Saham AS semalam | Imbal hasil obligasi jangka panjang AS naik, tiga indeks utama turun, Moderna (MRNA.US) turun 23,5%

Aplikasi Zhihuong Financial News mendapatkan kabar bahwa pada hari Kamis, tiga indeks utama mengalami penurunan. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun naik lebih dari 5 basis poin menjadi 4,704%, lebih tinggi dari level sebelum Kementerian Keuangan mengumumkan peningkatan pembelian kembali; imbal hasil obligasi 30 tahun juga naik lebih dari 5 basis poin menjadi 5,248%. Awal pekan ini, imbal hasil 30 tahun sempat menyentuh level tertinggi dalam hampir 20 tahun.

Menteri Keuangan Besente mengatakan dalam wawancara pada hari Kamis bahwa skala pembelian kembali "mungkin melebihi" 4 miliar dolar AS yang telah diumumkan, dan menyebutkan bahwa imbal hasil saat ini tidak mencerminkan fundamental, likuiditas obligasi 30 tahun lemah, dan Departemen Keuangan akan "bertindak sebagai pembuat pasar". Imbal hasil sempat turun setelah pernyataannya, kemudian kembali naik.

[Saham AS] Hingga penutupan, Dow Jones Industrial Average turun 703,84 poin atau 1,32%, ditutup pada 52.759,21 poin, penurunan sekitar 9% pada Walmart menjadi beban utama. S&P 500 turun 0,87% menjadi 7.641,16 poin; Nasdaq Composite turun 1% menjadi 26.067,17 poin. Ini adalah penurunan ketiga indeks utama setelah sebelumnya menutup penurunan tiga hari berturut-turut pada sesi sebelumnya. Moderna (MRNA.US) turun 23,5%, Walmart (WMT.US) turun 9%. Marvell Technology Group (MRVL.US) naik 5,8%, Micron Technology (MU.US) naik sekitar 4%, SanDisk (SNDK.US) naik sekitar 2%. Nasdaq Golden Dragon China Index turun lebih dari 1%, Alibaba (BABA.US) naik 1,3%.

[Saham Eropa] Indeks DAX30 Jerman turun 151,32 poin atau 0,58% menjadi 25.978,46 poin; FTSE 100 Inggris turun 3,20 poin atau 0,03% menjadi 10.740,15 poin; CAC40 Prancis turun 48,82 poin atau 0,57% menjadi 8.453,09 poin; Euro Stoxx 50 turun 22,81 poin atau 0,35% menjadi 6.421,65 poin; IBEX35 Spanyol turun 43,91 poin atau 0,22% menjadi 19.803,59 poin; FTSE MIB Italia naik 26,80 poin atau 0,05% menjadi 52.645,00 poin.

[Pasar Saham Asia] Indeks Nikkei 225 naik 1,36%, indeks Kospi Korea naik 5,89%.

[Indeks Dolar AS] Indeks dolar yang mengukur kekuatan dolar terhadap enam mata uang utama naik 0,06% pada hari itu, ditutup pada 98,894 pada akhir perdagangan valuta asing di New York. Pada penutupan pasar valuta asing New York, 1 Euro setara dengan 1,1676 USD, naik dari 1,1674 USD pada hari sebelumnya; 1 Pound setara dengan 1,3628 USD, naik dari 1,3607 USD; 1 USD setara dengan 159,14 yen, naik dari 158,32 yen; 1 USD setara dengan 0,8007 franc Swiss, naik dari 0,7979 franc Swiss; 1 USD setara dengan 1,3790 dolar Kanada, turun dari 1,3810 dolar Kanada; 1 USD setara dengan 9,4908 krona Swedia, naik dari 9,4386 krona Swedia.

[Kripto] Bitcoin naik lebih dari 4,8%, pada saat pelaporan diperdagangkan di 72.620 USD; ethereum naik lebih dari 2,84%, tertinggi mencapai 2.359,54 USD.

[Minyak Mentah] Harga minyak mentah ringan berjangka untuk pengiriman September di New York Mercantile Exchange naik 2,00 USD menjadi ditutup 87,83 USD per barel, naik 2,33%; harga minyak mentah Brent berjangka untuk pengiriman Oktober di London naik 2,16 USD menjadi ditutup 93,78 USD per barel, naik 2,36%.

