Risultati del quarto trimestre: Invesco (NYSE:IVZ) e il resto del segmento delle banche depositarie
Guardando ai risultati del quarto trimestre delle banche di custodia, esaminiamo i migliori e i peggiori performer di questo trimestre, tra cui Invesco (NYSE:IVZ) e i suoi pari.
Le banche di custodia salvaguardano gli asset finanziari e forniscono servizi come regolamento, contabilità e conformità normativa per gli investitori istituzionali. Le opportunità di crescita derivano dall’aumento globale degli asset in custodia, dalla domanda di analisi dei dati e dall’adozione della tecnologia blockchain per una maggiore efficienza nei regolamenti. Le sfide comprendono la pressione sulle commissioni da parte di grandi clienti, i notevoli investimenti richiesti in tecnologia e la concorrenza sia da parte degli attori tradizionali che delle aziende fintech che entrano nel settore.
I 16 titoli bancari di custodia che monitoriamo hanno riportato un forte quarto trimestre. Nel complesso, i ricavi hanno superato le stime degli analisti del 2,4%.
Sebbene alcune azioni di banche di custodia siano andate leggermente meglio di altre, nel complesso hanno registrato un calo. In media, i prezzi delle azioni sono scesi del 3,6% dall’ultimo risultato sugli utili.
Invesco (NYSE:IVZ)
Con radici che risalgono al 1935, quando ha lanciato il primo fondo comune con l’obiettivo della crescita del capitale, Invesco (NYSE:IVZ) è una società globale di gestione patrimoniale che offre soluzioni d’investimento su azioni, reddito fisso, alternative e strategie multi-asset.
Invesco ha riportato ricavi per 1,26 miliardi di dollari, in aumento dell’8,8% anno su anno. Questo dato ha superato le aspettative degli analisti dello 0,9%. Nel complesso, è stato un trimestre solido per la società, con un notevole superamento delle stime degli analisti sia per l’EBITDA che per l’EPS.
Non sorprende che il titolo sia sceso del 7,2% dopo la pubblicazione dei risultati e attualmente quota a 26,56 dollari.
Miglior Q4: Franklin Resources (NYSE:BEN)
Operando sotto il marchio Franklin Templeton, ampiamente riconosciuto dal 1947, Franklin Resources (NYSE:BEN) è un’organizzazione globale di gestione degli investimenti che offre servizi e soluzioni finanziarie a privati, istituzioni e consulenti patrimoniali in tutto il mondo.
Franklin Resources ha riportato ricavi per 1,75 miliardi di dollari, in aumento del 3,8% anno su anno, superando le aspettative degli analisti dell’1,9%. L’azienda ha avuto un trimestre eccezionale, superando le stime degli analisti sia sull’EPS sia sui ricavi.
Il mercato sembra soddisfatto dei risultati, dato che il titolo è salito del 5,9% dopo la pubblicazione dei dati. Attualmente quota a 27,42 dollari.
Q4 più debole: Voya Financial (NYSE:VOYA)
Nata dallo spin-off dal gigante finanziario olandese ING nel 2013 e successivamente rinominata con un nome che richiama il "viaggio", Voya Financial (NYSE:VOYA) offre soluzioni per benefit e risparmi ai datori di lavoro statunitensi, aiutando i loro dipendenti a raggiungere migliori risultati finanziari tramite piani pensionistici e prodotti assicurativi.
Voya Financial ha riportato ricavi per 2,01 miliardi di dollari, in aumento del 5,7% anno su anno, in linea con le aspettative degli analisti. È stato un trimestre più lento, avendo mancato significativamente le stime degli analisti sull’EPS e con ricavi in linea con le previsioni.
Come previsto, il titolo è sceso dell’1,3% dopo la pubblicazione dei risultati e attualmente quota a 74,54 dollari.
Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE)
Con oltre 100 miliardi di dollari in asset in gestione e supervisione, Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE) è una società di gestione patrimoniale specializzata nei mercati privati, che offre servizi di consulenza e soluzioni di fondi a investitori istituzionali e private wealth.
