Panoramica di Wall Street durante la notte | Dopo che Trump rassicura i mercati, la crescita dei prezzi del petrolio si interrompe temporaneamente e i tre principali indici azionari registrano aumenti diffusi; Dell (DELL.US) sale di oltre il 15%

Secondo quanto riportato da Zhitong Finance APP, mercoledì i tre principali indici azionari statunitensi hanno chiuso in territorio positivo, mentre il prezzo del petrolio, dopo aver raggiunto nuovi massimi, ha rallentato la sua corsa, facendo raffreddare le aspettative d’inflazione. Il rendimento del Treasury decennale statunitense è sceso dai massimi intraday e i principali indici di Wall Street hanno rimbalzato chiudendo in lieve rialzo, interrompendo la serie di tre sedute consecutive di ribassi.

【Azioni USA】 Alla chiusura, l’indice S&P 500 è salito dello 0,5% a 7666,6 punti; il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,6% a 53061,95 punti; il Nasdaq Composite è salito dello 0,5% a 26217,83 punti. Dell (DELL.US) è salita del 15,76%, United Airlines del 3,56%, Palo Alto Networks ha perso il 9,28%, Pacific Gas & Electric ha perso il 5,23%. Tra le “Sette Sorelle”: Nvidia è salita del 3,21%, Apple ha perso lo 0,05%, Tesla è salita dello 0,26%, Meta Platforms del 2,47%, Google dello 0,53%, Amazon dello 0,02%, Microsoft ha perso lo 0,84%.

【Azioni Europa】 L’indice pan-europeo STOXX 600 ha perso lo 0,49%, con i principali indici azionari europei generalmente in calo. Il FTSE 100 inglese e il CAC40 francese hanno entrambi perso quasi lo 0,6%, il FTSE MIB italiano ha perso lo 0,5%, il DAX tedesco lo 0,7%.

【Borse asiatiche】 Il Nikkei 225 giapponese ha chiuso con un calo del 2,85%, il KOSPI sudcoreano è sceso del 4%.

【Indice del dollaro】 L’indice del dollaro ha perso lo 0,11% attestandosi a 99,51, segnando durante la seduta il maggior ribasso dal 21 agosto.

【Crypto】 Bitcoin è sceso dello 0,25%, quotato a 77.285 dollari al momento della pubblicazione; Ethereum ha perso l’1,31%, a 2.386,96 dollari.

【Petrolio】 Il WTI ha toccato in giornata un massimo di 92,28 dollari, raggiungendo il livello più alto delle ultime cinque settimane, per poi invertire temporaneamente il trend, salvo recuperare quasi tutte le perdite verso la chiusura e chiudere in rialzo dello 0,88%. Il Brent ha avuto un prezzo di regolamento di 95,63 dollari, in salita dell’1,04%.

【Metalli preziosi】 Al momento della pubblicazione, l’oro spot guadagna l’1,2% a 4.381,68 dollari/oncia; l’argento spot guadagna l’1,9% a 65,3155 dollari/oncia.

【Notizie macro】

Trump afferma che l’attacco all’Iran non durerà a lungo, ribadisce il controllo sullo stretto di Hormuz e propone di rinominarlo “Stretto di Trump”. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato che un’eventuale ripresa delle azioni militari contro l’Iran potrebbe non durare a lungo, ribadendo che gli Stati Uniti controllano lo strategico stretto di Hormuz. In precedenza, le recenti tensioni tra Stati Uniti e Iran avevano fatto salire i prezzi dell’energia, riaccendendo i timori di una guerra protratta. Mercoledì, alla domanda su quanto potrebbe durare un’operazione di bombardamento, Trump ha risposto ai giornalisti: “Non credo durerà a lungo”. In seguito a queste dichiarazioni, il Brent è sceso leggermente sopra i 95 dollari al barile. Trump ha aggiunto: “Abbiamo distrutto tutte le nuove attrezzature che stavano cercando di dispiegare nello stretto di Hormuz—alcune per difesa, altre per attacco.” “L’attacco della scorsa notte è stato molto intenso e siamo pronti a lanciarne un altro in qualsiasi momento”. Trump ha anche scritto su Truth Social proponendo di rinominare lo stretto di Hormuz con il proprio nome.