[Logam Mulia] Emas spot ditutup pada 4.519,06 USD; perak spot pada 68,155 USD.

[Berita Makro]

Saldo reverse repo asing The Fed naik ke level tertinggi sejak Oktober 2022. Penggunaan instrumen reverse repo (RRP) Federal Reserve yang terbuka untuk bank sentral asing dan otoritas moneter lain terus meningkat, dengan saldo tumbuh dua minggu berturut-turut, mencerminkan institusi resmi luar negeri terus menambah cadangan dolar tunai mereka. Per 19 Agustus, skala dana reverse repo yang disimpan oleh pihak asing di The Fed meningkat menjadi 373 miliar USD, naik dari 357 miliar USD seminggu sebelumnya. Sejak 5 Agustus, penggunaan alat ini telah meningkat sekitar 56 miliar USD, kenaikan dua minggu terbesar sejak Oktober 2022. Pasar secara cermat mengawasi perubahan saldo reverse repo asing untuk melihat apakah setelah intervensi Jepang di pasar valuta bulan lalu untuk mendukung yen, mereka kembali menimbun likuiditas dolar.

AS setujui penjualan awal bensin musim dingin untuk meredam tekanan harga bahan bakar. Pemerintah Trump memberikan izin untuk penjualan awal bensin musim dingin, langkah terbaru untuk menahan kenaikan biaya bahan bakar dan kekhawatiran pasokan akibat perang Iran. Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA) pada hari Kamis mengumumkan bahwa mereka akan melonggarkan standar bensin musim panas, memungkinkan pasar menggunakan formula bensin musim dingin yang lebih banyak emisi lebih awal. Biasanya, perubahan formula ini baru dilakukan pertengahan September. Kebijakan pengecualian ini memungkinkan penjualan bensin dengan tambahan 10% etanol mulai 1 September. Pemerintah AS menyatakan langkah ini secara efektif akan mengakhiri lebih cepat persyaratan formula bensin musim panas, dapat meningkatkan pasokan bensin domestik AS ratusan ribu barel per hari, dan diharapkan dapat lebih meredakan tekanan harga yang dihadapi konsumen AS di SPBU.

Suku bunga KPR tinggi menekan, indeks keterjangkauan perumahan AS memburuk untuk pertama kalinya dalam hampir tiga tahun. Dengan biaya pinjaman yang meningkat, pembeli rumah baru kini harus mengeluarkan lebih banyak pendapatan untuk membayar cicilan KPR, dan salah satu indikator utama keterjangkauan perumahan di AS memburuk untuk pertama kalinya dalam hampir tiga tahun. Data National Association of Home Builders (NAHB) dan Wells Fargo yang dirilis Kamis menunjukkan bahwa pada kuartal kedua tahun ini, pembayaran bulanan untuk rumah berharga mediat 410.700 USD setara dengan 34% dari pendapatan rumah tangga tipikal. Angka tersebut naik dari 32% pada kuartal pertama, juga membalikkan sebagian hasil perbaikan keterjangkauan perumahan yang berlangsung sejak awal 2025. Selama kuartal kedua, perang antara AS dan Iran mendorong kenaikan biaya pinjaman di seluruh sistem ekonomi, suku bunga KPR 30 tahun melonjak tajam dan kini sekitar 6,8%, mendekati level tertinggi dalam setahun. National Association of Home Builders menyatakan bahwa harga mediat rumah baru juga naik 2% pada kuartal tersebut, semakin memperburuk tekanan bagi pembeli rumah.

[Berita Emiten]

Anthropic diperkirakan akan menyamai atau melampaui rekor IPO SpaceX (SPCX.US). Menurut sumber yang mengetahui, perusahaan kecerdasan buatan Anthropic diperkirakan akan menyamai atau bahkan melampaui rekor IPO yang dipegang oleh SpaceX. Seiring perusahaan AI ini mempercepat persiapan untuk go public, sebuah mega-IPO sedang dalam proses. Sumber tersebut mengatakan bahwa Anthropic sedang melakukan perhitungan terkait dan bersiap untuk paling lambat akhir bulan ini secara terbuka mengajukan permohonan IPO skala besar. Mereka menyebutkan, dalam pertemuan komunikasi investor yang dipimpin oleh CFO Crao, topik valuasi dihindari. Data menunjukkan bahwa SpaceX, perusahaan roket dan satelit, mengumpulkan 75 miliar USD pada saat IPO, menjadikannya IPO saham terbesar sepanjang masa. Angka ini akhirnya naik menjadi 86,2 miliar USD karena adanya opsi penjatahan lebih yang disebut over-allotment. Mekanisme ini biasanya digunakan saat harga saham naik pada saat awal listing. Target Anthropic mencerminkan bahwa pemimpin industri AI sedang mengubah lanskap investasi teknologi dalam waktu singkat. Sebelumnya dilaporkan, pendapatan awal kuartal kedua Anthropic lebih dari 11,5 miliar USD, sedangkan periode yang sama pada 2025 hanya 787 juta USD. Hingga akhir Juli, laju pendapatan tahunan perusahaan telah mencapai 65 miliar USD.