Hamilton Lane ha registrato ricavi per 198,6 milioni di dollari, in aumento del 18% anno su anno. Questo risultato ha superato le aspettative degli analisti del 2,4%. È stato un trimestre molto forte, con un solido superamento delle stime sia per l’EBITDA che per l’EPS.
Il titolo è sceso del 13,2% dopo la pubblicazione dei risultati e attualmente quota a 122,75 dollari.
BNY (NYSE:BK)
Le sue origini risalgono al 1784, quando fu fondata da Alexander Hamilton: BNY (NYSE:BK) è un’istituzione finanziaria globale che offre servizi di asset servicing, gestione patrimoniale e servizi di investimento a istituzioni, aziende e individui con alto patrimonio netto.
BNY ha riportato ricavi per 5,18 miliardi di dollari, in aumento del 6,8% anno su anno. Questo dato ha superato le aspettative degli analisti dello 0,7%. È stato un trimestre soddisfacente, con un superamento delle stime degli analisti sull’EPS.
Il titolo è sceso del 2,6% dopo la pubblicazione dei risultati e attualmente quota a 117,50 dollari.
Il team di analisti di StockStory — tutti investitori professionisti esperti — utilizza analisi quantitative e automazione per fornire insight di mercato di qualità superiore e più rapidamente della media.
Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.
Ti potrebbe interessare anche
Nomura avverte: gli indici azionari USA sono "gravemente distorti", dieci titoli contribuiscono al 70% del rialzo dello S&P, attenzione a nuovi shock causati dal diesel
McElligott ritiene che l'S&P 500 sia intrappolato in una “prosperità illusoria”: l’85% dei titoli componenti ha già subito una correzione (1/6 dimezzati). Ancora più pericoloso è il livello attuale di bassa correlazione nel mercato, osservato storicamente solo alla vigilia della crisi finanziaria del 2007 e durante il "giorno della volatilità" del 2018. Il mercato sta affrontando due grandi rischi nascosti: il primo è la delusione delle entrate di OpenAI (solo il 30% delle aspettative), che scuote le fondamenta della narrativa sull’IA; il secondo è la carenza strutturale di raffinazione che rende il “differenziale del diesel = volatilità dei tassi d’interesse”, agendo come una bomba invisibile.
Il rendimento dei titoli di stato USA a 10 anni si avvicina al 5,4%, l’aurea dell’AI non riesce a nascondere le preoccupazioni sul “sovrappeso” dell’S&P 500
Dietro il nuovo massimo storico dello S&P 500, solo il 30% dei titoli componenti si trova sopra la media mobile a 50 giorni, rappresentando la minore ampiezza di mercato mai registrata in un periodo di massimo storico dal 1990. Il Russell 2000 è sceso per cinque settimane consecutive, mentre i rendimenti delle obbligazioni high-yield sono saliti al 15%. Societe Generale avverte: se il rendimento dei Treasury americani raggiunge il 6% e il prezzo del petrolio sale a 150 dollari, lo S&P 500 potrebbe perdere oltre il 20% l’anno prossimo. Inoltre, alcuni gestori di fondi con buone prestazioni hanno liquidato completamente le posizioni nell’AI per investire nell’energia, affermando che il prosciugarsi dei finanziamenti segnerà la "fine del gioco".
Il costo del trasporto delle petroliere raggiunge il massimo degli ultimi sessant'anni: spedire una nave di petrolio dagli Stati Uniti alla Cina è più costoso che lanciare un razzo!
Il costo di trasporto per barile di petrolio è salito a 41 dollari, quasi la metà del prezzo del greggio; in alcune tratte il costo per singolo viaggio è stato sufficiente persino per acquistare una nuova petroliera. La crisi in Medio Oriente ha causato una carenza strutturale di capacità di trasporto nello Stretto di Hormuz e, insieme al trasferimento nave-a-nave che prolunga i tempi di rotazione, il costo di noleggio di un VLCC è aumentato drasticamente da una media annua di 9,2 milioni di dollari a 77 milioni di dollari, con un incremento superiore a 8 volte. I margini di profitto delle raffinerie sono rapidamente erosi e il prezzo medio delle petroliere di seconda mano ha raggiunto un massimo storico, superando raramente quello delle navi di nuova costruzione.
Prezzi delle criptovalute
Altro