Beige Book della Fed: crescita economica moderata, domanda di data center principale motore. L’ultima indagine della Federal Reserve, il Beige Book, mostra che nell’ultimo bimestre l’attività economica americana è cresciuta moderatamente, con una forte domanda dei data center che si conferma principale traino dell’economia. Il report, basato sulle informazioni raccolte dalle 12 principali sedi Fed USA fino al 24 agosto e compilato dalla Fed di Minneapolis, sottolinea che, nonostante i differenti pareri dei vari settori su prezzi energetici e incertezze geopolitiche, le prospettive generali dell’economia rimangono “positive”.

Yen balza improvvisamente dell’1,2%! Nuovi sospetti di intervento Tokyo-USA. Mercoledì lo yen giapponese si è rafforzato improvvisamente contro il dollaro, salendo fino all’1,2% a quota 158,22 yen per dollaro, scatenando subito le speculazioni di nuovi possibili interventi sui mercati valutari da parte sia del Giappone che degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, Takata Hajime, tra i membri più “falchi” della Banca del Giappone, ha espresso toni ancora più decisi su possibili rialzi dei tassi, lasciando spazio a ulteriori aumenti, anche multipli. In vista della prossima riunione di settembre della Bank of Japan, le aspettative del mercato su una politica monetaria più restrittiva in Giappone si sono rafforzate visibilmente.

Il Segretario al Tesoro USA Bessent sostiene la risposta decisa del Giappone alla debolezza dello yen. Il Segretario al Tesoro USA Bessent ha incontrato Kazuo Ueda durante il G20 dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali. Secondo una nota del Tesoro USA, Bessent ha fortemente sostenuto che il Giappone adotti misure decise sul mercato e sulla politica monetaria per far fronte alla sottovalutazione significativa dello yen, sottolineando che la debolezza della valuta potrebbe aumentare le pressioni inflazionistiche interne in Giappone. Dopo le pressioni pubbliche di Bessent, il governatore della Bank of Japan Ueda, chiamato a una decisione entro questo mese, si trova ora a fronteggiare rischi eccezionalmente severi di turbolenza sui mercati. Ignorare la pressione quasi esplicita di rialzare i tassi esercitata da Bessent potrebbe cogliere di sorpresa i trader che stanno puntando sullo stretto della politica monetaria e far precipitare lo yen. Al contrario, questo potrebbe accelerare aspettative di inflazione attorno al 3%.

Mini ADP delude! In agosto solo 38mila nuovi posti privati negli USA, minimo annuale. Secondo i dati pubblicati mercoledì dall’ADP Research Institute, la cosiddetta “mini ADP” indica che l’occupazione nel settore privato statunitense è cresciuta moderatamente in agosto. Lo scorso mese sono stati creati 38.000 nuovi posti nel settore privato, con il dato di luglio rivisto a 46.000. Gli economisti intervistati si attendevano un aumento di 48.000 posti ad agosto, dopo i 44.000 della stima preliminare di luglio. I dati indicano che, seppur le assunzioni proseguano, la crescita occupazionale ha rallentato rispetto alla primavera. L’incremento di agosto è il più basso dall’inizio dell’anno.

【Notizie sulle singole azioni】

Broadcom (AVGO.US): ricavi trimestrali +86%, entrate AI più che raddoppiate, guidance per trimestre “imperfetta” ma atteso boom AI nei prossimi tre anni. Nel terzo trimestre, Broadcom ha registrato ricavi netti in crescita dell’86% su base annua a 29,591 miliardi di dollari, raggiungendo un nuovo record trimestrale e superando leggermente le stime di mercato (29,45 miliardi), segnando il ritmo di crescita più rapido degli ultimi nove anni e oltre; l’EPS rettificato è aumentato del 96% a 3,32 dollari, quasi il 3% sopra le aspettative del mercato. L’AI rimane il principale motore di crescita. Nel trimestre, i ricavi da semiconduttori AI sono più che triplicati su base annua, arrivando a 16,7 miliardi (+54% trimestre su trimestre), superando le attese (15,93 miliardi). Durante la call il CEO ha dichiarato che la stima dei ricavi AI per l’anno fiscale è stata alzata a 58 miliardi di dollari, con la possibilità di raddoppiarla quasi nel prossimo esercizio e di raggiungere i 230 miliardi nell’esercizio 2028. Il titolo, dopo aver perso oltre il 6% after hours, è successivamente rimbalzato fino a +2% durante la call.

