbero turbare tutto il mercato. Gli investitori monitoreranno la s
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