Saham AS Semalam | Penjualan obligasi AS gagal menghentikan kenaikan saham, tiga indeks utama ditutup naik, Nasdaq mencetak rekor tertinggi sepanjang masa

Aplikasi Keuangan Zhihui (Zhihui Keuangan) mendapat informasi bahwa pada hari Senin, meskipun imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari 20 tahun, didorong oleh saham teknologi, ketiga indeks utama naik, dan indeks Nasdaq mencetak rekor tertinggi sepanjang masa, dengan harga saham Nvidia mencapai rekor tertinggi 240,098.

[Saham AS] Sampai penutupan, indeks Dow Jones naik 91,30 poin atau 0,18% ke 51268,26 poin; indeks S&P 500 naik 51,27 poin atau 0,66% ke 7773,99 poin; indeks Nasdaq Composite naik 286,45 poin atau 1,05% ke 27477,31 poin. Nvidia (NVDA.US) naik 2%, Novavax (NVAX.US) naik 20%, Qualcomm (QCOM.US) turun 2%, SpaceX (SPCX.US) naik lebih dari 7%. Indeks Nasdaq Golden Dragon China ditutup naik 1,7%, Alibaba (BABA.US) naik 4%.

[Saham Eropa] Bursa saham Eropa mengalami pergerakan yang beragam, indeks Stoxx 600 pan-Eropa ditutup naik sekitar 0,4%, sementara indeks CAC40 Prancis turun 0,8%. Kekhawatiran fiskal terus membebani pasar Prancis

[Bursa Asia-Pasifik] Indeks Nikkei 225 naik 2,4%, indeks komposit Indonesia naik 1,36%.

[Valas] Indeks Dolar AS yang mengukur Dolar terhadap enam mata uang utama naik 0,23% hari itu, dan di pasar valuta akhir ditutup di 102,167. Pada akhir pasar valuta New York, 1 Euro sama dengan 1,1215 Dolar AS, lebih rendah dari 1,1252 Dolar AS pada hari perdagangan sebelumnya; 1 Pound Inggris sama dengan 1,3219 Dolar AS, lebih rendah dari 1,3239 Dolar AS sebelumnya. 1 Dolar AS sama dengan 158,00 Yen Jepang, lebih tinggi dari 157,80 Yen Jepang sebelumnya; 1 Dolar AS sama dengan 0,8307 Franc Swiss, lebih tinggi dari 0,8287 Franc Swiss sebelumnya; 1 Dolar AS sama dengan 1,4256 Dolar Kanada, lebih rendah dari 1,4259 Dolar Kanada sebelumnya; 1 Dolar AS sama dengan 10,0403 Krona Swedia, lebih tinggi dari 10,0366 Krona Swedia sebelumnya.

[Kripto] Harga Bitcoin sempat mendekati 87.000 dolar AS, dan pada saat artikel ini ditulis berada di 85.925 dolar AS; Ethereum turun 0,54% menjadi 2.715 dolar AS.

[Logam Mulia] Harga emas spot berada di 4.141,17 dolar AS/ons; harga perak spot berada di 61,1 dolar AS/ons.

[Minyak Mentah] Harga minyak mentah WTI untuk pengiriman November di Bursa Komoditas New York turun 1,68 dolar AS menjadi 89,43 dolar AS per barel, turun 1,84%; harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember di London turun 1,93 dolar AS menjadi 100,32 dolar AS per barel, turun 1,89%.

[Berita Makro]

Pemerintah Trump Dilaporkan Akan Melonggarkan Pembatasan Penggunaan Solar Bebas Pajak untuk Mengurangi Biaya Bahan Bakar. Presiden AS Donald Trump sedang bersiap untuk melonggarkan pembatasan penggunaan jenis solar bebas pajak, sebagai langkah terbaru untuk menurunkan biaya bahan bakar penting ini sebelum pemilu paruh waktu November. Sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan, pemerintah Trump diperkirakan akan mengumumkan rencana terkait solar yang disebut "solar merah" pada hari Senin, memungkinkan penggunaan solar merah atau solar berwarna lebih luas. Jenis solar ini biasanya digunakan untuk kebutuhan non-jalan raya. Karena solar merah bebas dari pajak konsumsi federal sebesar 24 sen per galon, setiap pelonggaran penggunaannya (termasuk diizinkan untuk kendaraan jalan raya) diperkirakan akan segera menurunkan harga ritel. Dengan kemampuan kilang yang terbatas akibat perang Rusia dan Timur Tengah, serta turunnya volume transportasi produk minyak global, harga solar naik tajam. Menurut data American Automobile Association (AAA), rata-rata harga eceran solar di AS mencapai 6,32 dolar AS per galon pada hari Minggu. Meskipun harga ini lebih rendah dari rekor tertinggi bulan lalu, petani, sopir truk, dan pengguna lainnya masih membayar jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Saat AS dan Israel menyerang Iran pada Februari, harga solar hanya sebesar 3,76 dolar AS per galon.

