NVDA.US Spectrum-X CPO Switch memasuki tahap produksi massal, dengan perkiraan pengiriman mencapai 100.000 unit pada tahun 2027, saham-saham terkait rantai industri mendapatkan prospek positif

Menurut aplikasi Jinse Finance, Nvidia (NVDA.US) baru-baru ini mengungkapkan bahwa Spectrum-X CPO (Co-Packaged Optical) switch yang digunakan untuk Scale-out (ekspansi horizontal) telah memasuki tahap produksi massal.

Menurut laporan investor hari Senin dari analis Guangfa Securities, Alicia Xia, “Untuk mendukung peningkatan kapasitas yang kuat, TSMC (TSM.US) telah secara signifikan memperluas penyebaran peralatan pengujian dan inspeksi CPO-nya, terutama dengan menambah kapasitas Insertion 2/3. Selain itu, pemasok utama seperti FAU (Fiber Array), Shuffle Box, dan perakitan sistem menunjukkan kemajuan yang baik. Kami mempertahankan perkiraan pengiriman switch Scale-out CPO Nvidia sebesar 15 ribu unit pada tahun 2026 dan 100 ribu unit pada tahun 2027.”

Selain itu, berdasarkan NVL576, Scale-up (ekspansi vertikal) CPO/NPO (Near-Packaged Optical) Nvidia diperkirakan akan mulai diadopsi pada paruh kedua tahun 2027.

Sementara itu, Trainium 4 dari Amazon (AMZN.US) kemungkinan akan hadir dalam tiga konfigurasi, di mana dua di antaranya diperkirakan akan menggunakan NPO.

Alicia Xia menambahkan, “Salah satu desain didasarkan pada ALAB PCIe Gen7, dan yang lainnya menggunakan chip switch UALink,” “Sistem 64 kartu berbasis UALink diperkirakan akan menjadi bentuk utama, sementara PCIe Gen7 kemungkinan menjadi solusi awal. Kami juga memperkirakan Trainium 4 akan menggunakan NVLink Fusion dari Nvidia, yang dapat menerapkan NPO serupa dengan desain NVL576.”

Kemajuan ini akan menguntungkan beberapa pemasok komponen, termasuk Lumentum (LITE.US), Coherent (COHR.US), Semtech (SMTC.US), Marvell Technology (MRVL.US), dan Tower Semiconductor (TSEM.US).