Assistente AI per coding traina la crescita! Snowflake (SNOW.US) alza la guidance annuale oltre le attese. La piattaforma cloud dati Snowflake ha registrato un forte rialzo nelle contrattazioni afterhours di mercoledì, con il prezzo delle azioni salito fino a oltre il 20% dopo aver annunciato l’innalzamento delle previsioni di vendita di prodotti per l’intero esercizio, ben sopra il consensus di Wall Street, e aver messo in luce la rapida adozione del tool di coding assistito dall’AI, CoCo. Nei dettagli trimestrali: nel secondo trimestre chiuso a luglio, le revenue da prodotti sono aumentate del 37% su base annua a 1,49 miliardi di dollari, oltre le attese di 1,42 miliardi. I ricavi totali hanno raggiunto 1,55 miliardi (+35%). Snowflake prevede ora, per l’esercizio chiuso a gennaio 2027, revenue da prodotti per circa 6,07 miliardi di dollari, in crescita rispetto alla precedente guidance di maggio, e ben sopra la media previsionale degli analisti di 5,86 miliardi.

Domanda da record per server AI e network, ma HPE (HPE.US) fatica sui supply chain, Q3 oltre le attese ma titolo vola dopo l’annuncio. Grazie alla forte domanda di server e apparati di rete legati all’AI, ricavi e utili superiori alle attese del mercato, con guidance rivista al rialzo sia per quest’anno che per il prossimo. Tuttavia, poiché il management ha avvertito che i limiti di fornitura continuano a frenare la crescita, il titolo HPE ha perso oltre l’8% nel dopo mercato. Nel terzo trimestre, HPE ha raggiunto ricavi per 12,21 miliardi di dollari (+33,7% su base annua), ben sopra le attese di 11,9 miliardi. L’EPS rettificato è stato di 1,11 dollari, molto al di sopra della stima di 0,93 dollari del mercato.

Rivoluzione contabile Microsoft (MSFT.US): da ora ricavi Azure disclosure trimestrale, business Office aggregato sotto “Agents and Infra”. Microsoft ha annunciato che, da ora in avanti, riporterà su base trimestrale i ricavi specifici di Azure cloud, che nel più recente trimestre hanno toccato i 29,4 miliardi di dollari, confermando una tendenza di crescita continua. Azure è visto dal mercato come barometro fondamentale del business AI di Microsoft, ma la mancanza di dettagli aveva a lungo ostacolato valutazioni precise da parte degli analisti. Inoltre, la società ha ristrutturato la propria reportistica, accorpando cloud computing e Business Office nella nuova divisione denominata “Agents and Infra”, a sottolineare il focus sull’AI.

Meta (META.US) lancia un AI model più potente, afferma di aver accorciato ulteriormente il gap con la concorrenza. Mercoledì Meta ha presentato il suo modello di intelligenza artificiale più potente di sempre, Muse Spark 1.3; il Chief AI Officer Alexandr Wang ha sottolineato che le performance hanno raggiunto e in alcuni casi superato i principali competitor, segnando un passo importante nella corsa agli armamenti AI del colosso dei social media. Secondo Wang, le capacità di programmazione del modello Muse Spark 1.3 superano quelle di OpenAI GPT-5.6 Sol, e sono pari a quelle di Anthropic Claude Fable 5.1. Il nuovo modello migliora l’efficienza operativa, riducendo il consumo di token del 25%, con una capacità di “agency” notevolmente potenziata. Il modello sarà reso disponibile a pagamento per gli sviluppatori e verrà integrato gradualmente su piattaforme come Instagram e Facebook.