Sumber: Citi (C.US) bisa menjadi salah satu bank penjamin utama IPO Anthropic. Sumber mengatakan, perusahaan AI Anthropic berencana mengajak Citi Group bergabung dalam konsorsium utama penjamin emisi IPO mereka. Jika jadi, Citi akan bersama-sama dengan Morgan Stanley, Goldman Sachs, dan JP Morgan menjadi penjamin utama. Anthropic kemungkinan bisa mengajukan permohonan go public ke regulator paling cepat akhir bulan ini. Kualifikasi penjamin utama IPO besar tak hanya berarti pendapatan komisi yang besar, tapi juga membantu meningkatkan peringkat bisnis investment banking di pasar pendanaan ekuitas. Tahun ini Citi menempati peringkat teratas penjamin IPO di AS karena terlibat dalam proyek IPO SpaceX sebesar 86,2 miliar USD. Sumber menambahkan, persiapan IPO Anthropic masih berjalan, daftar anggota konsorsium bisa berubah dan kemungkinan menambah bank lain masih terbuka.

Broadcom dikabarkan sedang bernegosiasi pendanaan chip AI lebih dari 60 miliar USD. Sumber mengatakan, Broadcom (AVGO.US) tengah bernegosiasi dengan sejumlah lembaga pemberi pinjaman untuk mengumpulkan lebih dari 60 miliar USD utang bagi proyek pendanaan chip AI, yang akan menguntungkan perusahaan seperti Anthropic. Menurut sumber, skema pendanaan ini masih dalam proses finalisasi dan mungkin menyertakan bagian surat utang subordinasi sekitar 30 miliar USD. Beberapa sumber menyebut, sesuai proposal, Broadcom akan memberikan jaminan atas sebagian utang prioritas, dengan jumlah antara 60 hingga 70 miliar USD. Jika mengikuti skala yang dibahas saat ini, total nilai paket pendanaan dapat mencapai 100 miliar USD. Kesepakatan ini akan semakin mengakselerasi tren pendanaan infrastruktur artificial intelligence. Perusahaan seperti Anthropic semakin terlibat dalam pembangunan infrastruktur, ingin memastikan kapasitas komputasi mereka cukup. Sementara Broadcom juga mencari perluasan penjualan chip serta perangkat data center lain, menantang Nvidia dalam pasar yang sangat menguntungkan ini.

Kinerja perusahaan ritel menunjukkan konsumen AS masih belanja, tapi kini lebih mementingkan value for money di tengah harga tinggi. Konsumen AS belum berhenti berbelanja, namun mereka semakin merasakan tekanan. Pada Kamis, laporan penjualan Walmart (WMT.US) mencatat pertumbuhan paling lambat dalam lebih dari enam tahun, terutama karena bisnis apotek yang melemah. Namun, perusahaan menyatakan meski konsumen kini lebih selektif dalam memilih barang dengan nilai lebih baik, secara keseluruhan pengeluaran konsumen tetap stabil. Minggu ini, Target dan Home Depot juga melaporkan pertumbuhan penjualan dan menyebut konsumen tetap tangguh; selama mereka menemukan produk dan harga yang tepat, mereka masih bersedia untuk berbelanja. CFO Walmart, Lainey, mengatakan, “Kami benar-benar melihat konsumen membuat pilihan.” Ia menambahkan, jumlah barang yang dibeli konsumen per kunjungan belanja semakin sedikit. “Dengan kenaikan harga bahan bakar, konsumen kini menghadapi tekanan lebih besar dibanding awal tahun.”