Aktivitas Bisnis AS Melaju ke Tingkat Tertinggi dalam Lebih dari Lima Tahun: Pertumbuhan Kuat Berbarengan dengan Meningkatnya Inflasi. Kepala Ekonom Bisnis S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson, mengatakan: "Kecepatan pertumbuhan aktivitas bisnis AS pada September mencapai yang tertinggi dalam lebih dari lima tahun. Pertumbuhan permintaan dan perbaikan kepercayaan bisnis mendorong perusahaan memperluas output dengan kecepatan tercepat dalam lima tahun terakhir. Dikombinasikan dengan kinerja PMI manufaktur yang juga kuat, ekspansi sektor jasa yang solid berarti tingkat pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal ketiga diperkirakan sekitar 4%, dengan percepatan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut pada September, yang juga menandakan momentum pertumbuhan ekonomi menguat di awal kuartal keempat. Perusahaan teknologi melaporkan laju pertumbuhan tercepat dalam hampir empat tahun terakhir, menunjukkan demam kecerdasan buatan mendorong pertumbuhan perusahaan teknologi besar. Sektor lain juga terdorong, dengan perusahaan yang berorientasi konsumen serta industri kesehatan, minuman beralkohol, real estat, dan jasa keuangan semuanya melaporkan percepatan pertumbuhan. Namun, kekhawatiran mengenai tanda-tanda ekonomi yang terlalu panas semakin meningkat. Biaya input perusahaan meningkat cepat dipicu oleh kenaikan harga jasa. Pada September, tingkat inflasi biaya input naik ke level tertinggi dalam hampir empat tahun. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar menambah tekanan biaya, dan laju kenaikan harga jual perusahaan juga meningkat, mengindikasikan tingkat inflasi kemungkinan akan tetap di atas target 2% The Fed."

Media: Kekhawatiran Kredit Swasta Mendorong Fed Meninjau Bank-Bank Besar AS. Dilaporkan New York Fed telah mulai mengunjungi bank-bank besar, meninjau pinjaman mereka ke perusahaan kredit swasta, serta memahami eksposur risiko bank-bank ini di sektor keuangan yang membuat investor dan pembuat kebijakan global khawatir. Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, sejak musim semi tahun ini, pejabat Fed telah mengunjungi JPMorgan, Wells Fargo, Barclays, dan Morgan Stanley, menanyakan tentang eksposur keseluruhan, manajemen risiko, dan kualitas agunan. Sumber tersebut mengatakan, peninjauan ini sebagian dipicu oleh langkah JPMorgan memotong sebagian besar pinjaman di portofolio kredit swastanya pada bulan Maret, khususnya pinjaman ke perusahaan perangkat lunak yang terancam oleh kecerdasan buatan. Fed dilaporkan telah menyelesaikan tinjauan ke beberapa bank, termasuk JPMorgan. Tinjauan mendalam yang dilakukan Fed terhadap portofolio bank bukanlah hal yang langka, terutama jika media sering melaporkan risiko yang berpotensi ada. Fed juga secara rutin melakukan penilaian di tempat dan terus memantau kondisi risiko bank.

Harga Kontrak Gula Mentah Mencapai Titik Tertinggi dalam Dua Tahun: Kekhawatiran Pengetatan Pasokan Global Meningkat. Harga kontrak berjangka gula mentah terus naik, dengan kekhawatiran mengenai cuaca dan produksi di negara-negara produsen gula utama di dunia semakin meningkat, menambah kekhawatiran terkait pengetatan pasokan global. Kontrak berjangka gula mentah paling aktif di New York sempat naik 2%, mencapai rekor tertinggi sejak 17 Desember 2024, melanjutkan kenaikan hampir 8% pekan lalu. Harga kontrak gula putih juga ikut naik. Pola cuaca El Nino membuat kekhawatiran pasokan pasar produk pertanian global semakin meningkat, dan tanaman tebu diperkirakan menjadi salah satu komoditas pertama yang terdampak. Pada awal tahun, pasar secara umum memperkirakan kelebihan pasokan gula global, namun risiko cuaca kini mengubah ekspektasi tersebut. Kepala Analis Pasar IG, Chris Beauchamp, mengatakan: "Kekhawatiran cuaca mendorong naiknya harga gula akhir-akhir ini, dan harga kemungkinan akan menguji kembali puncak Agustus." Di Brasil, produsen gula terbesar dunia, curah hujan berlebih memperlambat panen dan penggilingan tebu. Sementara di India, produsen gula terbesar kedua dunia, musim hujan terlemah sejak 2015 diperkirakan akan menurunkan produksi gula. Di Eropa, Departemen Monitoring Sumber Daya Pertanian Uni Eropa memperkirakan produksi gula bit akan berada di bawah rata-rata lima tahun terakhir. Biasanya, penurunan produksi di satu daerah dapat diimbangi oleh peningkatan di daerah lain, namun jika beberapa negara produsen utama terkena cuaca buruk secara bersamaan, ruang penyangga pasokan akan semakin menipis.

[Berita Saham]

Harga Saham Nvidia Cetak Rekor Tertinggi Baru dalam Beberapa Bulan, Analis: Masih Ada Alasan untuk Naik Lebih Lanjut. Seiring harga saham Nvidia (NVDA.US) mencetak rekor tertinggi baru dalam empat bulan terakhir, para analis tetap optimis tentang masa depannya. Saham perusahaan pada hari Senin ditutup di 237,58 dolar AS, sebuah rekor baru, dengan nilai kapitalisasi perusahaan sekitar 5,76 triliun dolar AS. Matt Bryson, analis Wedbush, menyatakan bahwa seiring Nvidia semakin dekat untuk memenuhi ekspektasi keuangan masa depannya, "pasar semakin sulit mengabaikan" perbedaan antara prospek pertumbuhan dan valuasinya. Ia mencatat, perusahaan diperkirakan akan tumbuh sebesar 70%, tetapi harga saham diperdagangkan kurang dari 20 kali proyeksi laba per saham tahun fiskal berikutnya, yang terbilang murah. Walaupun menghadapi persaingan dari sesama perusahaan maupun pelanggannya sendiri, Nvidia tetap menjadi "fondasi infrastruktur AI," kata analis BNP Paribas, Karl Ackerman, dalam laporan pekan lalu. Ia menaikkan target harga menjadi 345 dolar AS per saham, yang berarti ada potensi kenaikan 45% dibanding harga pada hari Senin.

Sindikasi Wall Street Meluncurkan Transaksi Pendanaan AI Rekor 60 Miliar Dolar AS. Dilaporkan Bank of America, Citibank, dan Morgan Stanley telah mulai mendistribusikan pembiayaan utang senilai total 60 miliar dolar AS ke bank lain untuk mendukung Anthropic dalam menyewa chip AI milik Google (GOOG.US), menandai transaksi pembiayaan chip terbesar sepanjang sejarah. Sekitar 42 miliar dolar AS merupakan pinjaman terjamin senior yang didukung Broadcom (AVGO.US), yang distribusi sindikasinya dimulai pada hari Senin; 18 miliar dolar AS lainnya adalah utang subordinasi tanpa jaminan Broadcom, yang diharapkan diluncurkan kemudian, Blackstone telah berkomitmen menyediakan dana sekitar 9 miliar dolar AS. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk pemesanan chip Anthropic tahun 2027, pembayaran sewa akan dimulai setelah chip dikirim. Broadcom juga kemungkinan akan menerima obligasi konversi Anthropic hingga 42 miliar dolar AS untuk membayar biaya leasing terkait. Fasilitas pembiayaan 60 miliar dolar AS ini dianggap sebagai ujian penting terhadap permintaan pasar akan utang AI.

[Rating Investment Bank]

Melius Research: Menaikkan rating Microsoft (MSFT.US) ke "Buy", dan menaikkan target harga dari 465 dolar AS menjadi 665 dolar AS.